эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
27 марта 2019 эмитент Wuyi Mountains разместил еврооблигации (XS1960229968) cо ставкой купона 6% на сумму USD 304.7 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: China Industrial Securities International Financial Group. ru.cbonds.info »
21 октября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U6Y59) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: Citigroup, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Экспобанк установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии БО-02 на уровне 8.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 22.05 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода за каждый купонный период составит 44.1 млн рублей. Как сообщалось ранее, 21 октября с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный период – 92 дня. Цена размещения - 100% от н ru.cbonds.info »
21 октября 2019 эмитент Нидерланды через SPV FMO разместил еврооблигации (XS2071971498) cо ставкой купона 3% на сумму XOF 6 953.1 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Merrill Lynch International. ru.cbonds.info »
11 сентября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U4B74) cо ставкой купона 2.465% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
18 октября 2019 эмитент EVOCA разместил еврооблигации (XS2069326861) на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Сегодня «РЕСО-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-П-07 в объеме 5 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 16 октября эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Оферта не предусмотрена. Купонный период – 6 месяцев. Ставка 1 ru.cbonds.info »
17 октября 2019 эмитент ANIMA Holding разместил еврооблигации (XS2069040389) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.459% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Banca Akros, Mediobanca, MPS Capital Services. ru.cbonds.info »
16 октября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HJ50) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.037% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
16 октября 2019 эмитент Industrial Bank of Korea разместил еврооблигации (US45604HAG20) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
16 октября 2019 эмитент Central Nippon Expressway разместил еврооблигации (XS2068969141) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Daiwa Securities Group, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 октября 2019 эмитент Informa разместил еврооблигации (XS2068065163) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
11 октября 2019 эмитент TPro Acquisition разместил еврооблигации (USU8925TAB45) cо ставкой купона 11% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 94% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 октября 2019 эмитент Deutsche Bahn разместил еврооблигации (XS2010039035) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
14 октября 2019 эмитент Deutsche Bahn разместил еврооблигации (XS2010039548) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент North Rhine-Westphalia разместил еврооблигации (XS2065624632) на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
04 октября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2064781797) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 130.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
07 октября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации (XS2065690005) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 октября 2019 эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BY32) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.089% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
09 октября 2019 эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BZ07) cо ставкой купона 4% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.619% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
09 октября 2019 эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BX58) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.719% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
09 октября 2019 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (XS2034071733) на сумму AUD 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Citigroup, National Australia Bank (NAB), SMBC Nikko Capital, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент Bharti Airtel разместил еврооблигации (USV6703DAA29) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент American Honda Finance разместил облигации (US02665WDE84) на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2022. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Societe Generale.. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент Promigas разместил еврооблигации (USP7922TAA71) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.234% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместил еврооблигации (XS2066041661) на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nordea. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент Mizuho International разместил еврооблигации (XS2066067203) на сумму EUR 135.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент ADCB Finance Limited разместил еврооблигации (XS2065950862) на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ. ru.cbonds.info »
02 октября 2019 эмитент Continental разместил еврооблигации (XS2063572825) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100.1524% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
01 октября 2019 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (XS2063232727) на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.432% от номинала. Организатор: ANZ, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Barclays, BNY Mellon, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBS, Nordea, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, TD Securities, ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент PepsiCo разместил еврооблигации (XS2064302735) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 99.745% от номинала. Организатор: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
07 октября 2019 эмитент D.R. Horton разместил еврооблигации (US23331ABM09) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.939% от номинала с доходностью 2.513%. Организатор: JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo, Citigroup, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент CubeSmart, L.P. разместил еврооблигации (US22966RAF38) cо ставкой купона 3% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.623% от номинала с доходностью 3.043%. Организатор: Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Jefferies, Regions Financial Corporation. ru.cbonds.info »
07 октября 2019 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCE61) на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, UBS, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
07 октября 2019 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCD88) cо ставкой купона 1.9% на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.889% от номинала. Организатор: TD Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, UBS, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
07 октября 2019 эмитент Eni Spa разместил еврооблигации (XS2065946837) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
18 сентября 2019 эмитент Андорра разместил еврооблигации (XS2054589481) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 99.552% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Mora Banc Grup. ru.cbonds.info »
07 октября 2019 эмитент Альфа-Банк разместил еврооблигации (XS2063279959) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Альфа-Банк, JP Morgan, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент Granite Acquisition разместил еврооблигации (USU37011AA83) cо ставкой купона 11% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 96.176% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент Qorvo разместил еврооблигации (USU7471QAF10) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
03 октября 2019 эмитент Crystal Almond разместил еврооблигации (XS2010040801) cо ставкой купона 4.25% на сумму EUR 525.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
03 октября 2019 эмитент Hitachi Capital UK разместил еврооблигации (XS2064448603) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Вчера Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии БО-002K-Р в количестве 1 000 003 штук (20% от запланированного объема), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии 1-го октября. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций составит 14 дней. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6.59% годовых (в расчете на одну бумагу – 2.53 руб.). Дата начала размещения – 2 октября. ru.cbonds.info »
ВЭБ принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001P-К191 с 3 октября на 10 октября, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 02 октября c 11:00 (мск) до 15:00 (мск) эмитент проводил сбор заявок по облигациям данной серии. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 28 дней. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 6.66% годовых (в расч ru.cbonds.info »
02 октября 2019 эмитент AIB Group разместил еврооблигации (XS2056697951) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Goodbody Stockbrokers. ru.cbonds.info »
02 октября 2019 эмитент AES Gener разместил еврооблигации (USP0607LAD57) на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2079 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Banco Santander. ru.cbonds.info »
02 октября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2063423318) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
02 октября 2019 эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации (XS2063663384) на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации (US89236TGK51) на cумму USD 850.0 млн. со сроком погашения в 2021. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, HSBC, Societe Generale, SMBC Nikko Capital.. ru.cbonds.info »
27 сентября 2019 эмитент Harvest CLO XVII разместил еврооблигации (XS2059849336) на сумму EUR 279.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
