Выпуск Еврооблигаций [ Фото новости ]

Результатов: 13

Финальная книга заявок по еврооблигациям Альфа-Банка из более чем 30 ордеров была представлена инвесторами из различных финансовых центров мира

10 февраля 2017 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций с общей суммой 10 млрд рублей и со сроком до погашения 5 лет. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9.25% годовых. В результате тщательно проведенной работы с широкой базой инвесторов и после последовательного понижения ориентировочного диапазона ставки, вызванного большим интересом со стороны крупных международных инвесторов общим объемом, превышавшим 20 млрд рублей, Альфа-Банку удалось устан ru.cbonds.info »

2017-2-10 16:50

Банк Русский Стандарт погасил выпуск субординированных еврооблигаций объемом 200 млн долларов США

Сегодня банк Русский Стандарт в полном объеме погасил субординированные еврооблигации серии RUSB'16 на общую сумму 200 млн долларов США. Выпуск субординированных еврооблигаций состоялся в 2006 году. Ставка купона на момент погашения составляла 7,561% годовых в долларах США. Погашенный выпуск субординированных еврооблигаций представлял собой последний крупный публичный долг банка. Снижение долговой нагрузки, включая погашения дорогостоящих заимствований в иностранной валюте, позволит банку Русск ru.cbonds.info »

2016-12-1 16:02

Обзор Dragon Capital: Минфин Украины планирует вернуться на рынок еврооблигаций во второй половине 2017 г.

Новость: Министр финансов А. Данилюк сообщил, что Министерство финансов Украины готовится к возвращению на кредитные рынки во второй половине 2017 года в связи запланированным окончанием программы МВФ в ближайшие годы (по плану в 2018 году). Дебютный выпуск еврооблигаций после реструктуризации суверенного и квазисуверенного долга в 2015 году планируется небольшим и с доходностью размещения на уровне 5-6% годовых. По словам А. Данилюка, перед размещением Украине необходимо поднять кредитный рейти ru.cbonds.info »

2016-11-28 15:34

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на первый в истории российского банковского сектора выпуск cубординированных бессрочных Еврооблигаций по Базель-III номиналом 400 миллионов долларов США - релиз

27 октября 2016 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на первый в истории публичный выпуск бессрочных Еврооблигаций российским эмитентом, отвечающий требованиям Базель-III (Положение 395-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, первый колл-опцион предусмотрен через 5.25 лет, ставка купона на первые 5.25 лет была зафиксирована на уровне 8% годовых (выплата ежеквартальная). Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, ком ru.cbonds.info »

2016-10-28 19:42

Россия доразмещает еврооблигации с погашением в 2026 году, ожидается высокий спрос - релиз Cbonds

Сегодня МинФин РФ подтвердил факт доразмещения еврооблигаций РФ с погашением в 2026 году, следует со слов пресс-службы ведомства. Параметры доразмещения ведомство не раскрывает до момента подведения итогов. Комментировать событие отказался и ВТБ Капитал, как агент по размещению госбумаг. Из открытых источников следует, что доразмещение может пройти на все оставшуюся сумму, то есть 1.25 млрд долларов под текущую доходность ниже 4% годовых. Вчера выпуск закрылся с показателем 3.89% годовых (-5 б. ru.cbonds.info »

2016-9-22 12:55

Россия доразмещает еврооблигации с погашением в 2026 году, ожидается высокий спрос

Сегодня МинФин РФ подтвердил факт доразмещения еврооблигаций РФ с погашением в 2026 году, следует со слов пресс-службы ведомства. Параметры доразмещения ведомство не раскрывает до момента подведения итогов. Комментировать событие отказался и ВТБ Капитал, как агент по размещению госбумаг. Из открытых источников следует, что доразмещение может пройти на все оставшуюся сумму, то есть 1.25 млрд долларов под текущую доходность ниже 4% годовых. Вчера выпуск закрылся с показателем 3.89% годовых (-5 б. ru.cbonds.info »

2016-9-22 12:55

Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine успешно зарегистрировала очередной выпуск еврооблигаций на сумму 30 млн евро

8 сентября 2016 года компания ABH Ukraine – единственный акционер Альфа-Банка Украина, которая владеет 100% акций банка, выпустила еврооблигации на сумму 30 млн евро, с купонным доходом в размере 7,5% годовых, ежеквартальным купоном и погашением в 2018 году. Еврооблигации были выпущены с учетом правил, обозначенных в Положении “S” Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. Данный выпуск еврооблигаций стал четвертым подобным выпуском компании ABH Ukrain ru.cbonds.info »

2016-9-12 15:27

Металлоинвест погасил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн долл

Металлоинвест погасил дебютный выпуск еврооблигаций. Еврооблигации на сумму 750 млн долл. были размещены на Лондонской фондовой бирже в 2011 году на срок 5 лет и ставкой купона 6.5% годовых, сообщает компания. Погашение дебютного выпуска еврооблигаций и выплата купонного вознаграждения выполнены в полном объеме в соответствии с условиями проспекта эмиссии. В настоящее время в обращении находится один выпуск еврооблигаций Металлоинвеста на сумму 1 млрд долл., выпущенный в 2013 году на срок 7 л ru.cbonds.info »

2016-7-22 13:13

Промсвязьбанк погасил выпуск субординированных еврооблигаций с доходностью 11.25% годовых

Промсвязьбанк произвел плановое погашение субординированного выпуска еврооблигаций серии 4 (LPN), ISIN XS0524658852, выпущенного 6 июля 2010 года. Банк полностью погасил выпуск еврооблигаций находящихся в обращении на дату погашения на сумму 189 052 000 долларов США, выплатив купон в размере 10 634 175 долларов США. Выпуск субординированных еврооблигаций серии 4 (LPN), ISIN XS0524658852 объемом 200 млн долларов США со ставкой купона 11,25% годовых был размещен компанией специального назначения ru.cbonds.info »

2016-7-11 15:12

«НОВАТЭК» погасил выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США

«НОВАТЭК» погасил выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США в соответствии с графиком погашения, говорится в сообщении эмитента. Облигации были размещены в феврале 2011 года сроком на пять лет с купонной ставкой 5.326%. ru.cbonds.info »

2016-2-5 11:23

«Нижнекамскнефтехим» выплатил купонный доход по еврооблигациям НКНХ-2015 (LPN) и погасил выпуск

Еврооблигации ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ-2015), дебютный выпуск которых состоялся в конце 2005 года, окончательно погашены. 22 декабря 2015 года NKNK Finance plc (Ирландия) выплатила держателям еврооблигаций НКНХ-2015 купонный доход в размере 131 775,50 тыс. долларов США и погасила 1/10 часть выпуска в размере 3 млн. 100,6 тыс. долларов США в соответствии с графиком погашения. Объем выпуска еврооблигаций НКНХ-2015 составил 200 млн. долларов США, процентная ставка - 8,5% годовых на весь сро ru.cbonds.info »

2015-12-23 10:58

КазМунайГаз планирует новый выпуск еврооблигаций

КазМунайГаз начал проведение роад-шоу по размещению нового выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах США. Организаторами выпуска выступят Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS, а также казахстанские компании SkyBridge Invest и Kazkommerts Securities. Более подробные параметры сделки пока не сообщаются. Новая планируемая сделка говорит о том, что суверенный выпуск Казахстана на $2.5 млрд уже начинает давать свои плоды в виде выхода на международный рынок корпоративных эмитентов. ru.cbonds.info »

2014-10-27 10:57

Cbonds Pipeline: На точке замерзания

На точке замерзания Российский рынок по-прежнему находится в пассивном состоянии. Минфин уже шесть недель подряд отказывается от проведения аукционов по размещению ОФЗ из-за неблагоприятных условий. Подробнее. В сегменте корпоративных облигаций тоже не наблюдается особого движения. На прошедшей неделе был размещен только один выпуск – «Хорус Финанс» разместил облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет ru.cbonds.info »

2014-8-25 17:40

Партнеры