Результаты Юнипро | |
Мы включили в нашу модель платежи за мощность Сургутской ГРЭС-2 по программе ДПМ-2. По нашим расчетам, Юнипро выиграет от платежей за большую мощность: станет возможным не просто нивелировать потерю платежей по истечении ДПМ-1, но и обеспечить выплату немалых дивидендов. finam.ru »
Результаты "Юнипро" за 1п18 по МСФО, опубликованные 7 августа, оказались немного ниже наших ожиданий. Однако при этом базовая прибыльность компании заметно выросла. Компания подтвердила прогноз основных финансовых показателей на весь 2018 г. finam.ru »
Мы считаем результаты за 1К18 нейтральными для "Юнипро", так как они не определяют динамику акций. Мы по-прежнему считаем "Юнипро" одной из самых привлекательных компаний в российском секторе электроэнергетики - она предлагает привлекательную (и низкорисковую) дивидендную доходность 8%, наряду с большим потенциалом роста дивидендов со 2П19, когда компания снова запустит энергоблок Березовской ГРЭС, работающий на основе ДПМ. finam.ru »