BRENT: в США начали падать объемы сланцевой добычиСЕРЕБРО: усиление геополитических рисков может подтолкнуть металл вверхDAX 30: индекс растет в ожидании итогов заседания ЕЦБУтро среды началось с печальных известий: несмотря на то, что китайский ВВП совпал с ожиданиями, показатель достиг 6-летнего минимума, что совсем не порадовало «киви» и «оззи».

Тем временем, в Европе разыгрывались страсти: протестующая девушка напала на Марио Драги прямо во время заседания. Правда, на валютах это мало отразилось. Гораздо больший эффект произвели слабые показатели промпроизводства США, оказавшие давление на американский доллар. В итоге, EUR/USD к закрытию торгов подошла в район 1,0670, а GBP/USD – к отметке 1,4840. USD/RUB продолжила движение вниз, завершив торги в районе 49,78.

Фондовые индексы крупнейших торговых площадок демонстрировали разнонаправленную динамику: британский FTSE и американские бенчмарки смогли продемонстрировать укрепление. Внимание вчера привлекли товарно-сырьевые рынки: Brent смогла пробить 60 долл. /барр. ,  и добраться до 4-месячного максимума 63,45. Драгметаллы также шли вверх под влиянием слабых позиций доллара США: мы видели 1203 долларов за унцию по золоту и 16,30 по серебру.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на четверг, 16 апреля

Фондовый рынок

Фондовые рынки США получили поводы для роста как в виде отсроченной вероятности повышения ставки Федрезервом, так и относительно позитивных корпоративных отчетов по прибылям, уже полученным на текущий момент. Даже опубликованное вчера исследование Beige Book подтвердило, что экономическое восстановление идет сдержанными темпами, так как на пути встали и плохие погодные условия, и сильный доллар, и снижение прибылей в энергетическом секторе, вылившееся в сокращение рабочих мест и оптимизацию затрат. В итоге, смысла торопиться с повышением ставки у ФРС нет, и именно это будут закладывать в цены американские индексы: у Dow Jones и NASDAQ есть потенциал роста в район 18180 и 4460, соответственно, если сегодняшние отчеты по рынку труда и жилья США вновь разочаруют.

Товарно-сырьевой рынок

Как всегда в резком укреплении нефти были поводы и причины. Поводом стало внезапный выход показателя коммерческих запасов в подземных хранилищах США ниже прогнозов (1,294 млн против прогноза 4,057 млн баррелей). Это и спровоцировало увеличения спроса на Brent, хотя основы для позитивной динамики заложила эскалация геополитического напряжения на Ближнем Востоке, а также нарастающие ожидания сокращения объемов добычи на североамериканском континенте. Во вторник, Агентство энергетической информации в своем ежемесячном отчете спрогнозировало снижение объемов добычи в США на 45 тысяч баррелей в сутки уже в мае. Теперь все внимание инвесторов будет направлено на пятничную публикацию отчета от Baker Hughes. Напомним, что на некоторое время рынок остыл к этим данным, так как сокращение числа буровых установок замедлилось. Однако последний отчет показал вновь возобновившееся падение показателя. Если и в эту пятницу мы увидим столь же внушительное сокращение числа работающих буровых установок, котировки Brent могут нацелиться на уровень 65,00.

Валютный рынок

В среду рубль все же смог пробить 50,00, хотя в течение всего вчерашнего дня барьер держался довольно крепко. На самом деле, отметка действительно является не только сильным техническим, но и психологическим уровнем. Преодолев ее мы, фактически, перешли к ноябрьским уровням 2014 года, когда панические настроения среди населения и корпоративного сектора были не столь сильны. Обращу внимание, что многие указывают  на невыгодность столь низких уровней рубля для бюджета России. Да, действительно, в бюджете заложена цифра 61,5 при цене за нефть на уровне 50 долл. /барр. Однако котировки Brent уверенно движутся вверх и закрепились выше 60 долл. /барр. Если рынок энергоносителей продолжит восстановление, то текущее падение российской валюты не будет являться проблемой для бюджета, а, значит, и движение к отметке 49,20 вполне вероятно уже в текущий четверг.

Доллар США чувствует себя не очень уверенно еще со вторника. На самом деле, свою роль сыграли два факта: избыточные длинные позиции по валюте уже давно просились на фиксацию, а неожиданно слабые данные по розничным продажам стали необходимым катализатором. Однако стоит отметить, что масштабы реакции на вышедшие чуть ниже уровни (0,9% против 1,1%) и со стороны USD, и со стороны доходности «трежериз» говорит о том, что рынок воспринял эти данные очень серьезно.   Опубликованные вчера данные по промышленному производству (-0,6% против прогноза -0,3%) только усиливают сомнения в стабильности восстановления американской экономики и необходимости повышать ставку в текущих условиях. Если и публикуемые сегодня отчеты по рынку труда и жилья, а также выступления представителей FOMC убедят рынки в том, что даже сентябрьское повышение все еще под вопросом, это может вызвать новую волну распродаж доллара США. В таком случае USD/JPY может попытаться вернуться в район 118,30, невиданный нами с конца марта.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 16 апреля

01:00

AUS

01:00

Ожидания по инфляции потребительских цен

3. 2

%

3,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для AUD, тогда как низкие ожидания – негативный или медвежий фактор.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Объем валютных операций РБА(март)

409M

409M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем валютных операций, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает изменения валютного курса AUD по отношению к другим валютам, а также изменение курса валют по отношению к AUD. Данный индикатор также позволяет оценить отношение иностранных инвесторов к AUD. Показатель обычно обуславливает волатильность курса AUD. Увеличение объема инвестиций расценивается как положительная перспектива для австралийской экономики (и является бычьим фактором для AUD).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Полная занятость(март)

10. 3K

10,3K

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по полной занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число людей старше определенного возраста, которые за короткий отчетный период были включены в оплачиваемую занятости или самостоятельную занятость. Оплачиваемая занятость включает в себя граждан, которые работали во время отчетного периода или были трудоустроены, но временно отсутствовали на рабочем месте.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Частичная занятость(март)

5. 3K

5,3K

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число граждан старше определённого возраста, которые в течение короткого отчётного периода имели работу, за которую получали заработную плату, или занимались индивидуальной трудовой деятельностью. В категорию оплачиваемой занятости входят граждане, имевшие работу в отчётный период, но временно отсутствовавшие на своём рабочем месте. Работа с частичной занятостью – это форма занятости, которая подразумевает меньше рабочих часов в неделю, чем работа с полной занятостью.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Доля рабочей силы в общей численности населения(март)

64. 6

64. 6

%

64,6%

Прошлое значение

64,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Доля рабочей силы в общей численности населения– это процентное значение общего числа трудоспособного населения, участвующего в рабочей силе (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Публикуется статистической службой Австралии.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Продажи новых транспортных средств (г/г)(март)

4. 1

%

4,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Продажи новых транспортных средств (м/м)(март)

2. 9

%

2,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Уровень безработицы (март)

6. 3

6. 3

%

6,3%

Прошлое значение

6,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Уровень занятости (март)

15. 6K

15K

15,6K

Прошлое значение

15,0K

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Обычно рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Прямые иностранные инвестиции (г/г)(март)

17

%

17%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

CHE

07:15

Индекс цен производителей и импорта (г/г)(март)

-3. 6

%

-3,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:15

CHE

07:15

Индекс цен производителей и импорта (м/м)(март)

-1. 4

0. 1

%

-1,4%

Прошлое значение

0,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Мировой торговый баланс(февраль)

0. 219B

1. 21B

?

?0,219B

Прошлое значение

?1,210B

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает соотношение между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение показателя указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Индикатор обычно вызывает волатильность курса евро. Устойчивый спрос на экспорт из Италии ведет к росту профицита торгового баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Торговый баланс ЕС(февраль)

0. 452B

?

?0,452B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

RUS

11:00

Международные резервы Банка России ($)

355. 3B

$

$355,3B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Банк России публикует данные по международным резервам Российской Федерации. Резервы могут использоваться для контроля обменных курсов валют. Обыкновенно увеличение показателя укрепляет российский рубль.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

POL

12:00

Чистая инфляция(март)

0. 4

%

0,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение цен на товары выбранной корзины. Высокий результат укрепляет курс злотого, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Начатые строительства домов (м/м)(март)

0. 897M

1. 04M

0,897M

Прошлое значение

1,040M

Прогноз

- Фактическое значение

Число закладок новых фундаментов (частных и государственных строительных проектов), публикуется Департаментом торговли США. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Первичные заявки на пособие по безработице(10 апреля)

281K

284K

281K

Прошлое значение

284K

Прогноз

- Фактическое значение

Число новых заявок на получение пособия по безработице. Определяет состояние рынка труда. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Низкий результат, напротив, укрепляет USD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Разрешение на строительство (м/м)(март)

1. 092M

1. 08M

1,092M

Прошлое значение

1,080M

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор публикуется бюро экономического анализа США и указывает количество новых разрешений на строительство. Оно отражает динамику корпоративных инвестиций и обыкновенно повышает волатильность USD. Чем выше значение, тем больше вероятность укрепления доллара США.

Истор fxclub.org

2015-4-16 23:00