Сумму 875 [ Фото новости ] | |
Эмитент Оман разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.488% от номинала с доходностью 3.99%. Организатор: Bank Muscat, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент CITIC Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.984% от номинала с доходностью 3.8772%. Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, CLSA, Deutsche Bank, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Ericsson разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.613% от номинала с доходностью 0.974%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Ericsson разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.294% от номинала с доходностью 1.984%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Pemex разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 99.135% от номинала с доходностью 4.9175%. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Highwoods Realty разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.667% от номинала с доходностью 4.038%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Jefferies, Wells Fargo, BB&T, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Asia разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.594% от номинала с доходностью 2.8867%. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Block Communications разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Athabasca Oil разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 95.5% от номинала с доходностью 11.071%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Suburban Propane разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Bank of America Merrill Lynch, Citizens Financial Group, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Molnlycke Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент American Greetings разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 99.272% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citizens Financial Group, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Seagate Technology через SPV Seagate HDD Cayman разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 99.328% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Microsoft разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.272% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, BNP Paribas, BNY Mellon. ru.cbonds.info »
Эмитент WildHorse Resource Development разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.244% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Jacobs Entertainment разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, Credit Suisse, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Pattern Energy Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Telekom через SPV Deutsche Telekom International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Council of Europe разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.93% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Аргентина разместил еврооблигации на сумму USD 3 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 99.112% от номинала. Организатор: Banco Santander, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала с доходностью 0.896%. Организатор: HSBC, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Колумбия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 98.596% от номинала. Организатор: Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент William Lyon Homes разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 99.215% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Beijing Capital Land через SPV Central Plaza Development разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.72% от номинала. Организатор: ANZ, CITIC Securities International, CMB International Capital Corporation, Deutsche Bank, ICBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Thames Water Utilities через SPV Thames Water Utilities Cayman Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: BNP Paribas, Lloyds Banking Group, National Australia Bank (NAB), RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 98.698% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of China, CCB International, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Yanlord Land через SPV Yanlord Land HK разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Aviation Capital Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.364% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации на сумму EUR 335.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Caixabank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Flex Acquisition разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент NN Group разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.875% с доходностью 0.679%. Организатор: Morgan Stanley, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander через SPV Santander Consumer Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banco Santander, Goldman Sachs, HSBC, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Dominion Resources разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала. Организатор: Barclays, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Agricole London разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.504% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент GTT Communications разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, KeyBanc Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Mattamy разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Credit Suisse, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Matador Resources разместил еврооблигации на сумму USD 175.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 105.5% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Alta Mesa разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Natixis, TD Securities, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент AA Bond Co разместил еврооблигации на сумму GBP 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: Banco Santander, Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, Lloyds Banking Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Eastman Chemical разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.306% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Weatherford International разместил еврооблигации на сумму USD 540.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.875%. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент SGSP (Australia) Assets разместил еврооблигации на сумму HKD 875.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.33%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Unibail-Rodamco SE разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
