Morgan Погашения [ Фото новости ] | |
04 мая 2020 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DV96) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.728% от номинала с доходностью 0.842%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Amgen разместил еврооблигации (US031162CW82) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.642% от номинала с доходностью 2.337%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
30 мая 2020 эмитент Fifth Third Bancorp разместит еврооблигации (US316773DA59) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.803% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
30 мая 2020 эмитент Fifth Third Bancorp разместит еврооблигации (US316773CZ10) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.936% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
01 мая 2020 эмитент Boston Properties LP разместил еврооблигации (US10112RBD52) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.85% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, BNY Mellon, Citigroup, Jefferies, Truist Bank, Bank of Nova Scotia, TD Securities, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 апреля 2020 состоялось размещение облигаций Southwest Airlines (US844741BG22) со ставкой купона 1.25% на сумму USD 2 000.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, BNP Paribas, Citigroup. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
28 апреля 2020 эмитент Farfetch разместил еврооблигации cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: DTCC Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
29 апреля 2020 эмитент Southwest Airlines разместил еврооблигации (US844741BH05) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.586% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
22 апреля 2020 эмитент Bank of Montreal разместил еврооблигации (US06367WB850) cо ставкой купона 1.85% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.924% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
22 апреля 2020 эмитент Xiaomi через SPV Xiaomi Best Time International разместил еврооблигации (USY77108AA93) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 98.745% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: AMTD Asset Management Limited, Bank of China, Barclays, CCB International, China International Capital Corporation (CICC), Goldman Sachs, HSBC, ICBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
22 апреля 2020 эмитент BOC Aviation разместил еврооблигации (US09681MAM01) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.47% от номинала. Организатор: Bank of China, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Westpac Banking, DBS Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 апреля 2020 состоялось размещение облигаций Nasdaq (US63111XAB73) со ставкой купона 3.25% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.098% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
16 апреля 2020 эмитент Verisure Midholding разместил еврооблигации (XS2010032295) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Nordea. ru.cbonds.info »
21 апреля 2020 эмитент V.F. Corp разместил еврооблигации (US918204BC10) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.785% от номинала с доходностью 2.975%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, ING Bank, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
21 апреля 2020 эмитент V.F. Corp разместил еврооблигации (US918204BB37) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.836% от номинала с доходностью 2.826%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, ING Bank, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
21 апреля 2020 эмитент V.F. Corp разместил еврооблигации (US918204BA53) cо ставкой купона 2.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.827% от номинала с доходностью 2.437%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, ING Bank, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
21 апреля 2020 эмитент V.F. Corp разместил еврооблигации (US918204AZ14) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.982% от номинала с доходностью 2.059%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC, ING Bank, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
20 апреля 2020 эмитент Kansas City Southern разместил еврооблигации (US485170BE34) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.208% от номинала с доходностью 3.543%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
17 апреля 2020 эмитент Ford разместил еврооблигации (US345370CX67) cо ставкой купона 9.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
17 апреля 2020 эмитент Ford разместил еврооблигации (US345370CW84) cо ставкой купона 9% на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
17 апреля 2020 эмитент Ford разместил еврооблигации (US345370CV02) cо ставкой купона 8.5% на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
15 апреля 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBN50) на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
15 апреля 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBM77) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2041 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
15 апреля 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBL94) на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
15 апреля 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBK12) на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
16 апреля 2020 состоялось размещение облигаций CDW LLC (US12513GBE89) со ставкой купона 4.125% на сумму USD 600.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
15 апреля 2020 эмитент LYB International Finance III разместил еврооблигации (US50249AAC71) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.813% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
15 апреля 2020 эмитент LYB International Finance III разместил еврооблигации (US50249AAB98) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.911% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 апреля 2020 эмитент General Electric разместил еврооблигации (US369604BY81) cо ставкой купона 4.35% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.65% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 апреля 2020 эмитент General Electric разместил еврооблигации (US369604BX09) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.718% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 апреля 2020 эмитент General Electric разместил еврооблигации (US369604BW26) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.841% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 апреля 2020 эмитент General Electric разместил еврооблигации (US369604BV43) cо ставкой купона 3.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.845% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 апреля 2020 эмитент Exxon Mobil разместил еврооблигации (US30231GBN16) cо ставкой купона 2.61% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan, HSBC, Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
07 апреля 2020 состоялось размещение облигаций Suncor Energy (CA86721ZAQ24) со ставкой купона 5% на сумму CAD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.697% от номинала с доходностью 5.039%. Организатор: Canadian Imperial Bank of Commerce, RBC Capital Markets, TD Securities, Citigroup, JP Morgan, Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, Bank of Nova Scotia, AltaCorp Capital, Federation des caisses Desjardins du Quebec, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Fin ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US53944YAL74) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
07 апреля 2020 эмитент Keurig Dr Pepper Inc разместил еврооблигации (US49271VAK61) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.448% от номинала с доходностью 3.831%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
07 апреля 2020 эмитент Keurig Dr Pepper Inc разместил еврооблигации (US49271VAJ98) cо ставкой купона 3.2% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.743% от номинала с доходностью 3.23%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
06 апреля 2020 состоялось размещение облигаций Burlington Northern Santa Fe (US12189LBF76) со ставкой купона 3.05% на сумму USD 575.0 млн. со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.171% от номинала с доходностью 3.092%. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs.. ru.cbonds.info »
06 апреля 2020 эмитент Analog Devices разместил еврооблигации (US032654AS42) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.496% от номинала с доходностью 3.06%. Организатор: JP Morgan, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
03 апреля 2020 эмитент FedEx разместил еврооблигации (US31428XCA28) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.05% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
03 апреля 2020 эмитент FedEx разместил еврооблигации (US31428XBZ87) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.758% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
03 апреля 2020 эмитент FedEx разместил еврооблигации (US31428XBY13) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.724% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 эмитент BP Capital Markets America разместил еврооблигации (US10373QBL32) cо ставкой купона 3.633% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, Societe Generale, Banco Santander, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 эмитент BP Capital Markets America разместил еврооблигации (US10373QBK58) cо ставкой купона 3.543% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, Societe Generale, Banco Santander, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear B ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 эмитент BP Capital Markets America разместил еврооблигации (US10373QBJ85) cо ставкой купона 3.194% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, Societe Generale, Banco Santander, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear B ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 эмитент BP Capital Markets America разместил еврооблигации (US10373QBH20) cо ставкой купона 2.937% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, Societe Generale, Banco Santander, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear B ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 эмитент VMware разместил еврооблигации (US928563AF20) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.643% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 эмитент VMware разместил еврооблигации (US928563AE54) cо ставкой купона 4.65% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.951% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
02 апреля 2020 эмитент VMware разместил еврооблигации (US928563AD71) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.949% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
01 апреля 2020 эмитент PPL Capital Funding разместил еврооблигации (US69352PAQ63) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.966% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
