Morgan Погашения [ Фото новости ] | |
13 августа 2019 эмитент Exxon Mobil разместил еврооблигации (US30231GBE17) cо ставкой купона 2.44% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
13 августа 2019 эмитент Exxon Mobil разместил еврооблигации (US30231GBD34) cо ставкой купона 2.275% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
13 августа 2019 эмитент Exxon Mobil разместил еврооблигации (US30231GBC50) cо ставкой купона 2.019% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
13 августа 2019 эмитент Exxon Mobil разместил еврооблигации (US30231GBA94) на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
13 августа 2019 эмитент Exxon Mobil разместил еврооблигации (US30231GBB77) cо ставкой купона 1.902% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
12 августа 2019 эмитент CenterPoint Energy разместил еврооблигации (US15189TAY38) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.155% от номинала с доходностью 3.747%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
12 августа 2019 эмитент CenterPoint Energy разместил еврооблигации (US15189TAX54) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.603% от номинала с доходностью 2.994%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
12 августа 2019 эмитент CenterPoint Energy разместил еврооблигации (US15189TAW71) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.83% от номинала с доходностью 2.536%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
08 августа 2019 эмитент Welltower разместил еврооблигации (US95040QAJ31) cо ставкой купона 3.1% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала с доходностью 3.121%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, KeyBanc Capital Markets, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
01 августа 2019 эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAP67) cо ставкой купона 4% на сумму USD 35.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.657% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, Bank of ru.cbonds.info »
01 августа 2019 эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAN10) cо ставкой купона 3.1% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, Bank ru.cbonds.info »
23 июля 2019 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (XS2033262622) на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Bankia, Banca IMI, Commerzbank, Natixis, Societe Generale, Caixabank, Danske Bank, Raiffeisen Bank International AG, Swedbank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 июля 2019 эмитент Honeywell International разместил еврооблигации (US438516BU93) cо ставкой купона 2.7% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.643% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 июля 2019 эмитент Honeywell International разместил еврооблигации (US438516BW59) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.793% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 июля 2019 эмитент Honeywell International разместил еврооблигации (US438516BT21) cо ставкой купона 2.15% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 июля 2019 эмитент Honeywell International разместил еврооблигации (US438516BV76) на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Boeing разместил еврооблигации (US097023CQ64) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.155% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
26 июля 2019 эмитент Repsol через SPV Repsol International Finance разместил еврооблигации (XS2035620710) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Caixabank, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Banco Santander, UniCredit. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397ZW60) cо ставкой купона 4.542% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Banco Bradesco. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
29 июля 2019 эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации (US345397ZU05) cо ставкой купона 3.35% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.948% от номинала. Организатор: Citigroup, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Banco Bradesco. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
23 июля 2019 эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PDR01) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.975% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
18 июля 2019 состоялось размещение облигаций PNC Financial Services (US693475AX33) со ставкой купона 2.6% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.809% от номинала. Организатор: PNC Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
15 июля 2019 эмитент Rabobank разместил еврооблигации (US74977SDF65) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.763% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
15 июля 2019 состоялось размещение облигаций Burlington Northern Santa Fe (US12189LBE02) со ставкой купона 3.55% на сумму USD 825.0 млн. со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.702% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
11 июля 2019 эмитент National Bank of Greece разместил еврооблигации (XS2028846363) на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент Micron Technology разместил еврооблигации (US595112BQ52) cо ставкой купона 4.663% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, ANZ, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
10 июля 2019 эмитент Micron Technology разместил еврооблигации (US595112BP79) cо ставкой купона 4.185% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.995% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, ANZ, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Logicor Financing разместил еврооблигации (XS2027364244) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Logicor Financing разместил еврооблигации (XS2027364327) cо ставкой купона 1.625% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Total через SPV Total Capital International разместил еврооблигации (US89153VAU35) cо ставкой купона 3.461% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Total через SPV Total Capital International разместил еврооблигации (US89153VAS88) cо ставкой купона 2.434% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Total через SPV Total Capital International разместил еврооблигации (US89153VAR06) cо ставкой купона 2.218% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
08 июля 2019 эмитент Total через SPV Total Capital International разместил еврооблигации (US89153VAT61) cо ставкой купона 2.829% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
25 июня 2019 эмитент Bank of Montreal разместил еврооблигации (US06367WMQ32) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
25 июня 2019 эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации (XS2021212332) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Banco Sabadell, Banco Santander, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
25 июня 2019 состоялось размещение облигаций Charter Communications Operating (US161175BS22) со ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.88% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
24 июня 2019 эмитент Post Holdings разместил еврооблигации (USU7318UAP76) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
24 июня 2019 состоялось размещение облигаций Enterprise Products Operating (US29379VBW28) со ставкой купона 4.2% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.792% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, TD Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, Societe Generale. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
24 июня 2019 состоялось размещение облигаций Enterprise Products Operating (US29379VBV45) со ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.955% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, TD Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, Societe Generale. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
20 июня 2019 эмитент HCP разместил еврооблигации (US40414LAR06) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.572% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Credit Suisse, JP Morgan, Wells Fargo, Barclays, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
20 июня 2019 эмитент HCP разместил еврооблигации (US40414LAQ23) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Credit Suisse, JP Morgan, Wells Fargo, Barclays, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
18 июня 2019 эмитент Sirius XM Radio разместил еврооблигации (USU82764AR97) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Ba ru.cbonds.info »
17 июня 2019 эмитент ERP Operating разместил еврооблигации (US26884ABL61) cо ставкой купона 3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.58% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp, Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
13 июня 2019 эмитент Исландия разместил еврооблигации (XS2015295814) cо ставкой купона 0.1% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
12 июня 2019 эмитент Realty Income разместил еврооблигации (US756109AW41) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.359% от номинала с доходностью 3.326%. Организатор: Citigroup, BNY Mellon, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Regions Financial Corporation, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
12 июня 2019 эмитент Boston Properties LP разместил еврооблигации (US10112RBB96) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.815% от номинала с доходностью 3.422%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Jefferies, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, BNY Mellon, Wells Fargo, U.S. Bancorp, ScotiaBank, SunTrust Banks, TD Securities. ru.cbonds.info »
10 июня 2019 эмитент American Tower разместил еврооблигации (US03027XAW02) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 1 650.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.599% от номинала с доходностью 3.847%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
10 июня 2019 эмитент American Tower разместил еврооблигации (US03027XAV29) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.188% от номинала с доходностью 3.109%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
05 июня 2019 эмитент Sirius XM Radio разместил еврооблигации (USU82764AQ15) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., ru.cbonds.info »
05 июня 2019 эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации (US6174468H50) на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
