Show Road [ Фото новости ] | |
«ГТЛК» планирует со 2 марта провести road show 7-летних евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
20 апреля JSC Development Bank of Kazakhstan планирует провести road show еврооблигаций, номинированных в тенге, в Алматы и Лондоне, 23 апреля в Нью-Йорке и 24 апреля в Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Срок обращения составит не более 5 лет. Организаторами назначены Kazkommerts Securities, MUFG, SG CIB и VTB Capital. ru.cbonds.info »
С 12 марта «Газпром» проведет в Париже и Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в евро, говорится в сообщении банка-организатора. Компания планирует разместить бумаги с погашением через 8–10 лет. Организаторами назначены Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капитал». Как сообщалось ранее, 28 февраля «Газпром» разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, с доходностью 1.45% на CHF 750 млн. Срок обращения бондов – 5 лет. ru.cbonds.info »
26–27 февраля «Газпром» планирует провести в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, говорится в сообщении банка-организатора. В зависимости от рыночных условий компания разместит облигации с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »
С 15 февраля Республика Белоруссия проведет в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщается в материалах банка-организатора. По итогам встреч с инвесторами республика может разместить бумаги с погашением через 10-12 лет, в зависимости от рыночных условий. Организаторами размещения выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG. На данный момент у Белоруссии в обращении два выпуска еврооблигаций на 1.4 млрд долларов США. ru.cbonds.info »
С 6 февраля «РусГидро» планирует провести в Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщается в материалах банка-организатора. Срок обращения бумаг может составить от 3 до 5 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Со 2 февраля «Nostrum Oil & Gas PLC» планирует провести road show долларовых еврооблигаций с погашением через семь лет в Милане, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Организаторами назначены Banca IMI, Citi, Deutsche Bank и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Со 2 по 7 февраля «Домодедово» планирует провести road show долларовых еврооблигаций в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте, говорится в сообщении банка-организатора. В зависимости от рыночных условий компания разместит бонды с погашением через пять лет. Организаторами назначены Credit Sueisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale CIB и UBS Investment Bank. Как сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ, «Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый «кремлевский с ru.cbonds.info »
С 1 февраля Московский кредитный банк (МКБ) планирует провести road show пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Организаторами назначены Credit Suisse, J.P. Morgan, SG CIB, ING, Sova Capital, БК РЕГИОН and Unicredit Bank. ru.cbonds.info »
22 января «РусАл» планирует провести в Москве road show еврооблигаций со сроком обращения 5–7 лет, номинированных в долларах США говорится в сообщении банка-организатора. Также 22-23 января компания представит бумаги инвесторам в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Организаторами назначены Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Natixis и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
22 января «РУСАЛ» планирует провести в Москве road show еврооблигаций со сроком обращения 5–7 лет, номинированных в долларах США говорится в сообщении банка-организатора. Также 22-23 января компания представит бумаги инвесторам в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Организаторами назначены Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Natixis и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
22–23 января Альфа-Банк планирует провести road show бессрочных Reg S еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Лондоне, Женеве и Цюрихе, говорится в сообщении банка. Организаторами назначены Альфа-Банк и UBS Bank. На данный момент у эмитента в обращении семь выпусков еврооблигаций на 3.2 млрд долларов и 20 млрд рублей. ru.cbonds.info »
19 января «Полюс» проведет в Москве road show Reg S/144A еврооблигаций, номинированных в долларах США, говорится в сообщении банка-организатора. Также 22–23 января планируется провести road show для европейских и американских инвесторов. Организаторами назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. На данный момент в обращении у эмитента три выпуска еврооблигаций на 2.05 млрд долларов. ru.cbonds.info »
13 ноября «Газпром» планирует провести road show еврооблигаций во Франкфурте, 14 ноября - в Лондоне, говорится в сообщении банка-организатора. Ранее сообщалось о намерении «Газпрома» разместить в ноябре 2017 года еврооблигации на 1 млрд евро. Организаторами назначены Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, UniCredit Bank и «ВТБ Капитал». За 2017 год отмечается три выхода «Газпрома» на рынок внешних заимствований: еврооблигации на 500 млн швейцарских франков сроком на 5 лет, еврооблиг ru.cbonds.info »
РЖД планируют на следующей неделе провести презентацию (road show) еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне, по итогам которых в зависимости от рыночных условий компания может выпустить среднесрочные бумаги. Организаторами выбраны Barclays, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Сегодня «Русал» проводит road show шестилетних долларовых еврооблигаций, следует из материалов банка-организатора. Параметры выпуска будут определены в зависимости от рыночной конъюнктуры. Организаторами являются J.P. Morgan, VTB Capital, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, Renaissance Capital, Sberbank CIB и Sovcombank. ru.cbonds.info »
«Металлоинвест» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению банка-организатора. Road show начнется 14 апреля. Организаторы выпуска – Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB и VTB Capital, со-организаторы – BofAML и ING. ru.cbonds.info »
ABH Financial Limited, холдинговая компания Альфа-банка, проводит road show выпуска еврооблигаций 20-21 марта, следует из сообщения банка-организатора. Параметры выпуска определяются в зависимости от рыночной конъюнктуры. ru.cbonds.info »
"Газпром" 13-14 марта проведет в США road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities и SMBC Nikko. Встречи пройдут в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий компания может разместить среднесрочные евробонды. ru.cbonds.info »
Evraz Group проводит road show новых еврооблигаций с 6 марта, следует из сообщения банка-организатора. Организаторами выпуска выступят Citi, Deutsche Bank, Gazprombank, J.P. Morgan и VTB Capital. Параметры выпуска определяются в зависимости от рыночной конъюнктуры. Напомним также, что компания собирается выкупить свои еврооблигации трех серий с погашением в 2018 и 2020 годах. ru.cbonds.info »
Компания «Полюс» (Polyus Gold International) планирует начиная с 27 января провести road show нового выпуска еврооблигаций в долларах, сообщают банки-организаторы размещения. Организаторы будущего размещения – Alfa Capital Markets, Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. В зависимости от конъюнктуры компания может разместить среднесрочные бумаги. ru.cbonds.info »
По данным Sberbank CIB, РЖД готовится разместить еврооблигации для выкупа двух прежних выпусков: с погашением в 2017 году на 1.5 млрд долл и погашением в 2018 году на 525 млн франков. Road show по новому выпуску должен начаться с 26 сентября. Организаторами могут выступить J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Компания также рассматривает возможность размещения еврооблигаций, номинированных в рублях. ru.cbonds.info »
Московская биржа начнет road show в рамках IPO со встречи с инвесторами в Москве 4 февраля, капитализация биржи оценена в 4,37-5 миллиардов долларов, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к размещению. iguru.ru »
"Газпром" планирует 28-29 января провести встречи с инвесторами (road show) в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. iguru.ru »
Один из крупнейших российских железнодорожных операторов "Нефтетранссервис" перенес road show в преддверии первичного публичного размещения акций (IPO) в Лондоне на апрель, сообщил агентству "Прайм" источник, знакомый с планами компании. iguru.ru »
Минфин совместно с лид-менеджерами в конце февраля определится, нужно ли проводить road show суверенных евробондов РФ, сообщил замглавы министерства Сергей Сторчак. iguru.ru »
