DAX: Греция не остановит ростСЕРЕБРО может снизиться к 16,300Все, что мы не дополучили в понедельник в связи с закрытыми торговыми площадками отдельных стран, мы увидели с самого утра вторника. Резкое укрепление доллара США было вызвано запоздалой реакцией на пятничный экономический отчет по инфляции и выступление Джанет Йеллен, в котором она подтвердила готовность к повышению ставки в этом году.
В итоге, EUR/USD коснулась месячного минимума 1,0862, GBP/USD – 3-недельного 1,5353, а USD/JPY обновила 8-летний максимум на отметке 123,31.
Резкое укрепление доллара США сказалось негативно и на фондовых, и на товарно-сырьевых рынках. Золото консолидировалось в районе 1187,5, а серебро – в районе 16,73. Brent находилась в районе 63,90 долл. /барр.
График дня:
Экономические данные:
МВФ отметил, что китайский юань больше не является недооцененной валютой. Кроме того, Фонд спрогнозировал темпы роста КНР на уровне 6,8% и инфляцию на 1,5%США: апрель, заказы на товары длительного пользования без учета транспорта 0,5% против прогноза 0,3%Прогноз на среду, 27 мая
Фондовый рынок
Госсовет Китая одобрил новую биржевую «связку» для торговли акциями, однако теперь между Шеньчженем и Гонконгом. Пока все это обсуждается на уровне слухов, но даже этого стало достаточным, чтобы отправить в полет китайский индекс Hang Seng (HSI) – актив торгуется вблизи 7,5-летнего максимума. Фактически, программа будет повторять «шанхайскую связку», которая была запущена в ноябре. Новый проект предоставит более широкие возможности для инвесторов, которые очень хотят получить доступ на второй по размерам фондовый рынок в мире. На текущий момент известно, что мировые инвесторы вложили около 135 млрд юаней ($21,7 млрд) в ценные бумаги материкового Китая через Гонконг, так что вторая «шеньчженьская связка» может значительно увеличить поток капитала, столь необходимый для охлаждающейся экономики Китая. Вероятнее всего, «связка» будет запущена во второй половине года, а точную дату старта могут объявить уже к концу июня, поэтому сейчас может быть самое время начать подготовку к этому событию и искать любую коррекцию HSI для входа длинными позициями.
Товарно-сырьевой рынок
Золото последовало вниз вслед за остальными товарами на одной общей теме – в доллар США снова верят, а экономические данные уже воспринимаются не такими уж слабыми, особенно учитывая пятничный отчет по инфляции и вчерашний отчет по заказам на товары длительного пользования. Однако если разложить все по полочкам: достаточно ли уверенные показатели инфляции, деловой активности, потребительского спроса и продаж на рынке жилья США мы наблюдаем на текущий момент, чтобы ФРС действительно решилась на повышение ключевой ставки в ближайшее время? Нет, если мы говорим о заседаниях в июне и июле. Возможно, если мы говорим о заседаниях в сентябре или октябре. Вероятнее всего, если мы говорим о декабрьском заседании. Вот от восприятия рынка этих моментов и зависит дальнейшая динамика золота. Каждый новый американский отчет будет анализироваться на предмет того, как этот показатель повлияет на рыночные ожидания по ставке. Ближайшая публикация запланирована на четверг – слабые показатели объема незавершенных сделок по строительству могут вновь напомнить инвесторам, что восстановление экономики США идет неравномерно, а, значит, дать повод для восстановления XAU/USD обратно в район 1195.
Валютный рынок
Рубль пробил барьер на отметке 50,50 и коснулся 2-недельного минимума 50,84. Для рынка это может стать серьезным сигналом к тому, что период укрепления российской валюты подошел к концу и теперь нас ждет возвращение в диапазон, наблюдавшийся в первой половине мая. Вполне вероятно, что движения теперь будут ограничиваться уровнями 49,60 – 52,40, что при текущих позициях доллара США и нефти выглядит вполне обоснованным. Поддержка экспортеров ушла со сцены, а негативные факторы в виде ЦБ и Минфина, которые всеми силами сдерживают укрепление нацвалюты, никто не отменял. Впереди еще маячит и заседание Банка России, на котором, вероятнее всего, будет еще раз понижена ключевая ставка, а это значит, что и для любителей carry trades рубль станет менее привлекательным. На ближайшее время дальнейшей целью на пути вверх для USD/RUB будет оставаться отметка 51,40.
Недавние резкие колебания валют вызваны, по большей части, возобновлением веры в доллар США. Череда слабых данных и переоценка ожидания по поводу июньского заседания ФРС привела к масштабным распродажам американской валюты, однако всего пары позитивных отчетов и уверенного выступления Джанет Йеллен было достаточно, чтобы вернуть интерес к USD. Учитывая скорость, с которой рынок меняет свои приоритеты, можно сказать, что инвесторы до сих пор не уверены в перспективах американской экономики, поэтому и реагируют преувеличенно резко. Несмотря на то, что все пары продемонстрировали во вторник интересную динамику, мы все же предпочитаем сосредоточиться на USD/CAD, так как он уже прошел внушительный путь наверх и подошел к сильному техническому барьеру. Кроме того, сегодня состоится заседание Банка Канады по ставке, и очень велика вероятность вновь увидеть неизменный уровень ключевой ставки. И хотя даже этого будет достаточно для укрепления канадского доллара, особое внимание обратите на комментарии регулятора по поводу перспектив американской экономики. Если оценка будет позитивной, значит и объемы канадского экспорта в США будут подрастать, а это может стать неплохим подспорьем для разворота USD/CAD с ближайшей целью на отметке 1,2270.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Находящийся долгое время в тени нефти и сланцевой революции, натуральный газ вновь востребован в производстве и экологической энергетике. Низкие цены и ожидание сезонного роста спроса наряду со стабилизацией рынка нефти открывают перспективы для повышений его котировок. Подробности инвестиционной идеи Вы можете узнать на специальном вебинаре , запланированном 29 мая.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
среда, 27 мая
00:10
USA
00:10
Выступление Лакера из Федеральной Резервной Системы
Комментарии Лакера могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac (м/м)
(апрель)
-0. 3
%
-0,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac - показатель, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов. Данный индекс отражает состояние экономики и поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность AUD. В целом, чем выше показатель тем это позитивнее для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
00:45
AUS
00:45
Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Лоуи
Филипп Лоу, заместитель главы Резервного Банка Австралии, занимает свой пост с февраля 2012 года. Он также является заместителем председателя Совета Резервного Банка и председателем Комитета по управлению рисками.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Завершенное строительство
(первый квартал)
-0. 2
-1. 5
%
-0,20%
Прошлое значение
-1,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по завершенному строительству, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число завершенных строительных работ за предыдущий месяц. Это ключевой индикатор в строительном секторе Австралии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Индикатор потребления UBS
(апрель)
1. 35
1,35
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительского доверия от Gfk
(июнь)
10. 1
10
10,10
Прошлое значение
10,00
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении, а низкий – отрицательно. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Уровень безработицы
(апрель)
9. 4
%
9,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Службой статистики Финляндии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор финской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Уровень доверия потребителей
(май)
11. 4
11,40
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Индекс делового оптимизма в промышленности
(май)
-7
-7,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс делового оптимизма в промышленности, публикуемый Конфедерацией финских производственных предприятий, отражает мнение руководителей производства относительно перспектив производства, заказов и запасов готовой продукции. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Уровень доверия потребителей
(май)
94
95
94,00
Прошлое значение
95,00
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия отражает настроения потребителей во Франции. Индикатор указывает на общее состояние экономики в краткосрочном периоде. Рост значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SWE
07:00
Уровень доверия потребителей (м/м)
(май)
97. 1
97,10
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет шведскую крону, а негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SWE
07:00
Торговый баланс (м/м)
(апрель)
4. 2B
B
B
4,20
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый центром статистики Швеции, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность SEK. Если шведские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для SEK.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
TUR
08:00
Приток иностранных туристов
(апрель)
2. 37
%
2,37%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Число туристов, прибывших в страну, является важным индикатором для Турции, где туризм занимает значительную часть ВВП.
Исторические данные
График
Таблица
09:30
DEU
09:30
Размещение 30-летних гособлигаций
1. 07
%
1,07%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по Федеральным облигациям, выпускаемым Бундесбанком Германии. Срок погашения данных Федеральных облигаций составляет более тридцати лет. Доходность облигаций является прибылью, которую получит инвестор, если будет держать бумагу до наступления срока погашения. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, так как она является индикатором состояния государственного долга в стране.
Исторические данные
График
Таблица
11:00
USA
11:00
Индекс ипотечного кредитования МВА
(22 мая)
-1. 5
%
-1,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ведущий индикатор рынка недвижимости США. Рост ипотечного кредитования стимулирует рост экономики. Высокий результат способствует укреплению USD, низкие - его ослаблению.
Исторические данные
График
Таблица
11:30
IND
11:30
Агрегат денежной массы М3
11. 7
%
11,70%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по денежной массе М3, публикуемый Резервным банком Индии, оценивает объем рупий находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на курс валюты. В целом ускорение роста денежной массы М3 позитивно влияет на рупию, тогда как снижение показателя провоцирует падение валюты.
Исторические данные
График
Таблица
12:55
USA
12:55
Индекс розничных продаж Redbook (м/м)
(22 мая)
1. 8
%
1,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.
Исторические данные
График
Таблица
12:55
USA
12:55
Индекс розничных продаж Redbook (м/м)
(22 мая)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.
Исторические данные
График
Таблица
13:00
BEL
13:00
Опережающий индикатор
(май)
-6. 2
-6,20
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Опережающий индикатор, публикуемый Национальным Банком Бельгии, оценивает будущие тренды общей экономической активности, включая доверие в производственном секторе, притоки/спрос на заказы, тенденцию в секторе обрабатывающей промышленности и т. д. Данный индикатор считается барометром экономической стабильности в Бельгии и вызывает волатильность курса евро. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором.
Исторические данные
График
Таблица
14:00
CAN
14:00
Решение Банка Канады по процентной ставке
0. 75
0. 75
%
0,75%
Прошлое значение
0,75%
Прогноз
- Фактическое значение
Банк Канады озвучивает решение по учётной ставке. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает ставки, это является позитивным или бычьим фактором для CAD. Соответственно, если настрой ЦБ является голубиным в отношении канадской экономики и Банк сохраняет ставки на текущем уровне или понижает их, это является негативным или медвежьим фактором для национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
14:00
CAN
14:00
Сопроводительное заявление Банка Канады
Данное заявление является основным способом общения Банка Канады с инвесторами касательно решений по монетарной политике, особенно тех, что связаны с процентными ставками.
Исторические данные
График
Таблица
15:30
USA
15:30
Размещение 52-недельных векселей
0. 245
%
0,245%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.
Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.
Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
17:00
USA
17:00
Размещение 5-летних облигаций
1. 38
%
1,38%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов США. Облигации выпускаются сроком на 2, 3, 5, 7 и 10 лет, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.
Доходность облигаций определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.
Инвесторы следят за волатильностью доходности облигаций и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
23:50
JPN
23:50
Розничные продажи в крупных магазинах
(апрель)
-13
%
-13,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи в крупных магазинах – показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий общую стоимость товаров, реализованных в крупных магазинах, сетях круглосуточных минимаркетов, магазинов товаров первой необходимости и в супермаркетах. Данный индикатор указывает на уровень потребления и потребительского доверия. Высокое значение показателя стимулирует экономический рост, в то время как низкое ведет к спаду экономики. Соответственно, высокий результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
23:50
JPN
23:50
Розничные продажи (м/м)
(апрель)
2015-5-27 00:12