еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.745% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.564% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 99.947% от номинала. ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Небольшое предложение суверенов, возникшее на рынке, было с легкостью выкуплено его участниками, что помогло кривой передвинуться вверх на 0,25 п.п. Квазисуверенные облигации банков демонстрировали некоторую слабость, при этом бумаги Ощадбанка, погашаемые в 2025 г., подешевели на 0,5 п.п. Выпуски холдингов ДТЭК и Метинвест также закрылись снижением на 0,5-1 п.п. на фоне умеренного желания инвесторов з ru.cbonds.info »
Эмитент National Australia Bank (NAB) разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму USD 114.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 35.01376% от номинала. ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Котировки суверенных облигаций вчера отскочили вверх на 0,25 п.п., чему способствовал спрос на краткосрочные бумаги, оказавший поддержку остальным компонентам кривой. Квазисуверенные выпуски находились под некоторым давлением продавцов (-0,5 п.п.). В корпоративном сегменте было по-прежнему тихо, вместе с этим сохранялась готовность инвесторов к покупкам, в то же время наблюдались двусторонние потоки в ru.cbonds.info »
Эмитент National Australia Bank (NAB) разместил еврооблигации на сумму USD 40.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1%. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.46%. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1%. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.85%. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.05%. ru.cbonds.info »
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.034% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup Inc разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup Inc разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR +1.19%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Navient разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент PulteGroup разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Xerium разместил еврооблигации на сумму USD 480.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 9.5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Bulgarian Energy Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 98.921% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.751% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент CM International Capital через SPV Boom Up Investments разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.719% от номинала с доходностью 3.9%. ru.cbonds.info »
Rosneft Finance S.A. (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») осуществила погашение еврооблигаций серии 2 общим номиналом 1 млрд. долл. США. Данные еврооблигации были выпущены бывшей группой ТНК-ВР в 2006 г. со сроком погашения через 10 лет, ставка купона по ним составляла 7.5% годовых. Максимизация прибыли на операционном уровне и эффективное управление оборотным капиталом позволяют «Роснефти» генерировать стабильный денежный поток, что обеспечивает источники для выплаты дивидендов, снижения дол ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 2.76%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации на сумму USD 45.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Heathrow SP через SPV Heathrow Funding Ltd разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2049 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 98.475% от номинала. Организатор: CIBC, Commonwealth Bank, HSBC, Lloyds Banking Group, RBC Capital Markets, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 1.6%. Бумаги были проданы по цене 99.788% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), HSBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.499% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.3%. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Goldman Sachs, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.53%. ru.cbonds.info »
Эмитент Golden Star Resources разместил еврооблигации на сумму USD 65.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7%. Организатор: BMO Financial group. ru.cbonds.info »
Эмитент Emirates NBD разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.62%. Организатор: Банк неизвестен. ru.cbonds.info »
Эмитент Эквадор разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Mashreqbank разместил еврооблигации на сумму USD 85.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commerzbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Kookmin Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.712% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Glenmark Pharmaceuticals разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.5%. Организатор: ANZ, Barclays, Citigroup, DBS Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент King Yuan Electronics разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0%. Организатор: Fubon Bank. ru.cbonds.info »
Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Котировки суверенных облигаций вчера немного снизились на фоне появления небольшого предложения краткосрочных выпусков, но ликвидность была низкой. Стоимость квазисуверенных бумаг не изменилась, облигациями ДТЭК торговали вблизи 67,5. ru.cbonds.info »
Эмитент Capital One Financial Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.645% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент BNY Mellon разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн и ставкой купона 4.62%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Post Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму CNY 300.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 3.32%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Citizens Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever N.V. через SPV Unilever Capital разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 98.417% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.48%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.886% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Доминиканская Республика через SPV Mestenio Limited разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC через SPV ICBC Sydney разместил еврооблигации на сумму CNY 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.72%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
