Сумму 875 [ Фото новости ] | |
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.531% от номинала с доходностью 1.98%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент United States Steel разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever N.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.647% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Mizuho Financial Group, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент DS Smith разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China Railway XunJie Co. Limited разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.741% от номинала. Организатор: Bank of China, China Everbright Bank, Citigroup, Credit Suisse, DBS Bank, HSBC, Morgan Stanley, Ping An Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Greenko Dutch разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Investec, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Steinhoff Europe разместил еврооблигации на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.875% с доходностью 1.956%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, HSBC, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.115% от номинала с доходностью 2.978%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Securities Group, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Aroundtown Property Holdings через SPV ATF Netherlands B.V. разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
07 июня 2017 состоялось размещение облигаций AMC Entertainment Holdings на сумму USD 595.0 млн. по ставке купона 5.875% с погашением в 2026 г Организатор: Обмен/рестр.. ru.cbonds.info »
Эмитент NongHyup Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.474% от номинала с доходностью 3.01%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Nomura International, Societe Generale, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Longfor Properties разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.425% от номинала с доходностью 4.04%. Организатор: Bank of China, Goldman Sachs, Haitong International securities, HSBC, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Rural Electrification Corp разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.263% от номинала с доходностью 4%. Организатор: ANZ, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Alpine Finance Merger разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент NFP Corp разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Jefferies, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Baidu разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.47% от номинала с доходностью 3.01%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tanger Properties разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.579% от номинала с доходностью 3.926%. Организатор: Wells Fargo, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Heathrow Airport Holdings через SPV Heathrow Funding Ltd разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Deutsche Bank, Morgan Stanley, National Australia Bank (NAB), Banco Santander Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Sirius XM разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Беларусь разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 98.864% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: Citigroup, RBI Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Kaisa Group Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 225.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875%. Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banca IMI, Credit Agricole CIB, HSBC, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Globalworth Real Estate Investments разместил еврооблигации на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.427% от номинала с доходностью 3.0049%. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Astaldi разместил еврооблигации на сумму EUR 140.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент American International Group разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.729% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, RBS, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент UPC Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 635.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, RBS, Nomura International, Societe Generale, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
05 июня 2017 состоялось размещение облигаций Consolidated Edison Co of NY на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 3.875% с погашением в 2047 г. Бумаги были проданы по цене 99.63% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент CPUK Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент OTTO разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.514% от номинала. Организатор: Commerzbank, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Arrow Electronics разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.575% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Danske Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент PetSmart разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Citigroup, Jefferies, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент PetSmart разместил еврооблигации на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Jefferies, Nomura International, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nova Chemicals разместил еврооблигации на сумму USD 1 050.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Melco Resorts Finance разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, ICBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Heathrow Airport разместил еврооблигации на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Enel через SPV Enel Finance International NV разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.7% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Hong Seng разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 99.021% от номинала с доходностью 8.25%. Организатор: Bank of Communications, China International Capital Corporation (CICC) Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Coeur Mining разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Quebec разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: HSBC, RBS, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент E.ON разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Finansbank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 99.671% от номинала с доходностью 4.95%. Организатор: Citigroup, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Qatar National Bank, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CDK Global Inc. разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Capex разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.875%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Century Communities разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), Fifth Third Bancorp, JP Morgan, U.S. Bancorp, WoodRock Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
