DOW JONES: индекс может быть интересен для покупок в области поддержки 17916БИТКОИН: нет доверия, нет роста Минувшая неделя для фондового рынка стала непростой. В основном, фондовые индексы завершили ее «в красном».
Ключевым фактором, вызвавшим разочарование, стали сообщения из Китая. В пятницу появилась информация о том, что брокерским компаниям будет запрещено брать кредиты в небанковских учреждениях для покупки ценных бумаг. При этом было отмечено, что будет расширен перечень бумаг, разрешенных для игры на понижение и появится возможность брать акции в долг для последующих продаж без покрытия. Наиболее сильное падение (-5,79%) показал немецкий DAX 30 (FDAX). Дополнительное давление на бенчмарк оказывают опасения относительно ситуации в Греции, которой явно грозит дефолт. Американские NASDAQ и Dow Jones снизились на 1,53% и 1,15%, соответственно. Японский Nikkei упал на 2,52%. И лишь гонконгский HSI завершил неделю в плюсе (1,51%), поскольку до сообщения демонстрировал уверенный рост на фоне ожидания дополнительного стимулирования со стороны Народного Банка Китая.
Российский рубль, несмотря на внушительную коррекцию в пятницу, неделю завершает небольшим ростом к доллару. Пара USD/RUB снизилась на 1,46%. Сдерживающим рост рубля фактором выступили заявления официальных лиц о том, что фундаментально обоснованный курс российской валюты находится в районе «пятидесяти с чем-то рублей за доллар». USD/CAD по итогам недели «просел» на 2,48%. Канадский доллар с оптимизмом воспринял решение регулятора сохранить ставку неизменной.
Драгоценные металлы, несмотря на слабоватую статистику из США, которая убеждала рынки в том, что ФРС США, скорее всего, не решится на повышение ставки в июне, продемонстрировали по итогам недели падение. Золото подешевело на 0,29%, серебро потеряло 1,22%. Нефть марки Brent неделю завершила ростом на 7,92%, воспользовавшись и слабеющим долларом, и собственными катализаторами.
График недели:
Экономические данные:
Китай, 1 квартал: ВВП: снизился в соответствии с прогнозами до 7,0% г/г от 7,3% г/г в 4 кварталеБанк Канады во время заседания по монетарной политике принял решение сохранить ставку на уровне 0,75%Великобритания, март: изменение числа заявлений на получение пособий по безработице -20,7 против прогноза -29,5США: март, индекс потребительских цен -0,1% г/г против прогноза 0,0% г/г
Прогноз на неделю 20 - 24 апреля
Фондовый рынок
C точки зрения запланированной к публикации макроэкономической статистики, предстоящая неделя будет не слишком интересной. Самым значимым станет отчет по заказам на товары длительного пользования в США. Последние данные из США явно не блещут оптимизмом, что усиливает ожидания более длительного периода низких ставок ФРС. Для фондового рынка мягкая монетарная политика – фактор позитивный. Поэтому, если экономика продолжит подавать сигналы о недостаточно быстром и стабильном восстановлении, американские бенчмарки могут возобновить рост, тем более, что сейчас они находятся на достаточно привлекательных уровнях для покупок. Dow Jones может нацелиться на возврат в район уровня 17976. Nasdaq способен предпринять попытку подъема к 4416,50. При этом не стоит забывать о том, что сезон публикации корпоративной отчетности продолжается и вероятность публикации недостаточно сильных данных по прибылям остается фактором риска. На предстоящей неделе свои отчеты опубликуют Yahoo!, Coca-Cola, McDonald’s, Google, Facebook.
Немецкий DAX30 отошел от недавних максимумов. Неопределенность ситуации с Грецией может продолжить оказывать давление на бенчмарк. Напомним, что глава МВФ Кристин Лагард заявила о надеждах на то, что Афины будут придерживаться графика погашения задолженности перед фондом. Фактически, это можно воспринимать сигнал о том, что никаких отсрочек страна не получит. 24 апреля состоится очередная встреча министров финансов ЕС, но, скорее всего, и на этой встрече не будет принято решения о финансовой помощи. Тем не менее, в среднесрочной перспективе DAX имеет хорошие шансы на возобновление роста, поскольку программа количественного смягчения от ЕЦБ продолжается. Поэтому в районе уровня 11296 индекс может быть интересен для покупок.
На предстоящей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в промышленном секторе Китая. Ожидается, что показатель останется в зоне спада (ниже 50,0). На этом фоне ожидания того, что Народный Банк Китая снова вступит в игру и продолжит предпринимать меры по стимулированию экономики, могут только усилиться. На этом фоне гонконгский индекс HSI может попытаться возобновить рост. Бенчмарк может быть интересен для покупок в районе уровня 27283 с целью на уровне 27978.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть марки Brent в последнюю неделю получила достаточно сигналов для того, чтобы начать рост. Во-первых, это рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На текущий момент достаточно высока вероятность того, что в Йемене начнется наземная операция, так как авиаудары по позициям хуситов желаемого результата не приносят. Однако ее начало несет в себе целый ряд рисков. В частности, это то, что боевые действия могут перекинуться на территорию Саудовской Аравии, а это уже опасность для нефтедобывающих регионов страны, которая в сутки производит 10,3 млн баррелей нефти. Во-вторых, это ожидания того, что в США в скором времени начнется снижение объемов добычи нефти. Связано это с тем, что число работающих буровых установок сокращается. По последним данным в США работают только 734 нефтяных буровых установки, что на 51% меньше пиковых значений. В одночасье эти факторы вряд ли исчезнут. Таким образом, у черного золота есть все шансы на продолжение роста. При пробое выше уровня 65,00 открывается путь дальше вверх к 68,60 доллара за баррель.
Валютный рынок
Пара USD/RUB в последнее время демонстрировала довольно уверенную нисходящую тенденцию. Рост рубля бесконечно продолжаться не мог. Конечно, пока мы не говорим о развороте. Текущее движение выглядит закономерной коррекцией. В пользу возможного возобновления укрепления российской валюты могут выступать два фактора. Во-первых, это стартовавший в России очередной налоговый период, когда традиционно экспортеры продают валюту. Во-вторых, растущие цены на нефть (марка Brent закрепилась выше значения 63 доллара за баррель). Однако, есть и факторы риска. В частности, это своего рода вербальные интервенции официальных лиц. Глава ЦБ РФ отметила, что курс рубля сейчас достиг более-менее равновесного значения. По мнению главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, сейчас доллар должен стоить около пятидесяти с небольшим рублей. Кроме того, 30 апреля ЦБ РФ объявит свое решение по денежно-кредитной политике. И рынок начинает постепенно закладывать в цены вероятность того, что российский регулятор в очередной раз понизит ключевую ставку. Таким образом, есть основания полагать, что на предстоящей неделе USD/RUB будет демонстрировать разнонаправленные колебания в пределах диапазона, ограниченного уровнями 49,00 – 53,87.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Рады сообщить, что 13 апреля стартовала первая лекция базового курса. На онлайн-лекциях преподаватели и эксперты Академии расскажут Вам о том, как анализировать цены, как правильно принимать торговые решения и распределять свой капитал.
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 20 апреля
06:00
DEU
06:00
Индекс цен производителей (г/г)(март)
-2. 1
-1. 6
%
-2,1%
Прошлое значение
-1,6%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством, отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс цен производителей (м/м)(март)
0. 1
0. 2
%
0,1%
Прошлое значение
0,2%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством, отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Объем производства в строительном секторе (г/г)(февраль)
3
%
3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные Евростата отражают объем производства в государственном и частном строительном секторе, указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Объем производства в строительном секторе (м/м)(февраль)
1. 9
%
1,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные Евростата отражают объем производства в государственном и частном строительном секторе, указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
GRC
09:00
Платежный баланс (г/г)(февраль)
-0. 847B
?
?-0,847B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Греции и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Грецию превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
10:00
RUS
10:00
Валовой внутренний продукт за месяц (г/г)(март)
0. 9
%
0,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Совокупная стоимость всех товаров и услуг, рассчитывается министерством экономики. Рост ВВП укрепляет курс российского рубля, сокращение - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
10:00
SVK
10:00
Уровень безработицы (март)
12. 3
%
12,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы- индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор чешской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
11:00
DEU
11:00
Ежемесячный отчет Бундесбанка
Ежемесячный отчет, публикуемый Бундесбанком, содержит актуальные материалы, статистические данные и анализ текущего и ожидаемого состояния экономики.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
POL
12:00
Индекс цен производителей (г/г)(март)
-2. 7
%
-2,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные в Польше, является показателем темпа инфляции. Высокий результат укрепляет PLN, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
POL
12:00
Промышленное производство (г/г)(март)
4. 9
%
4,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство отражает объем производства заводов и фабрик Польши. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение может вызвать позитивную реакцию (или бычью) злотого.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
POL
12:00
Розничные продажи (г/г)(март)
-1. 3
%
-1,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет злотый, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Индекс национальной активности Чикагского ФРС(март)
-0. 11
-0,11
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс национальной активности Чикагского ФРС - это индекс, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски. Обновляется ежемесячно.
Исторические данные
График
Таблица
13:00
BEL
13:00
Индекс потребительского доверия(апрель)
-6
-6
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия, который публикуется Национальным Банком Бельгии, является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий может вызвать стагнацию. Обычно высокое значение показателя является позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
14:05
CAN
14:05
Выступление главы Банка Канады С. Полоза
Стивен Полоз был назначен главой Банка Канады 3 июня 2013 на срок 7 лет. Будучи главой ЦБ, он также является Председателем Совета директоров Банка. Господин Полоз является сертифицированным специалистом по международной торговле и выпускником курса по подготовке руководителей высшего звена Колумбийского университета. Ранее он был приглашённым учёным в Международном валютном фонде в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Управлении экономического планирования в Токио, Япония. Полоз преподавал экономику в Университете провинции Западное Онтарио и Королевской школе бизнеса. Он является бывшим президентом Экономической ассоциации Оттавы.
Исторические данные
График
Таблица
15:30
USA
15:30
Размещение 3-месячных векселей
0. 025
%
0,025%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.
Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.
Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
15:30
USA
15:30
Размещение 6-месячных векселей
0. 105
%
0,105%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.
Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.
Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
16:30
AUS
16:30
Выступление главы РБА Глена Стивенса
Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс родился в 1958 году. Окончил Университет Сиднея. В 2006 году возглавил РБА. В ходе пресс-конференции Стивенс от лица Центробанка дает оценку текущего состояния австралийской экономики и уровня обменного курса AUD. Его комментарии могут задать валюте как бычий, так и медвежий краткосрочный тренд.
Исторические данные
График
Таблица
вторник, 21 апреля
24h
BRA
00:00
День Тирадентиса
Банки закрыты в связи с празднованием ДняТирадентиса.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Протокол заседания Резервного Банка Австралии
Протокол заседания Резервного Банка Австралии публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В рамках протокола предоставляется полный отчет по обсуждению решения, включая расхождения во мнениях. Здесь также фиксируются голоса отдельных членов Комитета. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что также является позитивным фактором для AUD.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс совпадающих индикаторов (февраль)
113. 3
113,3
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).
2015-4-18 16:45