450 Купона [ Фото новости ] | |
23 мая 2017 состоялось размещение облигаций DDR на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 4.7% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.817% от номинала Организатор: Jefferies, JP Morgan, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 мая 2017 состоялось размещение облигаций Entergy Louisiana на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 3.12% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.951% от номинала Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, KeyBanc Capital Markets, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Logan Property Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 98.773% от номинала с доходностью 5.57%. Организатор: AMTD Asset Management Limited, CITIC Securities International, Guotai Junan Securities, Haitong International securities, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент EPR Properties разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.393% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Unifin Financiera разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 99.285% от номинала с доходностью 7.125%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Clearstream Banking S.A. Депозитарий: Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Covey Park Energy разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC Singapore разместил еврооблигации на сумму USD 1 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Agricultural Bank of China (Hong Kong), Bank of Communications, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, CCB International, DBS Bank, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, OCBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент National Rural Utilities разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.972% от номинала. Организатор: JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mizuho Financial Group, SunTrust Banks, PNC Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент American Express Credit Corp разместит облигации на cумму USD 450.0 млн. со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.43%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Chevron разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.09%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Georgia Power разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, SunTrust Banks, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Discovery Communications, LLC разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала с доходностью 3.831%. Организатор: Barclays, Citigroup, RBC Capital Markets, BNP Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент McKesson разместил еврооблигации на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.879% от номинала с доходностью 3.113%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Athabasca Oil разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 95.5% от номинала с доходностью 11.071%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент National Rural Utilities разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.805% от номинала с доходностью 2.981%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент William Lyon Homes разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 99.215% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.18%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент BASF разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5% с доходностью 2.598%. Организатор: Credit Suisse, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler AG разместил еврооблигации на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: HSBC, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Эмитент RSP Permian inc разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент EPR Properties разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 98.429% от номинала. Организатор: KeyBanc Capital Markets, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
29 ноября 2016 Arch Capital Finance разместит облигации на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 5.031% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Credit Suisse, Barclays, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
16 ноября 2016 состоялось размещение облигаций American Honda Finance на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 1.5% с погашением в 2018 г. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент 21st Century Fox America разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.807% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент AbbVie разместил еврооблигации на сумму EUR 1 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму GBP 450.0 млн со сроком погашения в 2035 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 99.07% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент LSC Communications разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
14 сентября 2016 состоялось размещение облигаций Ventas Realty на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 3.25% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала Организатор: Citigroup, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Axalta Coating Systems Netherlands разместил еврооблигации на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.75%. ru.cbonds.info »
13 сентября 2016 состоялось размещение облигаций Duke Energy Progress на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 99.745% от номинала Организатор: Credit Suisse, MUFG Securities EMEA, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Societe Generale разместил еврооблигации на сумму ZAR 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Baxter разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 98.464% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент ING Bank разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.65%. Бумаги были проданы по цене 99.898% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Road King Infrastructure разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Consumers Energy разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.222% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Revlon Escrow Corp. разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Greenland Hong Kong Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.301% от номинала. Организатор: China Merchants Bank, Credit Suisse, Haitong International securities, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Македония разместил еврооблигации на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 98.598% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Erste Group, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Cirsa Funding Luxembourg разместил еврооблигации на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 99.456% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Trinity Acquisition разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.872% от номинала. ru.cbonds.info »
22 февраля 2016 состоялось размещение облигаций Caterpillar Financial на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 1.5% с погашением в 2018 г. Бумаги были проданы по цене 99.977% от номинала с доходностью 1.512% Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, SG CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент Албания 05 ноября 2015 выпустил еврооблигации на EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5.75% Бумаги были проданы по цене 99.472% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 октября 2015 состоялось размещение облигаций PepsiCo, 1.00% 13oct2017, USD (US713448DB10) на USD 450.0 млн. по ставке купона 1% с погашением в 2017 г. Доходность первичного размещения 1.107% ru.cbonds.info »
06 октября 2015 состоялось размещение облигаций MidAmerican Energy, 4.25% 1may2046, USD (US595620AP00) на USD 450.0 млн. по ставке купона 4.25% с погашением в 2046 г. Доходность первичного размещения 4.258% ru.cbonds.info »
Эмитент Canal de Panama 24 сентября 2015 выпустил еврооблигации на USD 450.0 млн со сроком погашения в 2035 году и ставкой купона 4.95% Бумаги были проданы по цене 98.232% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Marriott International 09 сентября 2015 выпустил еврооблигации на USD 450.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.875% Бумаги были проданы по цене 99.755% от номинала с доходностью 2.924% . ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Capital BV разместил еврооблигации на USD 450.0 млн и ставкой купона 5Y UST Yield + 6.416%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5% . ru.cbonds.info »
04 августа 2015 состоялось размещение облигаций 3M Company, 1.375% 2018, USD (US88579YAP60) на USD 450.0 млн. по ставке купона 1.375% с погашением в 2018 г. Доходность первичного размещения 1.436% ru.cbonds.info »
Эмитент Harley-Davidson 23 июля 2015 выпустил еврооблигации на USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.5% Бумаги были проданы по цене 99.449% от номинала . Организаторами размещения выступили Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Communications 22 июля 2015 выпустил еврооблигации на USD 2 450.0 млн и ставкой купона 5% Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5% . ru.cbonds.info »
