Основные фьючерсы на американские индексы указывают на пониженное открытие во вторник, что может означать откат акций после значительных приростов, наблюдавшихся в прошлую пятницу. Инвесторы, возможно, стремятся зафиксировать прибыль с предыдущей сессии на фоне продолжающейся неопределенности в отношении перспектив процентных ставок.

Хотя ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки на предстоящем заседании позже в этом месяце, существует некоторое разногласие относительно масштабов снижения ставок.

Согласно инструменту CME Group's FedWatch, вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта составляет 67%, тогда как вероятность снижения на половину процентного пункта оценивается в 33%.

Мнения аналитиков разделились: управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс утверждает, что нет оснований для снижения ставки на 50 базисных пунктов. Между тем, главный международный экономист ING Джеймс Найтли упоминает, что более слабый, чем ожидалось, отчет по рабочим местам может склонить решение в сторону снижения ставки на 50 базисных пунктов.

На этой неделе внимание будет сосредоточено на ежемесячных данных по занятости. Экономисты прогнозируют рост числа рабочих мест на 165 000 в августе по сравнению с добавленными 114 000 в июле. Ожидается незначительное снижение уровня безработицы до 4,2% с 4,3% в июле, который был самым высоким с октября 2021 года.

В прошлую пятницу акции колебались, но в итоге закрылись резким ростом. Индекс Dow достиг нового рекорда, закрывшись выше пятый раз за шесть сессий.

Основные индексы установили новые максимумы к концу торгов. Nasdaq вырос на 197,19 пункта, или 1,1%, до 17 713,62; S&P 500 поднялся на 56,44 пункта, или 1,0%, до 5648,40; а Dow прибавил 228,03 пункта, или 0,6%, до 41 563,08.

Несмотря на смешанные результаты за неделю — снижение Nasdaq на 0,9%, рост S&P 500 на 0,2% и рост Dow на 0,9% — рост на Уолл-стрит произошел после того, как Министерство торговли опубликовало данные по инфляции потребительских цен, предпочитаемые Федеральной резервной системой.

Министерство торговли сообщило, что потребительские цены в июле выросли, как и ожидалось, в то время как годовые темпы роста цен остались неожиданно стабильными.

Индекс цен на личное потребление (PCE) вырос на 0,2% в июле после увеличения на 0,1% в июне, что соответствует ожиданиям. Основной индекс цен PCE, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, также увеличился на 0,2% в июле, что совпадает с июньским ростом и прогнозами экономистов.

И основной индекс цен PCE, и сам индекс PCE сохранили годовые темпы роста на отметках 2,5% и 2,6% соответственно, вопреки ожиданиям экономистов о увеличении на 0,1 процентного пункта.

Данные по инфляции укрепили ожидания пониженной ставки ФРС в этом месяце, но неясности касательно темпов снижения ставки вызвали волатильность на рынках.

Акции полупроводниковых компаний резко выросли, что привело к увеличению индекса Philadelphia Semiconductor на 2,6%. Акции Intel (INTC) подскочили на 9,5% после сообщения Bloomberg о том, что компания рассматривает варианты, включая разделение бизнеса по проектированию продукции и производству. Акции Marvell Technology (MRVL) также выросли на 9,2% после сильных результатов за второй квартал.

Акции розничной торговли продемонстрировали значительную силу — индекс Dow Jones U. S. Retail вырос на 1,7%. Компании по производству компьютерного оборудования, банковскому делу и жилищному строительству также показали хорошие результаты, причем большинство секторов продвинулись выше.

**Товарные и валютные рынки**

Фьючерсы на сырую нефть упали на $0,62 до $72,93 за баррель, после падения на $2,36 до $73,55 за баррель в прошлую пятницу. Фьючерсы на золото опустились на $2 до $2525,60 за унцию, после падения на $32,70 до $2527,60 за унцию на предыдущей сессии.

На валютных рынках доллар США торгуется на уровне 145,99 иены, что ниже понедельника, когда он стоил 146,90 иены. По отношению к евро, доллар оценивается в $1,1048, по сравнению с $1,1072 вчера.

**Азия**

Азиатские акции завершили торговую сессию во вторник вяло, поскольку инвесторы ждали дальнейших данных по экономике США, включая отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе за август, чтобы оценить решение Федеральной резервной системы о снижении процентной ставки в конце этого месяца. Озабоченность слабым спросом в Китае и растущие напряжённости на Ближнем Востоке также оказали давление на региональные рынки.

---

Эта версия была отредактирована для ясности, краткости и читабельности, сохраняя первоначальный смысл и информацию. ### Азиатские рынки

Цены на нефть и золото отступили на азиатских торгах, поскольку доллар продолжил своё восстановление на фоне ожидания ключевых данных по деловой активности в производственном и сервисном секторах.

Шанхайский Композитный Индекс Китая упал на 0,3%, закрывшись на отметке 2802,98, под влиянием потерь в акциях банковского и энергетического секторов. Аналогично, индекс Хан Сенг в Гонконге упал на 0,2%, закрывшись на уровне 17651,49.

Sanergy Group, производитель графитовых изделий, упал на 98% после предупреждения гонконгского регулятора ценных бумаг о высокой концентрации собственности.

В Японии акции завершили день снижением, так как иена восстановилась от двухнедельного минимума, достигнутого ранее в сессии. Индекс Nikkei 225 закрылся с незначительным снижением на уровне 38686,31, в то время как более широкий индекс Topix вырос на 0,6% до 2733,27. Технологические акции, такие как Advantest и Tokyo Electron, упали на 1-2%. Однако акции банковского сектора выросли на фоне роста доходности облигаций как внутри страны, так и за её пределами. Mitsubishi UFJ Financial Group поднялся на 3,3%, а Mizuho Financial Group на 2,6%.

Сеульские акции также заметно снизились, несмотря на слабые данные по инфляции, что может свидетельствовать о потенциальном снижении процентной ставки в следующем месяце. Индекс Kospi снизился на 0,6%, закрывшись на уровне 2664,63, с технологическими акциями, ведущими снижение. Samsung Electronics потерял 2,6%, а SK Hynix упал на 3,3%. Данные по инфляции в Южной Корее показали, что в августе она снизилась с 2,6% до 2,0%, что является самым низким уровнем в годовом исчислении с марта 2021 года.

Австралийские рынки завершили день небольшим снижением из-за потерь в акциях потребительского и горнодобывающего секторов. Ритейлер Woolworths снизился на 1,7% после решения продать свои доли в ликеро-водочных магазинах. В соседней Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 снизился на 0,2%, закрывшись на уровне 12534. 51.

### Европейские рынки

Европейские акции немного снизились во вторник, так как инвесторы ожидали комментариев от представителей Европейского центрального банка и публикации результатов опроса по производственной активности ISM в США для дальнейшего понимания рыночной ситуации. Общепанъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,3% до 523,25 после завершения предыдущей сессии с незначительным отрицательным уклоном. Аналогично, немецкий индекс DAX снизился на 0,3%, французский индекс CAC 40 потерял 0,2%, а индекс FTSE 100 в Великобритании упал на 0,5%.

Что касается отдельных рыночных движений, швейцарская частная инвесткомпания Partners Group резко упала после отчёта за первое полугодие, который не оправдал ожиданий. Кроме того, горнодобывающие компании, такие как Anglo American, Antofagasta и Glencore, упали в Лондоне под влиянием снижающихся цен на металлы на фоне укрепившегося доллара и опасений по поводу замедления роста в Китае.

Однако Hungarian ultra low-cost carrier Wizz Air Holdings немного поднялась после сообщения о росте пассажиропотока и загрузки за август по сравнению с предыдущим годом. Акции Rolls-Royce выросли после объявления Cathay Pacific о том, что проблемы с двигателями Trent XWB-97 британского производителя могут быть решены к 7 сентября.

Акции Watches Of Switzerland подскочили, так как люксовый ритейлер часов и ювелирных изделий подтвердил свои прогнозы на финансовый год до 2025 года. Компания по аренде оборудования Ashtead Group заметно выросла после того, как подтвердила прогноз годовой прибыли. В Париже акции Valneva SE взлетели после сообщения о положительных результатах фазы II бустерной вакцины против болезни Лайма, разработанной в сотрудничестве с Pfizer.

### Новости экономики США

Институт управления поставками готовится опубликовать свой отчет о производственной активности за август в 10 утра по восточному времени. Ожидается, что индекс ISM в производственном секторе немного вырастет до 47,5 после показателя 46,8 в июле, хотя значение ниже 50 все равно будет указывать на сокращение.

Кроме того, в 10 утра по восточному времени Министерство торговли выпустит отчет о расходах на строительство за июль. Ожидается, что расходы на строительство останутся без изменений после снижения на 0,3% в июне.

### Акции в центре внимания

Акции U. S. Steel (X) демонстрируют значительную слабость на пре-маркете после того, как вице-президент Камала Харрис высказалась против возможной продажи компании японской Nippon Steel.

Авиакосмический гигант Boeing (BA) также может столкнуться с давлением после того, как Wells Fargo понизил его рейтинг акций с "Равный вес" до "Недовес".

Напротив, акции Unity Software (U), вероятно, продемонстрируют рост после того, как Morgan Stanley повысил их рейтинг с "Равный вес" до "Избыточный вес".

2024-9-3 18:27