еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank, E.Sun Commercial Bank, KGI Securities. ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: На рынке в пятницу наблюдалась довольно спокойная обстановка, котировки как суверенных, так и квазисуверенных облигаций по итогам торгов не изменились. В корпоративном сегменте мы видели двусторонние потоки в бумагах ДТЭК и МХП, а также спрос на выпуски холдинга Метинвест. ru.cbonds.info »
После получения предложения по реструктуризации, направленного 15 июля 2015 г. от имени группы держателей еврооблигаций, состоящей из примерно 50% держателей еврооблигаций на сумму 550 млн. долл. США с 8%-ным доходом и погашением в 2018г. и еврооблигаций на сумму 325 млн. долл. США с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020г., а также последующих обсуждений между соответствующими консультантами Транспортной группы FESCO и консультантами AH Группы, FESCO пришла к заключению, что ей потребуется допол ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 80.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Naviera Armas разместил еврооблигации на сумму EUR 232.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M EURIBOR EUR + 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Turnstone Midco 2 Limited через SPV IDH Finance Plc разместил еврооблигации на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Lecta разместил еврооблигации на сумму EUR 375.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(Panama), Credit Suisse, Deutsche Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму BRL 211.6 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 72.25% от номинала. Организатор: SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент WMG Acquisition разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Discover Bank of Greenwood Delaware разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Revlon Escrow Corp. разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Teva Pharmaceutical Industries через SPV Teva Pharmaceutical Finance II B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.231% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SMBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Teva Pharmaceutical Industries через SPV Teva Pharmaceutical Finance II B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 98.898% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SMBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Teva Pharmaceutical Industries через SPV Teva Pharmaceutical Finance II B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 99.644% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Бразилия разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 96.464% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Greenland Hong Kong Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.301% от номинала. Организатор: China Merchants Bank, Credit Suisse, Haitong International securities, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) через SPV APICORP Sukuk Limited разместил еврооблигации на сумму SAR 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент China Railway Group через SPV China Railway XunJie Co. Limited разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.586% от номинала. Организатор: Bank of China, Everbright Securities, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities. ru.cbonds.info »
Металлоинвест погасил дебютный выпуск еврооблигаций. Еврооблигации на сумму 750 млн долл. были размещены на Лондонской фондовой бирже в 2011 году на срок 5 лет и ставкой купона 6.5% годовых, сообщает компания. Погашение дебютного выпуска еврооблигаций и выплата купонного вознаграждения выполнены в полном объеме в соответствии с условиями проспекта эмиссии. В настоящее время в обращении находится один выпуск еврооблигаций Металлоинвеста на сумму 1 млрд долл., выпущенный в 2013 году на срок 7 л ru.cbonds.info »
Эмитент L-Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 850.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.17%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Erste Abwicklungsanstalt разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.21%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ Bank New Zealand разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.01%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ Bank New Zealand разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала. Организатор: ANZ, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 30.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Standard Chartered Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму USD 58.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 34.41061% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Generacion Mediterranea S.A. разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 9.625%. Бумаги были проданы по цене 98.758% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Тенгизшевройл через SPV Tengizchevroil Finance Company International Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.285% от номинала. Организатор: Banca IMI, Bank of China, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Securities International, SMBC, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.625%. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of America Corp. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of America Corp. разместил еврооблигации на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.3%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Hughes Satellite Sys разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Hughes Satellite Sys разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму AUD 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму JPY 5 506.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму CNY 385.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 3.27%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 30.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.689% от номинала. Организатор: Barclays, Commonwealth Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »
Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент OM Asset Managment разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.8%. Бумаги были проданы по цене 99.819% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Gamenet разместил еврооблигации на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI, Credit Suisse, Jefferies, UBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент TFS Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 99.822% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму AUD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Nabsecurities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму AUD 900.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M BBSW+1.32%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.32% от номинала. ru.cbonds.info »
