300 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
05 марта 2019 эмитент PT Delta Merlin Dunia Textile разместил еврооблигации (USY2124AAA52) cо ставкой купона 8.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Hon Hai Precision Industry через SPV Competition Team Technologies разместил еврооблигации (XS1891687300) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
04 марта 2019 эмитент MUFG Union Bank разместил еврооблигации (US90520EAJ01) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Сегодня ТД «Мясничий» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П03, размещаемых в рамках программы серии 001Р с идентификационным номером 4-00317-R-001P-02E от 06.06.2018 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет (1 800 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 13.5% годовых. Купоны ежемесячные. ru.cbonds.info »
01 марта 2019 эмитент Credit Agricole London разместит еврооблигации (XS1960275565) cо ставкой купона 0.695% на сумму JPY 53 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, Nomura International, SMBC Nikko Capital, Daiwa Securities Group. ru.cbonds.info »
27 февраля 2019 эмитент Paccar Financial Europe B.V. разместил еврооблигации (XS1958214964) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: BNP Paribas, Rabobank, ING Wholesale Banking London. ru.cbonds.info »
25 февраля 2019 эмитент Wanda Commercial Properties разместил еврооблигации (XS1951055026) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CITIC Securities International. ru.cbonds.info »
25 февраля 2019 эмитент Redsun Properties Group разместил еврооблигации (XS1958110089) cо ставкой купона 11.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, UBS, Orient Securities International Holdings, Haitong International Securities Group, Guotai Junan Securities, China International Capital Corporation, China Merchants Bank, Future Land Resources Securities. ru.cbonds.info »
21 февраля 2019 эмитент Henderson Land MTN разместил еврооблигации (XS1957446377) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. ru.cbonds.info »
21 февраля 2019 эмитент Chugoku Electric Power разместил еврооблигации (XS1912824858) cо ставкой купона 3.488% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент Mitsubishi UFJ Lease and Finance разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.406% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
19 февраля 2019 эмитент China Resources Land разместил еврооблигации (XS1950118775) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
19 февраля 2019 эмитент Logan Property Holdings разместил еврооблигации (XS1954961295) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
14 февраля 2019 эмитент Elisa разместил еврооблигации (XS1953833750) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Danske Bank, RBS, Nordea, OP Corporate Bank (Pohjola Bank). ru.cbonds.info »
12 февраля 2019 эмитент RHB Bank разместил еврооблигации (XS1952578505) cо ставкой купона 3.766% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Credit Suisse, HSBC, RHB Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года. Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США. Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и ru.cbonds.info »
05 февраля 2019 эмитент Deutsche Bahn через SPV Deutsche Bahn Finance разместил еврооблигации (XS1950499712) cо ставкой купона 1.875% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: JP Morgan, RBS, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент HKCG (Hong Kong and China Gas Company) разместил еврооблигации (XS1933097633) на сумму USD 300.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBB93) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 93.054% от номинала с доходностью 4.815%. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, ScotiaBank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент China Grand Automotive Services через SPV Baoxin Auto Finance I разместил еврооблигации (XS1833291203) cо ставкой купона 7.9% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: China International Capital Corporation, Morgan Stanley, Orient Securities International Holdings, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 января 2019 состоялось размещение облигаций U.S. Bancorp (US91159HHV50) со ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 300.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.973% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
24 января 2019 эмитент Volkswagen Bank разместил еврооблигации (XS1944384350) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Banco Santander, BayernLB, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
24 января 2019 эмитент Banca IMI разместил еврооблигации (XS1937018841) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
22 января 2019 эмитент KNFC разместил еврооблигации (XS1935155090) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Citigroup, ING Wholesale Banking London, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
18 января 2019 эмитент Aurora Cannabis разместил еврооблигации (USC0534LAA38) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Cowen. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
18 января 2019 эмитент R&F Properties (HK) через SPV Easy Tactic разместил еврооблигации (XS1940202952) cо ставкой купона 9.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.633% от номинала с доходностью 9.25%. Организатор: CLSA, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Heungkong Securities, Shenwan Hongyuan Group. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
16 января 2019 эмитент Mitsui Fudosan разместил еврооблигации (USJ45187AR21) cо ставкой купона 3.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.82% от номинала с доходностью 3.972%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Nomura International, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
14 января 2019 эмитент Future Land Development Holdings разместил еврооблигации (XS1937623012) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, UBS, Future Land Resources Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 января 2019 эмитент Korea Midland Power разместил еврооблигации (XS1917957687) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
08 января 2019 эмитент Marsh & McLennan разместил еврооблигации (US571748BK77) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
07 января 2019 эмитент Seazen Holdings через SPV New Metro Global разместил еврооблигации (XS1932871582) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: Bank of China, CEB International Capital Corporation, CITIC, Future Land Resources Securities, Haitong International Securities Group, Orient Securities International Holdings. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
03 января 2019 эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации (US89236TFR14) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, DTCC, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Сегодня, 26 декабря, банки привлекли 300.2 млрд рублей (выделенный лимит – 400 млрд рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. Срок действия договора РЕПО – 1 день.
Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 7.36% годовых, ставка отсечения – 7.36% годовых. В аукционе приняли участие 2 кредитные организации, заявки 2 из которых были удовлетворены. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО составил 300.2 рублей.
ru.cbonds.info »
13 декабря 2018 эмитент MILIONE разместил еврооблигации (XS1922522021) cо ставкой купона 2.47% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. ru.cbonds.info »
13 декабря 2018 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058GM98) cо ставкой купона 3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3%. Организатор: TD Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
13 декабря 2018 эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PDN96) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.799% от номинала. Организатор: JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp, Credit Suisse, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
11 декабря 2018 эмитент Kaisa Group Holdings разместил еврооблигации (XS1921289606) cо ставкой купона 12% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: CITIC Securities International. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
30 ноября Департамент финансов Томской области утвердил решение о выпуске облигаций серии 25064, сообщается в материалах на сайте ведомства. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней). Купонный период – квартальный (1 купона – 58 дней, 2-12 купоны – 90 дней). Ставка купонного дохода на весь срок обращения установлена на уровне 8% годовых. ru.cbonds.info »
22 ноября 2018 г. Альфа-Банк Украина разместил облигации серии S на 300 млн. грн. Ставка купона - 14%. Срок обращения - 4.5 года. ru.cbonds.info »
30 ноября 2018 эмитент Huaibei Construction And Investment разместил еврооблигации (XS1916238352) cо ставкой купона 5.2% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.2%. Организатор: China Securities (International) Finance, Guotai Junan Securities, Guoyuan Securities, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
30 ноября в связи с получением соответствующего заявления Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГМК «Норильский никель» серии 001Р и присвоила ей идентификационный номер 4-40155-F-001P-02E от 30 ноября 2018 года, сообщает биржа. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций в рамках программы – 300 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения – 10 лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия программы – 3 ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Senaat через SPV SENAAT Sukuk Limited разместил еврооблигации (XS1917569243) cо ставкой купона 4.76% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Abu Dhabi Islamic Bank, Citigroup, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS1912662183) на сумму USD 300.0 млн. Организатор: ANZ, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент The Home Depot разместил еврооблигации (US437076BU55) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Stryker разместил еврооблигации (XS1914503021) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100.073% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 ноября 2018 эмитент Banca IMI разместил еврооблигации (XS1895777370) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Вчера ГМК «Норильский никель» приняла решение об утверждении программы облигаций серии 001Р, говорится в сообщении эмитента. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций в рамках программы – 300 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения – 10 лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия программы – 30 лет с даты присвоение идентификационного номера. Размещение облигаций будет осуществляться по открытой подписке. ru.cbonds.info »
14 ноября 2018 эмитент DowDuPont разместил еврооблигации (US26078JAH32) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 ноября 2018 эмитент EXIM Thailand разместил еврооблигации (XS1910821682) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
09 ноября 2018 эмитент Grenke через SPV Grenke Finance разместил еврооблигации (XS1910851242) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: BayernLB, Deutsche Bank, HSBC, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
