эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
06 ноября 2019 эмитент ARD Finance S.A. разместил еврооблигации (USL02238AH37) на сумму USD 1 130.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
05 ноября 2019 эмитент British Telecommunications разместил еврооблигации (USG15820DY96) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.148% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Barclays, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
05 ноября 2019 эмитент British Telecommunications разместил еврооблигации (USG15820DX14) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Banco Santander. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Бразилия разместил еврооблигации (US105756CB40) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 97.441% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Bank of Sharjah разместил еврооблигации (CH0461238872) cо ставкой купона 1.5% на сумму CHF 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100.164% от номинала. Организатор: Commerzbank, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Nordstrom разместил еврооблигации (US655664AT70) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.888% от номинала с доходностью 4.389%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Xcel Energy разместил еврооблигации (US98389BAW00) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.279% от номинала с доходностью 2.682%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, Canadian Imperial Bank of Commerce, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Colgate-Palmolive разместил еврооблигации (XS2078409716) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 97.389% от номинала с доходностью 1.02%. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Colgate-Palmolive разместил еврооблигации (XS2078405722) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100.421% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Commonwealth Edison разместил еврооблигации (US202795JQ44) cо ставкой купона 3.2% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.217% от номинала с доходностью 3.241%. Организатор: Credit Suisse, PNC Bank, TD Securities, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
31 октября 2019 эмитент Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) разместил еврооблигации (XS2077743164) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
30 октября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2077546500) cо ставкой купона 1.75% на сумму NOK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nordea. ru.cbonds.info »
Вчера «МТС» завершили размещение облигаций серии 001P-12 в объеме 15 млрд рублей, что соответствует 100% от планируемого объема, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 23 октября с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения - 100% от номинала. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 6.85% годовых. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (XS2075811948) на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 октября 2019 эмитент Koninklijke KPN разместил еврооблигации (XS2069101868) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент State Street разместил еврооблигации (US857477BF90) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 октября 2019 эмитент PRS Finance разместил еврооблигации (XS2075778394) cо ставкой купона 1.5% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, RBS. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент State Street разместил еврооблигации (US857477BE26) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 октября 2019 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (CH0505011947) cо ставкой купона 0.2% на сумму CHF 225.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: SIX SIS, BNP Paribas, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент Comcast разместил еврооблигации (US20030NCZ24) cо ставкой купона 3.45% на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.761% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент Comcast разместил еврооблигации (US20030NCY58) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 99.81% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
«МРСК Урала» завершила размещение облигаций серий БО-03 и БО-04 на 7 млрд рублей, что соответствует 100% от планируемого объема, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 24 октября эмитент собирал заявки по облигациям указанных серий. Объем эмиссии серии БО-04 – 4 млрд рублей, серии БО-03 – 3 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения составляет 10 лет. Оферта – через 3 года. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Длительность каждого купонного пери ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (US17308CC539) на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (US17308CC463) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (US17308CC380) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент SEB разместил еврооблигации (XS2076169668) на сумму USD 900.0 млн. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, SEB, UBS. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2072777381) на сумму USD 500.0 млн. ru.cbonds.info »
15 октября 2019 эмитент Mikro Fund F.T. разместил еврооблигации (XS2066074324) cо ставкой купона 7% на сумму EUR 1.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: EFG International. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HL07) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System Организатор: Citigroup, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент Германия через SPV KFW разместил еврооблигации (XS2075859046) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент KEXIM разместил еврооблигации (CH0506668851) cо ставкой купона 0% на сумму CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100.739% от номинала. Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
Ставка 1-20 купонов по облигациям «Газпром нефти» серии 003P-01R составит 6.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 17.08 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 427 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, вчера с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Объем размещения – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты call – 2 года. Купонный период – 91 день. Цена разме ru.cbonds.info »
30 апреля 2019 эмитент China Huarong International Holdings разместил еврооблигации (XS1984583689) на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
08 января 2019 эмитент ICBC (Luxembourg branch) разместил еврооблигации (XS1935278173) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
08 января 2019 эмитент ICBC (Luxembourg branch) разместил еврооблигации (XS1935279221) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
11 января 2019 эмитент ICBC (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS1936949186) на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент ICBC (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS1945422910) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент Индонезия разместил еврооблигации (US455780CN45) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.104% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Standard Chartered Bank, Mandiri Sekuritas. ru.cbonds.info »
«МРСК Урала» приняла решение 30 октября разместить выпуск облигаций серии БО-03, сообщает эмитент. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Размещение пройдет по открытой подписке. Эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии вчера, с 18:00 до 18:30 (мск). Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк и Совкомбанк. ru.cbonds.info »
24 октября НК «Роснефть» завершила размещение облигаций серии 002P-09 в количестве 25 млн штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Объем выпуска – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения составляет 10 лет. Купонный период – 91 день. Оферта – через 4.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по откры ru.cbonds.info »
24 октября «РОСНАНО» завершил размещение облигаций серии БО-002Р-03 в количестве 12 млн штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 15 октября с 11:00 до 15:30 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – до 3 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 7.7% годов ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент Chiba Bank разместил еврооблигации (XS2066405536) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.777% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, Nomura International. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент Ayala Corporation через SPV AYC Finance разместил еврооблигации (XS2068075980) cо ставкой купона 4.85% на сумму USD 400.0 млн. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, HSBC, UBS, Banco BPI. ru.cbonds.info »
11 января 2019 эмитент ICBC (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS1937148622) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент CLP Power разместил еврооблигации (XS2063459189) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan Securities, HSBC, Mizuho Securities Asia, Standard Chartered Bank (Hong Kong). ru.cbonds.info »
Ставка 1-16 купонов по облигациям «МТС» серии 001Р-12 составит 6.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 17.08 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 256.2 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, вчера с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения - 100% от номинала. Дата на ru.cbonds.info »
22 октября 2019 эмитент Prumo Participacoes e In разместил еврооблигации (USP7922DAB03) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 102.829% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
22 октября 2019 эмитент Prumo Participacoes e In разместил еврооблигации (USP7922DAB03) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 102.829% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Сегодня ХК «Металлоинвест» завершил размещение облигаций серии БО-03 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 17 октября эмитент проводил букбилдинг по облигациям указанной серии. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Ставка 1-11 купонов установлена на уровне 7.15% годовых. Дата начала размещения – 23 октября. Организаторы размещения – ru.cbonds.info »
«РЕГИОН Капитал» принял решение 25 октября досрочно погасить облигации серий БО-06 и БО-07 в количестве 3 млн штук по каждому выпуску, сообщает эмитент. Ранее эмитент выкупил облигации указанного выпуск по оферте. ru.cbonds.info »
