Альфа-банк Евробонды | |
Альфа-банк планирует разместить евробонды в долларах. С 13 апреля Альфа-банк проведет телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами. В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить субординированные евробонды на 10.5 лет с колл-опционом через 5.5 лет для пополнения капитала второго уровня. Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »
Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 11 лет. Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых. Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года – 5-летний UST + 454.6 б.п. Организаторы размещения – Альфа-Банк и JP Morgan. ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 6% годовых. С 1-2 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Швейцарии. Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. ru.cbonds.info »
30 января Альфа-Банк размещает выпуск евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 3.5-4 года. Как сообщалось ранее, 28 января в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды на 3-5 лет. Организаторами размещения выступят Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »