TESLA: в ожидании новогоDOW JONES: возможен рост к 18250СЕРЕБРО: слабый доллар на пользу металлуДоллар США обвалился задолго до заседания FOMC. Главным катализатором стали ужасающе слабые данные по темпам роста американской экономики, составившие 0,2% кв.

/кв. в 1 квартала вместо ожидаемых 1,1%. Это моментально спровоцировало внушительный скачок всех противников доллара: EUR/USD смогла достичь 1,1187, GBP/USD – 1,5498, а USD/JPY – 118,61. Тем не менее, сам текст сопроводительного заявления FOMC вызвал обратную реакцию: несмотря на то, что рынку стало очевидно, что с прогнозами по срокам повышения ставки все стало еще неопределеннее, фраза «переходные факторы» как объяснение слабого ВВП в 1 квартале заставила инвесторов закрыть продажи по USD.

Фондовые рынки также попали под давление, причем DAX обвалился до 1,5-месячного минимума 11384 на 4,6%. Brent добиралась до 4,5-месячного максимума 66,7 долл. /барр. , а золото - до 1214,15 долларов за унцию по золоту и 16,71 по серебру.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на четверг, 30 апреля

Фондовый рынок

DAX (FDAX) вчера показал падение на 4,6% на совокупности факторов. Первоначально ослабление индекса вызвали более слабые, чем предполагалось, данные по корпоративной отчетности европейских компаний. Затем масла в огонь добавили очень слабые американские данные по ВВП, вызвавшие внушительный рост евро, что тут же усугубило позиции экспортно-ориентированного германского DAX. Тем не менее, есть основания полагать, что это лишь кратковременная коррекция на совокупности неблагоприятных факторов. Это означает, что текущие уровни выглядят очень привлекательной точкой входа длинными позициями с ближайшей целью на отметке 11780. В пользу подобного сценария говорят два фактора.

Во-первых, ЕС и Греция, похоже, уже на пути к достижению договоренностей. Именно об этом намекают прошедшие на выходных телефонные переговоры Меркель и Ципраса, а также реорганизация группы переговорщиков с исключением из нее так раздражающего европейские власти Варуфакиса. Уже появились намеки на то, что на этой неделе будут достигнуты определенные договоренности.

Во-вторых, вчера был опубликован отчет, который не привлек большого внимания, однако подтвердил тот факт, что программа количественного смягчения дает свои результаты. В марте показатель  кредитования частного сектора в еврозоне вырос на 0,1% г/г – хотя показатель и невелик, это уже внушительный прорыв после практически трехлетнего периода отрицательных значений. Это важный сигнал того, что экономика начинает «выздоравливать», а, значит, у германского фондового индекса есть еще одна причина для роста.

Товарно-сырьевой рынок

Да, отчасти вчерашний скачок котировок Brent к максимальным с 7 декабря прошлого года отметок был вызван резким ослаблением доллара США. Но только отчасти. Вчера произошло еще одно эпохальное событие для рынка энергоносителей: впервые с ноября 2014 года коммерческие запасы в Кушинге. Напомним, что этот город является одним из основных торговых хабов для сырой нефти, здесь сходятся несколько нефтепроводов и имеются значительные нефтехранилища. Итак, показатель за прошедшую неделю упал на 514 тыс. – пока незначительное сокращение, однако если это перерастет в тенденцию, у Brent есть хорошие шансы пробраться выше 70 долл. /барр. уже в течение ближайшего месяца.

Валютный рынок

Рубль хотя и закрылся вчера ниже 51,00, в последние часы явно не хотел больше укрепляться против понесшего внушительные потери доллара США. Ни ушедшие выше 66,00 долл. /барр. цены Brent, ни резко обвалившаяся американская валюта  не смогли заставить USD/RUB вернуться к недавним минимумам вблизи 50,00. Это явный признак того, что инвесторы готовятся к продолжительным выходным и уже переходят в режим фиксации прибыли. Скорее всего, большинство спекулянтов закроют свою позиции еще перед заседанием Банка России и «пересидят событие на заборе». Это может означать, что в четверг российская валюта с самого утра начнет нести потери и вполне может вернуться в район 53,60.

Вчерашний ВВП США довольно интересен в плане цифр. На самом деле, если капнуть глубже ключевого показателя, оказывается, что и рост его был обусловлен лишь резким увеличением компонента запасов ($121,9 млрд), причем максимальным за всю историю статистики. За первый квартал американская экономика выросла лишь на 6,3 млрд долларов до 17,7 трлн долл. Таким образом, если бы в первом квартале показатель запасов не увеличился на 121,9 млрд. , а остался бы просто на прежнем уровне, тогда бы ВВП США в 1 квартале показал не прирост на 0,2%, а сокращение на 2,6%. Печальная статистика, которая говорит о том, что при сокращении запасов в последующих кварталах, темпы роста крупнейшей экономики мира могут оказаться под вопросом. Эта информация к размышлению для долгосрочных инвесторов, а пока обратим внимание на динамику USD/CAD. Пара медленно, но верно идет вниз и даже делала вчера попытки пробить 1,20. У канадца много общего с рублем, за исключением более свободного плавания и отсутствия негативных факторов влияния в виде западных санкций. При текущем восходящем тренде по нефти, а также ослабленных позициях доллара США, у канадской валюты есть большие шансы продолжить укрепление со среднесрочной целью на отметке 1,1630 и краткосрочной на уровне 1,1880.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Tesla внедряет новейшие технологии для создания современного электрокара, однако цели этой компании выходят за рамки автобизнеса. Хотите заработать до 29% на новейших технологиях в автомобилестроении? Посетите презентацию инвестиционной идеи «Tesla - движение без пит-стопа» и узнайте, как получить прибыль на бумагах этой компании.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 30 апреля

01:30

AUS

01:30

Индекс цен на импорт (кв/кв) (первый квартал)

0. 9

%

0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс публикуется Австралийским бюро статистики. Чем выше цена импортируемых товаров, тем больший эффект оказывается на инфляцию.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Индекс экспортных цен (кв/кв)(первый квартал)

0

%

0%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс экспортных цен информирует об изменениях цен на экспорт и публикуется Австралийским бюро статистики. Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии и обуславливает низкую волатильность для AUD. Рост цен представляет собой среднесрочный риск, поскольку повышение цен сопровождается падением спроса.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Кредитование частного сектора (г/г)(март)

6. 2

%

6,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Кредитование частного сектора (м/м)(март)

0. 5

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

SGP

02:00

Уровень безработицы (первый квартал)

1. 9

%

1,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

индикатор, публикуемый Министерством труда и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор чешской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для сингапурского доллара, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

JPN

03:00

Решение Банка Японии по процентной ставке

0. 1

%

0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке принимается Банком Японии. В целом, если Банк Японии демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для JPY. Соответственно, если настрой Банка в отношении национальной экономики является голубиным, а ставка поддерживается на текущем уровне либо понижается, это негативно отражается на валюте.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

JPN

03:00

Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии

Официальное заявление по кредитно-денежной политике Банка Японии публикуется Управляющим советом ЦБ. Предоставляемая при этом информация о результатах голосования по процентной ставке и иным мерам монетарной политики, а также об экономических факторах, повлиявших на принятие такого решения, помогает пролить свет на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Начатые строительства домов (г/г)(март)

-3. 1

-1. 9

%

-3,1%

Прошлое значение

-1,9%

Прогноз

- Фактическое значение

Число начатых строительств - показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем заказов в строительном секторе (г/г)(март)

1

%

1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем заказов в строительном секторе – показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Отражает количество заказов, полученных строительными компаниями, и считается ключевым индикатором состояния рынка жилья Японии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем закладок новых фундаментов (за год)(март)

0. 905M

0,905M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем закладок новых фундаментов (за год), публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии, оценивает количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Розничные продажи (г/г)(март)

3. 6

3. 2

%

3,6%

Прошлое значение

3,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Розничные продажи (м/м)(март)

-0. 5

0. 5

%

-0,5%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

JPN

06:00

Обзор от Банка Японии

Публикуемый два раза в год документ, текст которого Банк Японии подготавливает в ходе апрельского и октябрьского заседаний ЦБ по монетарной политике. В докладе Банк предлагает  свою оценку перспектив экономической активности и ценовой динамики, взвешенно рассматривает повышательные и понижательные риски для своих прогнозов, а также дает указания на дальнейшие перспективы курса монетарной политики.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(март)

8. 11

%

8,11%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет южноафриканский ранд.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Кредитование частного сектора(март)

8. 67

%

8,67%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора отражает размер денежных средств, заимствуемых южноафриканским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в ЮАР в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Потребительские расходы (м/м)(март)

0. 1

-0. 3

%

0,1%

Прошлое значение

-0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценивает общий объем расходов потребителей и отражает уровень их доверия. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Цены производителей (м/м)(март)

0. 7

%

0,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные во Франции, и является индикатором инфляции. Высокий результат укрепляет EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(первый квартал)

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый институтом статистики Австрии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Австрией. ВВП считается главным индикатором общего состояния канадской экономики. В целом, высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Индекс цен производителей (г/г)(март)

-1. 3

-1,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Индекс цен производителей (м/м)(март)

0. 3

0,3

Пр fxclub.org

2015-4-30 23:29