Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на резкое снижение в открытии торгов в четверг, что предполагает раннее ралли для акций после умеренно низкого закрытия вчерашней сессии из-за волатильности в конце дня.
Существенное восходящее движение на Уолл-стрит обусловлено тем, что трейдеры переваривают решение Федеральной резервной системы в среду снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Официальные лица ФРС также прогнозируют дальнейшее снижение ставок в ближайшие месяцы и в следующем году, что внушает оптимизм по поводу возможности мягкой посадки экономики.
Поддержка этого покупательского интереса поступает из недавнего отчета Министерства труда, который показал, что первичные заявки на пособие по безработице в США неожиданно упали до почти четырехмесячного минимума за неделю, закончившуюся 14 сентября. Количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 219 000, что на 12 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 231 000, несмотря на прогнозы экономистов, что количество заявок останется на уровне ранее сообщенных 230 000. Это самый низкий уровень заявок на пособие по безработице с недели, закончившейся 18 мая, когда их количество составило 216 000.
Акции испытали значительную волатильность в конце сессии в среду после объявления Федерального резерва о снижении ставки. Основные индексы резко колебались перед тем, как в итоге закрыться в минусе. Dow и S&P 500 достигли новых рекордных внутридневных максимумов сразу после объявления ФРС, но закончили день в красной зоне. Dow упал на 103,08 пункта, или 0,3%, до 41 503,10. S&P 500 снизился на 16,32 пункта, или 0,3%, до 5 618,26, а Nasdaq упал на 54,76 пункта, или 0,3%, до 17 573,30.
Волатильность в конце дня последовала за первым снижением ставки ФРС за последние четыре года, активным урезанием ставок на полпроцента. ФРС отметила возросшую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к своей цели в 2%, понизив целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 4,75–5,00%.
Решение выбрать более масштабное снижение ставки было ожидаемым, хотя велись дебаты по поводу того, сократят ли ставку на 25 или 50 базисных пунктов. ФРС отметила, что риски для ее целей в области занятости и инфляции примерно сбалансированы. Экономические прогнозы встречи предполагали еще одно снижение ставки на 50 базисных пунктов к концу года, с дальнейшими сокращениями, составляющими еще один полный процентный пункт к концу 2025 года.
"ФРС начала этот цикл снижения ставок с крупного сокращения на 50 базисных пунктов и подчеркнула свое внимание к рынку труда, заявив, что она 'решительно настроена поддерживать максимальную занятость'", — сказал Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance. "Мы ожидаем волатильность рынка по мере приближения выборов. Однако, текущие снижения ставок и прогнозы дальнейших сокращений, скорее всего, позволят рынку достичь исторических максимумов к концу года, с дополнительными приростами в следующем году. "
В экономических новостях США отчет Министерства торговли показал значительное восстановление нового жилищного строительства в августе. Большинство основных секторов показали умеренные движения, что способствовало вялой работе более широких рынков.
Акции золотодобывающих компаний показали значительную слабость, так как цены на золото снизились в электронных торгах, что привело к падению индекса NYSE Arca Gold Bugs на 1,4%. Существенное снижение цен на нефть также повлияло на акции нефтяных сервисных компаний, что нашло отражение в потере 1,3% индекса Philadelphia Oil Service. Акции полупроводниковых, программных и сетевых компаний также снизились, способствуя падению Nasdaq.
**Рынки товаров и валют**
Фьючерсы на нефть поднимаются на $0,70 до $71,61 за баррель после падения на $0,28 до $70,91 за баррель в среду. Фьючерсы на золото растут на $11,90 до $2 610,50 за унцию, после увеличения на $6,20 до $2 598,60 за унцию в предыдущей сессии.
```htmlНа валютном рынке доллар США торгуется по курсу 143,45 йен, что выше по сравнению с 142,29 йенами на закрытии торгов в Нью-Йорке в среду. Против евро доллар оценивается в $1,1130 по сравнению с $1,1119 днем ранее.
Азия
Азиатские рынки показали рост в четверг после неожиданного решения Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Это более агрессивное решение, чем обычные изменения, сигнализирует о стратегическом повороте в сторону поддержки рынка труда в ближайшие месяцы.
Доллар США восстановил свои позиции, доходности долгосрочных облигаций выросли, в то время как золото оставалось около рекордных значений. Цены на нефть также начали восстанавливаться, несмотря на продолжающиеся опасения по поводу глобального спроса.
В Китае Шанхайский композитный индекс вырос на 0,7% и закрылся на отметке 2736,02, а индекс Ханчжэн в Гонконге поднялся на 2,0%, завершив день на уровне 18013,16. Гонконгское валютное управление также последовало примеру и впервые с 2020 года снизило базовую процентную ставку.
Японские рынки показали значительный рост, поддержанный ослаблением йены и ожиданиями заседания Банка Японии в пятницу, на котором ставки, по прогнозам, останутся без изменений. Индекс Nikkei 225 подскочил на 2,1% до 37155,33, ведомый сильными результатами экспортеров, включая автопроизводителей и производителей электроники. Индекс Topix также вырос на 2,0%, закрывшись на отметке 2616,87.
В Южной Корее индекс Kospi поднялся на 0,2% до 2580,80 на фоне роста акций автопроизводителей, таких как Hyundai Motor, которая выросла на 3,8%, и ее дочерней компании Kia Corp. , которая прибавила 3%. Однако акции SK Hynix упали на 6,1% после понижения целевой цены Morgan Stanley, ссылаясь на предстоящий спад на рынках DRAM и высокоскоростной памяти. Акции Samsung Electronics также снизились более чем на 2%.
Австралийские рынки достигли новых высот, поддержанные ростом акций горнодобывающих и энергетических компаний после снижения ставки Комитета по открытым рынкам ФРС. Индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6% до 8191,90, а индекс All Ordinaries также поднялся на 0,6%, закрывшись на отметке 8417. Новозеландский индекс S&P/NZX-50 увеличился на 0,6% до 12665 на фоне экономических данных, указывающих на сокращение во втором квартале, что может предвещать снижение ставок.
### Европа
Европейские акции выросли в четверг на фоне объявления ФРС о снижении ставки и сигналов о дальнейшем смягчении, что укрепило надежды на мягкую посадку экономики США. Банк Англии решил оставить свою базовую ставку без изменений после понижения на четверть пункта в прошлом месяце. Он также продлил план по сокращению облигаций на год.
Индекс CAC 40 во Франции вырос на 2,0%, индекс DAX в Германии поднялся на 1,7%, а индекс FTSE 100 в Великобритании прибавил 1,0%. Рост цен на основные металлы стимулировал акции горнодобывающих компаний, таких как Anglo American, Antofagasta и Glencore. Британский ритейлер Next также показал заметное увеличение после повышения годового прогноза прибыли, а акции онлайн-магазина Ocado взлетели благодаря пересмотру прогнозов выручки. Акции Close Brothers выросли после объявления о продаже своего подразделения управления активами частной инвестиционной фирме. Несмотря на резкое снижение новых регистраций автомобилей в Европе в августе, акции автопроизводителей Renault, Volkswagen и Mercedes Benz показали рост.
### Экономические новости из США
Новые заявки на пособие по безработице в США неожиданно упали до почти четырехмесячного минимума за неделю, закончившуюся 14 сентября, как сообщил Департамент труда. Первоначальные заявки на пособие по безработице снизились на 12000 по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составили 219000. Экономисты ожидали, что число заявок останется на уровне первоначально сообщенных 230000.
```Кроме того, Федеральный резервный банк Филадельфии выпустил отчет, который указывает на неожиданное возвращение к росту производственной активности в районе Филадельфии. Диффузионный индекс общего текущего состояния, публикуемый ФРС Филадельфии, вырос до 1. 7 в сентябре с -7. 0 в августе. В то время как экономисты ожидали, что индекс достигнет 2. 0, отчет подчеркивает, что компании оптимистично настроены относительно роста в следующие шесть месяцев, причем ожидания значительно выше. В 10 утра по восточному времени Национальная ассоциация риэлторов выпустит отчет о продажах существующих домов за август. Ожидается, что продажи существующих домов сократятся до годового уровня в 3. 90 миллиона в августе, с 3. 95 миллиона в июле.
Также в 10 утра по восточному времени Конференц-совет опубликует отчет о ведущих экономических индикаторах за август. Ожидается, что индекс ведущих экономических показателей снизится на 0. 3 процента в августе, после снижения на 0. 6 процента в июле.
В 11 утра по восточному времени министерство финансов объявит подробности касательно этого месяца аукционов двухлетних, пятилетних и семилетних облигаций.
. news.instaforex.com2024-9-19 18:27