Размещения Show | |
«ММК» проведет road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Ориентировочный срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи пройдут в Москве, городах Европы и США с 30 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и Citi. ru.cbonds.info »
«НЛМК» проведут road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 по 22 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit. ru.cbonds.info »
РЖД проведут road show «зеленых» евробондов в евро, сообщает организатор размещения. Срок обращения выпуска – 7-10 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене с 13 по 15 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit. ru.cbonds.info »
Компания «АЛРОСА» проведет road show 5-летних евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке с 26 по 29 марта. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Также эмитент объявил об оферте: долларовые евробонды с погашением в 2020 году выкупаются по цене 106.75% от номинала в объеме до 400 млн. Бумаги предъявляются к выкупу до 1 апреля. Привлеченные от размещения средства планируется нап ru.cbonds.info »
Как сообщает Газпромбанк, RZD CAPITAL P.L.C. проведут road show евробондов 20-21 февраля по выпуску в долларах. Также рассматривается размещение рублевых еврооблигаций. В зависимости от конъюнктуры компания рассматривает возможность размещения среднесрочных бумаг как в долларах, так и в рублях. Организаторами размещения валютных бумаг выступят J.P. Morgan и VTB Capital. В случае размещения рублевых бумаг – Gazprombank, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »
Компания «Полюс» (Polyus Gold International) планирует начиная с 27 января провести road show нового выпуска еврооблигаций в долларах, сообщают банки-организаторы размещения. Организаторы будущего размещения – Alfa Capital Markets, Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. В зависимости от конъюнктуры компания может разместить среднесрочные бумаги. ru.cbonds.info »