NASDAQ: покупаем в области 4527ЗОЛОТО: высока вероятность дальнейшего паденияПонедельник был отмечен резким скачком спроса на евро: EUR/USD отметила 2-недельный максимум 1,1129, но к вечеру развернулась, вернувшись в район 1,1090 во время американской сессии.

На самом деле, пара переживает сейчас «вздох облегчения», так как греческая ситуация все же начинает выправляться, а число коротких позиций достигло избыточных уровней. USD/JPY скатилась в район 123,20, а USD/RUB обновила 4-месячный максимум на 59,73.

Фондовые рынки пережили еще одну распродажу, причем зачинщиком вновь стал Китай: Hang Seng и DAX потеряли по 2,5%, FTSE – 1,4%, NASDAQ и Dow – по 1,3%. Brent вновь обновила 4-месячные минимумы – теперь на 53,10 долл. /барр. Золото колебалось неподалеку от $1092,93 за унцию.

График дня:

Экономические данные пятницы:

Прогноз на вторник, 28 июля

Фондовый рынок

Фондовые рынки всего мира впали в уныние в связи с разочаровывающими данными по промышленным прибылям Китая, а также резким обвалом шанхайского и гонконгского индексов. Тем не менее, падение германского DAX (FDAX) носило ограниченный характер, а единая валюта и вовсе резко взлетела вверх. Все это говорит о том, что на рынке формируется базовый оптимизм в отношении дальнейшего процесса греческого спасения, что может означать, что возвращение в восходящий тренд для германского DAX не за горами. Представители ЕС и МВФ прибудут в Афины к пятнице для проведения предварительных переговоров. Полученные недавно средства в рамках бридж-кредита практически исчерпаны, поэтому, вполне вероятно, греки будут ускоренными темпами выполнять все необходимые требования для перехода к переговорам по третьему траншу. Как только «китайский негатив» уйдет со сцены, DAX может с новой силой рвануть вверх. Подбирайте индекс на развороте, который может произойти уже вблизи сильного уровня поддержки 11000.  

И еще немного об американском фондовом рынке, который понес за последнее время внушительные потери. Понятно, что Китай стал провокатором в текущем обвале, и из-за столь масштабных распродаж коррекция может наступить довольно скоро, правда, ее размеры пока вызывают сомнения. Многие уже, наверное, не раз слышали, что с переходом ФРС в режим ужесточения должен был закончиться и восходящий тренд по Dow (YM), NASDAQ (NQ) и S&P (ES). Однако индексы продолжали идти вверх вопреки всем опасениям, заставляя поверить, что такое поведение имеет серьезную фундаментальную основу. Тем не менее, как показывают последние данные, основной причиной положительной динамики, к примеру, NASDAQ за последний год стал рост всего лишь шести компаний (Amazon. com Inc. , Google Inc. , Apple Inc. , Facebook Inc. , Netflix Inc. и Gilead Sciences Inc. ) – они отвечают за половину от $664-миллиардного прироста. Более того, эти же шесть акций отвечают и за весь $199-миллиардный рост капитализации S&P. Такая зависимость от всего 6 бумаг очень опасна и заставляет усомниться в потенциале дальнейшего роста в условиях ужесточения монетарной политики, слабых темпов мирового роста и панических настроений на мировых фондовых рынках. Таким образом, не исключено, что сейчас мы наблюдаем начало «эры медвежьего рынка» в США.

Товарно-сырьевой рынок

Brent продолжает нести потери, причем число факторов давления на энергоноситель с каждым днем только растет. Уже очевидно увеличения показателей добычи со стороны представителей ОПЕК: Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Ирак активно наращивают объемы за последние несколько месяцев, хотя вплоть до июньского заседания картеля многие надеялись, что будут приняты меры по ограничению квот. Тем временем, спрос продолжает падать, причем самое страшное, что ожидания по дальнейшей динамике значительно снизились. Свою лепту внесли и затянувшиеся переговоры с Грецией, и паника на китайском фондовом рынке – столь крупные импортеры нефти явно не смогут нарастить закупки в ближайшее время в связи со слабыми темпами роста экономики.

Тем не менее, большая часть опасений уже заложена в цены, и настало время просто ждать ответных реакций со стороны нефтедобытчиков. В условиях продолжающегося падения цен на Brent любой комментарий со стороны картеля с намеком на вмешательство в текущее положение дел может вернуть спрос на актив. На текущий момент цены приблизились к мартовским минимумам, и в прошлый раз мы видели разворот именно в этом районе. Вполне вероятно, что ситуация повторится и в этот раз – весь негатив уже давно заложен в цену, поэтому коррекция может быть резкой и значительной. К примеру, в марте котировки взлетели сразу на 8% за день.

Валютный рынок

Рубль не смог устоять перед падением нефти: марка Brent впервые с 18 марта текущего года коснулась 53,33 долл. /барр. В результате, USD/RUB выросла до отметки 59,73, обновив  4-месячный минимум. Если обвал сырьевого рынка продолжится теми же темпами, вполне вероятно, что российский рубль вынужден будет вернуться к февральским уровням. Причем столь резкие колебания на отечественном рынке грозят еще одной проблемой – массовыми возвращением в торги спекулянтов, которые могут ускорить достижение отметки 60,25 против доллара уже в ближайшие дни. Во второй половине недели к факторам давления на российскую валюту может добавиться и ожидание снижения процентной ставки от Банка России, который проведет заседание по денежно-кредитной политики уже в эту пятницу.

На этой неделе доллар США вновь выйдет на первый план, так как нам предстоит пережить заседание FOMC по денежно-кредитной политике, а также ВВП за 2 квартал. Ситуация с волнениями на рынке может наложить определенную ответственность на представителей Федрезерва – вполне возможно, они даже попытаются дать какие-то намеки на то, что если паника продолжится, то с первым повышением ставки придется повременить. Если это действительно произойдет, инвесторы начнут массово пересматривать свои ожидания по сентябрьскому ужесточению и это моментально может сказаться на позициях американской валюты. В плане подбора наиболее подходящего партнера по паре с долларом, можно отметить, что евро выглядит наиболее привлекательным вариантом, так как избыточное число коротких позиций по валюте, а также явные признаки продуктивного сотрудничества Греции и Тройки создадут все условия для краткосрочного роста EUR/USD. Стоит признать, что текущие уровни выглядят не очень привлекательными для входа длинными позициями, поэтому я бы предложила две стратеги на выбор. Если мы делаем ставку на краткосрочный рост единой валюты, то имеет смысл покупать при каждой коррекции  в район 1,1020. Если же вы долгосрочный инвестор, то здесь имеет смысл дождаться скачка пары в район 1,1260, после чего открывать позиции на долгосрочную продажу – разница в курсах монетарной политики ЕЦБ и ФРС рано или поздно заставят пару возобновить падение.  

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 28 июля

24h

PER

00:00

День Независимости

Банки закрыты по случаю выходного дня.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Розничные продажи (м/м)

(июнь)

-0. 1

%

-0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Розничные продажи (г/г)

(июнь)

3. 9

%

3,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Уровень доверия в деловых кругах

(июль)

103. 9

103. 6

103,90

Прошлое значение

103,60

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование делового доверия, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса в Италии. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Уровень доверия потребителей

(июль)

109. 5

109

109,50

Прошлое значение

109,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает настроения потребителей в Италии. Индикатор указывает на общее состояние экономики в краткосрочном периоде. Рост значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Индекс активности в сфере услуг (кв/кв)

(май)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Офисом национальной статистики, отражает ежемесячные изменения валовой добавленной стоимости сектора услуг. Стоит отметить, что сфера услуг Великобритании не оказывает такого сильного влияния на ВВП (позитивного или негативного), как сектор обрабатывающей промышленности. Трейдерам будет лучше, если показатель выйдет максимально высоким, так как это положительно повлияет на GBP, в то время как низкое значение спровоцирует падение валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Валовой внутренний продукт (г/г)

(второй квартал)

2. 9

2. 6

%

2,90%

Прошлое значение

2,60%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Великобританией. ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики . В целом, растущий тренд считается позитивным (или бычьим) для GBP, а нисходящий тренд – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

(второй квартал)

0. 4

0. 7

%

0,40%

Прошлое значение

0,70%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Великобританией. ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики . В целом, растущий тренд считается позитивным (или бычьим) для GBP, а нисходящий тренд – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

ZAF

09:30

Общий уровень безработицы

(второй квартал)

5. 535M

M

M

5,535

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей

численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

ZAF

09:30

Уровень безработицы (%)

(второй квартал)

26. 4

%

26,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей

численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Индекс цен на сырьё

(июнь)

4. 4

1. 2

%

4,40%

Прошлое значение

1,20%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на сырьё, публикуемый Статистической службой Канады, отражает изменение цен на основные сырьевые материалы канадских производителей. RMPI является ранним индикатором инфляционной динамики, а также изменений стоимости сырья. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Индекс цен на промышленную продукцию (м/м)

(июнь)

0. 5

0. 4

%

0,50%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по ценам на промышленную продукцию, выпускаемый Статистической службой Канады, отражает изменение цен на главные сырьевые материалы, продаваемые канадскими производителями. Изменение IPP обычно указывает на динамику инфляции на рынке сырья. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

SVK

12:30

Сальдо счета платежного баланса (EUR)

(май)

-79B

B

B

?

-79,00?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Сальдо счета платежного баланса представляет собой чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам в Словакии и за ее пределами. Профицит счета платежного баланса указывает на то, что приток капитала в страну превышает уменьшение капитала. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)

(24 июля)

1. 2

%

1,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)

(24 июля)

0. 2

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

USA

13:00

Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г)

(май)

4. 9

5. 6

%

4,90%

Прошлое значение

5,60%

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение цен на жилье в 20 регионах США, важный индикатор рынка недвижимости. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

13:45

USA

13:45

Cоставной индекс деловой активности Markit

(июль)

54. 6

54,60

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе большого числа руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

13:45

USA

13:45

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(июль)

54. 8

55

54,80

Прошлое значение

55,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров американских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг США, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для USD, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

14:00

USA

14:00

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда

(июль)

6

6,00

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В отчете проанализированы сведения от 220 предприятий. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

14:00

USA

14:00

Уровень доверия потребителей

(июль)

101. 4

100

101,40

Прошлое значение

100,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет USD, а негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

15:30

USA

15:30

Размещение 4-недельных векселей

0. 035

%

0,035%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

17:00

USA

17:00

Размещение 2-летних облигаций

0. 692

%

0,692%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов США. Облигации выпускаются сроком на 2, 3, 5, 7 и 10 лет, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность облигаций определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности облигаций и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором со fxclub.org

2015-7-28 00:24