Евробондов Планирует [ Фото новости ] | |
«Евроторг» планирует размещение 5-летних евробондов в долларах. Серия звонков с инвесторами запланирована на 5 октября. Ожидается рейтинг B(EXP)/RR4 от Fitch Ratings. Организаторами выступят J.P. Morgan и Ренессанс капитал. Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »
«Промышленно-металлургический холдинг» планирует размещение евробондов в долларах. Серия звонков с инвесторами пройдет завтра, 9 сентября. С сегодняшнего дня эмитент начнет серию индивидуальных звонков с инвесторами. В зависимости от рыночных условий, ПМХ планирует размещение евробондов с погашением через 5 лет. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2 ru.cbonds.info »
Компания «Борец» планирует размещение 6-летних евробондов объемом от 300 млн долларов. Серия звонков с инвесторами состоится сегодня, 3 сентября. Организаторами выступят Goldman Sachs, Sberbank СIB, Barclays и Raiffeisen Bank International. Одновременно эмитент планирует выкуп собственных евробондов объемом $330 млн с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »
Эмитентом выступит Veon Holdings B.V., дочерняя компания Veon. Размещение выпуска пройдет в рамках апрельской программы облигаций объемом до $6.5 млрд или эквивалента в других валютах. Звонки с инвесторами состоятся 1 сентября. Организаторами выступят Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Средства от размещения пойдут на общекорпоративные цели. Ранее, в июне текущего года, эмитент выпустил 5-летние евробонды в объеме 20 млрд рублей, доходность составила 6,3% годовых. ru.cbonds.info »
«Газпром» планирует размещение 7-летних евробондов в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Сегодня, 22 июня, состоится конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Республика Беларусь планирует размещение долларовых евробондов со сроком обращения 5 и 10 лет, сообщается в материалах организаторов. Серия звонков с инвесторами пройдет 16 июня. Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale и Renaissance Capital. ru.cbonds.info »
Компания «Алроса» планирует размещение 7-летних евробондов в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Серия звонков с инвесторами пройдет 15-16 июня. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Альфа-банк планирует размещение евробондов в евро, сообщается в материалах организаторов. 1 и 2 июня состоится серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению бумаг со сроком обращения 3-5 лет. Эмитентом выступит ABH Financial Limited – холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк». Организаторы размещения – Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. ru.cbonds.info »
Белоруссия планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах и евро, сообщается в материалах организатора. Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне. Срок обращения выпуска в долларах составит 15 лет, выпуска в евро – 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка. Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» планирует со 2 марта провести road show 7-летних евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Компания «Еврохим» планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Компания «РЖД» планирует со 2 марта проводить road show «зеленых» евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – около 8 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Газпром планирует с 13 по 17 февраля провести road show евробондов в долларах, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составит 10 или 12 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Встречи с инвесторами пройдут в трех городах: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке и 17 февраля в Лондоне. ru.cbonds.info »
Московский кредитный банк планирует road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут с 15 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital. ru.cbonds.info »
«Фосагро» планирует провести road show евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут с 13 января в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Также компания планирует выкупить евробонды с погашением в 2021 году на сумму до $150 млн. При этом максимальный лимит выкупа бумаг может бы ru.cbonds.info »
Латвия планирует новый выпуск евробондовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com news.instaforex.com »
Латвия планирует новый выпуск евробондовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com mt5.com »
Росбанк не планирует выходить на рынок евробондов, но может выйти осенью на внутренний облигационный рынок. Об этом сообщил в интервью ИТАР-ТАСС председатель правления Росбанка Дмитрий Олюнин. "В этом году нет", - ответил он на вопрос о том, планирует ли Росбанк выходить на рынок евробондов. При этом председатель правления подчеркнул, что сейчас банк не испытывает никаких проблем с ликвидностью. Он уточнил, что банк может выйти на внутренний рублевый рынок заимствований. "Мы планируем выйти на ru.cbonds.info »
