300 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
26 ноября 2019 эмитент Yichun Development Investment HaiTong разместил еврооблигации (XS2033694501) cо ставкой купона 4.2% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Guotai Junan Securities, China Minsheng Banking. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Cascades разместил еврооблигации (US14739LAB80) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент Jaguar Land Rover разместил еврооблигации (XS2010037682) cо ставкой купона 6.875% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, RBS, DBS Bank, ANZ. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент Anton Oilfield Services Group разместил еврооблигации (XS2082380515) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Nomura International, UBS, Admiralty Harbour Capital limited. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент Fidelity National Information Services разместил еврооблигации (XS2085657299) cо ставкой купона 2.25% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.415% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
19 ноября 2019 эмитент Credito Valtellinese разместил еврооблигации (XS2084131122) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, UniCredit, Mediobanca. ru.cbonds.info »
«ИС Петролеум» принял решение 25 ноября разместить выпуск облигаций серии БО-П01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 860 дней). Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – месяц. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Dominion Energy Gas Holdings разместил еврооблигации (US257375AQ86) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала с доходностью 3.903%. Организатор: JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, BB&T, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Credit Agricole CIB, ING Bank, KeyBanc Capital Markets, PNC Bank, RBC Capital Markets, ru.cbonds.info »
Вчера «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 300 тыс. штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 1 092 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.23 руб.). Организатором размещения выступает ИК ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Tata Motors разместил еврооблигации (XS2079668609) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, ANZ. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Mid-America Apartments разместил еврооблигации (US59523UAR86) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.762% от номинала с доходностью 2.777%. Организатор: Wells Fargo, Citigroup, Jefferies, JP Morgan, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Ameren Illinois разместил еврооблигации (US02361DAU46) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.506% от номинала с доходностью 3.276%. Организатор: BNY Mellon, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Fifth Third Bancorp, PNC Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент Edison International разместил еврооблигации (US281020AP29) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.941% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, SunTrust Banks, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Вчера Сбербанк утвердил условия выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SP_ROT-PRT-42m-001Р-157R, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем выпуска– 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 93% от номинала. Дата погашения – 22 мая 2023 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Heathrow Finance разместил еврооблигации (XS2081020872) cо ставкой купона 4.125% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, ING Bank. ru.cbonds.info »
Вчера ЛК «Роделен» завершила размещение облигаций серии 001P-02 в количестве 300 000 штук, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Объем выпуска – 300 млн рублей. Срок обращения – около 3 лет (1 080 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12% годовых. Дата начала размещения – 2 октяб ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Hasbro разместил еврооблигации (US418056AW74) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.989% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SunTrust Banks, Citizens Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 г. Минфин Украины разместил 2-лет. валютные ОВГЗ UA4000205736 на 300 млн. долл. Бумаги были проданы по цене 101.627% от номинала с доходностью 4.02%. ru.cbonds.info »
19 ноября «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» начнет размещение облигаций серии 001Р-01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 1 092 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.23 руб.). ru.cbonds.info »
11 ноября «ИС Петролеум» утвердили условия выпуска облигаций серии БО-П01, сообщает эмитент. Выпуск утвержден в рамках программы с идентификационным номером 4-00448-R-001P-02E. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 860 дней). Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – квартал. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 14% годовых. ru.cbonds.info »
17 октября 2019 эмитент MedioCredito Centrale разместил еврооблигации (XS2069960057) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Societe Generale, UniCredit, Banca Akros. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент Chengdu Jiaozi Financial Holding разместил еврооблигации (XS2064221737) cо ставкой купона 3.24% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CCB Financial Corporation, CITIC Securities International, China Everbright Bank, China Securities, CMB Wing Lung Bank, Haitong International Securities Group, ICBC, Ping An Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Winsome Capital Ltd. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент Zhengzhou Urban Construction разместил еврооблигации (XS2067133483) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Communications, CITIC Securities International, China International Capital Corporation, China Minsheng Banking, China Securities, China Merchants Bank, ICBC, Industrial Bank, Orient Securities, SPDB Internati ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HP11) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
06 ноября 2019 эмитент SKF разместил еврооблигации (XS2079107830) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Deutsche Bank, Nordea, SEB. ru.cbonds.info »
Сегодня «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 1092 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. ru.cbonds.info »
05 ноября 2019 эмитент Grenke через SPV Grenke Finance разместил еврооблигации (XS2078696866) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, HSBC, SEB, DZ BANK. ru.cbonds.info »
05 ноября 2019 эмитент mBank Hipoteczny разместил еврооблигации (XS2078924755) cо ставкой купона 0.242% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Erste Group, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba). ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Powerlong Real Estate Holdings разместил еврооблигации (XS2078556342) cо ставкой купона 7.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Credit Suisse, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, UBS, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. разместил еврооблигации (XS2078642183) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Bank of China, UBS. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Kaisa Group Holdings разместил еврооблигации (XS2078247983) cо ставкой купона 11.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Haitong International Securities Group. ru.cbonds.info »
15 октября 2019 эмитент Telecom of Trinidad and Tobago разместил еврооблигации (US87929TAA97) cо ставкой купона 8.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC Организатор: Oppenheimer. ru.cbonds.info »
04 ноября 2019 эмитент Commonwealth Edison разместил еврооблигации (US202795JQ44) cо ставкой купона 3.2% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.217% от номинала с доходностью 3.241%. Организатор: Credit Suisse, PNC Bank, TD Securities, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
31 октября 2019 эмитент Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) разместил еврооблигации (XS2077743164) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Хоум Кредит Банк размещает бессрочные субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – $300 млн. Сall-опцион – через 5.25 лет. Ориентир доходности – 9.25-9.5% годовых. 24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе и Лондоне. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS. ru.cbonds.info »
30 октября 2019 эмитент Zhenro Properties Group разместил еврооблигации (XS2076026983) cо ставкой купона 9.15% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, CCB Financial Corporation, CMB International Capital Corporation, Haitong International Securities Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент DTE Energy разместил еврооблигации (US233331BF33) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент Hersheys разместил еврооблигации (US427866BD93) cо ставкой купона 2.45% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.964% от номинала с доходностью 2.454%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, PNC Bank. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент Hersheys разместил еврооблигации (US427866BC11) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.914% от номинала с доходностью 2.068%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, PNC Bank. ru.cbonds.info »
28 октября 2019 эмитент Dover разместил еврооблигации (US260003AP32) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.579% от номинала с доходностью 2.999%. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
25 октября 2019 эмитент Vivion Investments разместил еврооблигации (XS2070311431) cо ставкой купона 3.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 98.679% от номинала. ru.cbonds.info »
24 октября 2019 эмитент Shanghai Pudong Development Bank разместил еврооблигации (XS2067132675) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Communications, ANZ, CCB International, Bank of China, Credit Agricole CIB, Citigroup, CMB Wing Lung Bank, ICBC Asia, ICBC (London Branch), ING Bank, Shanghai Pudong Development Bank, SPDB International Holdings Limited. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент Chiba Bank разместил еврооблигации (XS2066405536) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.777% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs, Nomura International. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент Mianyang Investment разместил еврооблигации (XS2069297666) cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. ru.cbonds.info »
22 октября 2019 эмитент Banca IMI разместил еврооблигации (XS2066560421) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент Banca IMI разместил еврооблигации (XS2066559928) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
12 декабря 2018 эмитент Wuxi Industry Development через SPV Si Fa Investment разместил еврооблигации (XS1900083632) cо ставкой купона 5.3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Communications, CITIC Securities International, China Minsheng Banking, CLSA, HSBC. ru.cbonds.info »
Вчера «Полипласт» приобрел в рамках оферты 300 тыс. облигаций серии П01-БО-01, что составляет 33.3% находящегося в обращении выпуска, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
22 октября 2019 эмитент Power Construction Corporation of China разместил еврооблигации (XS2066867826) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CCB International, CLSA, Wing Lung, China Minsheng Banking, DBS Bank, Mizuho Financial Group, Ping An Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
21 октября 2019 эмитент Jiangsu Zhongguancun Science Park Holding Group через SPV JIANGSU ZHONGGUANCUN HOLDING GROUP разместил еврооблигации (XS2055658681) cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
