Уровне Установлен [ Фото новости ] | |
Новый ориентир доходности 8-летних евробондов Газпрома в долларах установлен на уровне около 3.125% годовых. Заявки на евробонды с погашением в январе 2029 года компания собирает сегодня. Спрос инвесторов превышает 2.9 млрд долларов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-05 установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.11% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска зафиксирован и составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения бумаг – 4 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-15 купонов – по 16.5% о ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-08 установлен на уровне 6.85% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 6.97% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Продолжительность 1-6 купонов – 182 дня. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, БК Регион и Совкомбанк. Гене ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям «Хэдхантер» серии 001Р-01R установлен на уровне 6.5-6.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.66-6.77% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения увеличен до 4 млрд рублей. Спрос превышает 25 млрд рублей. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена публичная безот ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям «Хэдхантер» серии 001Р-01R установлен на уровне 6.55-6.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.71- 6.87% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения увеличен до 4 млрд рублей. Спрос превышает 25 млрд рублей. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена публичная бе ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям МСП Банка серии С01 установлен на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.68% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит не более 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов – резидентов РФ . Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). По ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии 001P-19P установлен на уровне 5.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.99% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Предварительная дата начала размещения – 11 декабря. Организаторами размещения ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям ГК «Автодор» серии БО-003P-01 установлен на уровне 6.7-6.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 6.81-6.86% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 16:00 (мск). Объем выпуска составит 14 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3.5% ru.cbonds.info »
Финальный диапазон ставки купона по облигациям «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-01R установлен на уровне 6.55-6.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.66-6.71% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Спрос инвесторов превышает 20 млрд рублей. Объем размещения выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонны ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-01R установлен на уровне 6.55-6.65% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.66-6.76% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Спрос инвесторов превышает 20 млрд рублей. Объем размещения выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный п ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям «Белуга Групп» серии БО-П04 установлен на уровне 7.4-7.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.54-7.64% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По облигациям предусмотре ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям «Белуга Групп» серии БО-П04 установлен на уровне 7.45-7.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.59-7.69% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 826 дней). Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По облигациям предусмот ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-22 установлен на уровне 5.95-5.99% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 6.04-6.08% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит не менее 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 182 дня. Предварительная дата начала размещения – 8 декабря. Организаторами выступают БК РЕГИОН, ВТБ Капи ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям Совкомбанка серии БО-П03 установлен на уровне 5.95-6% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.08-6.14% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 год. Купонный период – 91 день. Предварительная дата начала размещения - 8 декабря. Р ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-08 установлен на уровне 5.55-5.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.63-5.68% годовых, сообщается в материалах банка. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 732 дня (2 года). Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 27 ноября. Ра ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МаксимаТелеком» серии БО-П02 установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 10% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3.5 года. Опцион (call) – через 1 год. Купонный период – 182 дня. Дата начала размещения – 24 ноября. Организаторами выс ru.cbonds.info »
Финальный диапазон ставки купона по облигациям Газпромбанка серии 001P-18P установлен на уровне 5.9-5.95% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.99-6.04% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит от 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Предварительная дата начала размещения – 20 ноября. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии 001P-18P установлен на уровне не выше 5.95% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 6.04% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск). Объем выпуска составит от 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Предварительная дата начала размещения – 20 ноября. ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии 001P-18P установлен на уровне не выше 6% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 6.09% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск). Объем выпуска составит от 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Предварительная дата начала размещения – 20 ноября. Ор ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям «ЯТЭК» серии 001Р-01 установлен на уровне 8.5-8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.68-8.78% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Организаторами выступают Банк «Открытие», ВТБ Капитал, ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-03 установлен на уровне 6.1% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.19% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска зафиксирован и составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении – 1.4 млн рублей. Размещен ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-03 установлен на уровне 6.1-6.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.19-6.25% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций ru.cbonds.info »
Новый ориентир по величине премии бессрочных облигаций «РЖД» серии 001Б-04 установлен на уровне 165-170 б.п., сообщается в материалах организаторов. Ориентир ставки 1-го купона – 7.25% годовых. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение о ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона по облигациям Альфа-банка серии 002Р-07 установлен на уровне 5.1-5.3% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.17-5.38% годовых, сообщается в материалах эмитента. Объем выпуска составит от 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 1 год и 3 месяца (477 дней). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Предварительная дата размещения – 8 октября. Организатором банк выступает самостоятельно. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Первый ru.cbonds.info »
Ориентир доходности 5-летних рублевых евробондов «Veon» установлен на уровне 6.5-6.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сегодня эмитент собирает заявки по евробондам с погашением 11 сентября 2025 года. Во вторник, 2 сентября, компания провела серию звонков с инвесторами. Привлеченные средства планируется использовать на общекорпоративные цели. Организаторами выступают Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Листинг: Люксембургская Фондовая биржа. ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-01 установлен на уровне 6.65 – 6.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.76 – 6.86% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение об исполнении опциона п ru.cbonds.info »
Финальный ориентир доходности по трехлетним еврооблигациям Альфа-банка установлен на уровне около 2.875% годовых, сообщается в материалах организаторов. 1 и 2 июня состоялась серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению бумаг со сроком обращения 3-5 лет. Эмитентом выступит ABH Financial Limited – холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк». Организаторы размещения – Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. ru.cbonds.info »
Новый ориентир доходности по трехлетним еврооблигациям Альфа-банка установлен на уровне около 3% годовых, сообщается в материалах организаторов. 1 и 2 июня состоялась серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению бумаг со сроком обращения 3-5 лет. Эмитентом выступит ABH Financial Limited – холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк». Организаторы размещения – Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. ru.cbonds.info »
«Магнит» установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии БО-002P-03 установлен на уровне 5.9%% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.99% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. ru.cbonds.info »
«Магнит» установил финальный диапазон ставки купона по облигациям серии БО-002P-03 установлен на уровне 5.9% – 5.95% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.99 – 6.04% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращ ru.cbonds.info »
«Магнит» установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-002P-03 установлен на уровне 5.95% – 6% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.04% – 6.09% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения ru.cbonds.info »
«Магнит» установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-002P-03 установлен на уровне 5.95% – 6.05% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.04% – 6.14% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращ ru.cbonds.info »
Новый ориентир по евробондам в евро «Газпром» установлен на уровне 3.125% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос составляет 2.3 млрд евро. Первоначальны ru.cbonds.info »
Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ростелеком» серии 002P-02R установлен на уровне 6.65% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.77% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Предв ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Автодор» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-05. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.15% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Оферта через 3 года. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Дата начала размещения – 25 декабря. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московс ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Автодор» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-05. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 7.1-7.2% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Оферта через 3 года. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Дата начала размещения – 25 декабря. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Московск ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) ЕАБР проводил букбилдинг по облигациям серии 001Р-05. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 6.8-6.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.92 – 6.97% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона установлен на уро ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) ЕАБР проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-05. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 6.8-6.9% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – от 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона установлен на уровне 6.85-6.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на ru.cbonds.info »
Сегодня Международный Банк Экономического Сотрудничества проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-01. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.06% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем эмиссии установлен на уровне 7 млрд рублей. Объем эмиссии – 7 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 3 года после дат ru.cbonds.info »
С 11:00 (мск) 25 июля до 16:00 (мск) 31 июля Альфа-Банк проводит букбилдинг по облигациям серии 002Р-05. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.06% годовых, сообщается в материалах организатора. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (183 дня). Размещение запланировано на 9 августа. Организатором ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Сэтл Групп» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-02. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 10.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 11.19% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – 31 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписк ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Ритейл Бел Финанс» проводит букбилдинг по облигациям серии 01. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 10.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 11.41% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска — до 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной ст ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 16:00 (мск) «Балтийский лизинг» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-П02. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 9.2-9.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.52-9.58% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения – 3.5 года. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «РОСНАНО» проводили букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-01. Финальный ориентир купона установлен на уровне 9.1% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.31% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 4.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 2.5 года. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещ ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 13:00 (мск) ВЭБ собирает заявки по облигациям серии ПБО-001Р-15. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8.73% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.92% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 2 года. Оферта не предусмотрена. Тип размещения – букбилдинг. Предварит ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Тойота Банк» собирал заявки по облигациям серии БО-001P-02. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона установлен на уровне 8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.94% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 183 дня. Предварительная дата размещения – 19 февраля. Организаторы – Райффайзенбанк, РОСБАНК. А ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «О1 Груп Финанс» серии 001P-01 на уровне 11.75% годовых, следует из материалов к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «О1 Груп Финанс» повторно собирал заявки по облигациям серии 001P-01 на сумму до 14 млрд рублей сегодня, 3 мая, с 11:00 до 17:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00326-R-001P-02E от 24.04.2017 г. Первичный ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 11 ru.cbonds.info »
«РЖД» собирает заявки по биржевым облигациям серии 001P-01R сегодня, 31 марта с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Облигации размещаются в рамках программы биржевых 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Финальный ориентир установлен на уровне 8.7% годовых, доходность к оферте – 8.89% годовых. Прежние ориентиры: 8.7- 8.75% годовых, доходность к оферте 8.88 - 8.93% годовых, 8.7-8.8% годовых (доходность к оферте – 8.89-8.99% годовых). Первично заявленн ru.cbonds.info »
Пот итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.9% годовых, доходность к оферте – 9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее в процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1%, прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длит ru.cbonds.info »
