Фьючерсы на основные индексные показатели США указывают на резкое снижение при открытии в понедельник, предполагая, что акции, вероятно, продолжат падение, наблюдавшееся в последние две сессии. Значительное падение на зарубежных рынках, особенно индекс Nikkei 225 в Японии, который пережил крупнейший обвал со времен "Черного понедельника" в октябре 1987 года, похоже, окажет влияние на Уолл-стрит.

Неутешительный отчет по занятости за прошлую пятницу, вызвав опасения надвигающейся рецессии в США, усилил слабость на глобальных рынках.

Акции Nvidia (NVDA), ведущего игрока в секторе искусственного интеллекта, упали на 13. 9 процента в предторговую сессию. Это снижение является частью более широкой коррекции в сфере ИИ, что недавно привело рынки к рекордным максимумам.

Apple (AAPL) также демонстрирует резкое снижение, падая на 9. 9 процента в предторговую сессию после сообщения о том, что Berkshire Hathaway под руководством Уоррена Баффета продала почти половину своей доли в технологическом гиганте.

Акции резко упали в ходе торгов в прошлую пятницу, продолжая большие потери сессию в четверг. Технологически насыщенный Nasdaq достиг своего самого низкого уровня закрытия за два месяца, а S&P 500 также закрылся около двухмесячного минимума.

Несмотря на восстановление от низов сессии, основные индексы закончили день с существенными потерями. Nasdaq упал на 417. 98 пунктов или 2. 4 процента до 16,776. 16, S&P 500 снизился на 100. 12 пунктов или 1. 8 процента до 5,346. 56, а Dow Jones рухнул на 610. 71 пунктов или 1. 5 процента до 39,737. 26.

Иллюстрируя падение, основные индексы также резко снизились за неделю. Nasdaq рухнул на 3. 4 процента, а S&P 500 и Dow Jones каждый потеряли по 2. 1 процента.

Опасения по поводу перспектив экономики США продолжали давить на Уолл-стрит после отчета Министерства труда, показывающего более низкий, чем ожидалось, рост занятости в июле.

Отчет показал, что занятость вне сельского хозяйства в июле увеличилась на 114,000 после пересмотра вниз до 179,000 рабочих мест в июне. Экономисты прогнозировали рост на 175,000 рабочих мест по сравнению с ранее сообщавшимися 206,000 за июнь.

Министерство труда также сообщило об увеличении уровня безработицы до 4. 3 процента в июле с 4. 1 процента в июне. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется стабильным.

Этот неожиданный рост довел уровень безработицы до самого высокого значения с октября 2021 года, когда он составил 4. 5 процента.

Хотя ранее слабые экономические данные вызывали положительные реакции на рынке, так как трейдеры ожидали снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, растет беспокойство, что задержка ФРС может привести к рецессии.

"Экономика и фондовый рынок показывали устойчивость благодаря низкой безработице и стабильным потребительским расходам. Однако, если это изменится, ФРС может совершить критическую ошибку, поддерживая высокие ставки слишком долго," прокомментировал Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Independent Advisor Alliance.

Негативные настроения также были вызваны недавними новостями о прибылях. Intel (INTC) упала на 26. 1 процента после отчета о более слабых, чем ожидалось, результатах второго квартала.

Amazon (AMZN) упала на 8. 8 процента после разочаровывающих доходов за второй квартал и слабого прогноза на текущий квартал.

Напротив, Apple (AAPL) продемонстрировала рост после отчета о фискальных результатах за третий квартал, превысившего ожидания аналитиков как по доходам, так и по прибыли.

Акции полупроводниковых компаний значительно пострадали, и Филадельфийский индекс полупроводников упал на 5. 2 процента до трехмесячного минимума закрытия из-за разочаровывающих результатов Intel.

Акции нефтесервисных компаний также показали значительную слабость, и Филадельфийский индекс нефтесервисных компаний снизился на 5. 2 процента.

Акции розничной торговли пострадали заметно из-за падения Amazon, и индекс Dow Jones U. S. Retail снизился на 4. 2 процента.

Широкое давление продажи также затронуло акции компьютерного оборудования, авиакомпаний и финансовых компаний.

**Рынки сырья и валют**

Фьючерсы на сырую нефть снизились на $1. 31 до $72. 21 за баррель после предыдущего падения на $2. 79, закрывшись на уровне $73. 52 за баррель в пятницу. Фьючерсы на золото упали на $63. 90 до $2,405. 90 за унцию после предыдущего снижения на $11 до $2,469. 80 за унцию.

На валютных рынках доллар США торгуется по 142. 10 иены, что ниже с 146. 53 иены на закрытии торгов в Нью-Йорке в пятницу. По отношению к евро доллар стоит $1. 0975 по сравнению с $1. 0911 в прошлую пятницу.

Азия

Азиатские акции упали в понедельник на фоне опасений возможной рецессии в США и роста беспокойства по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Рынки Азии

Юань Китая поднялся до семимесячного максимума, тогда как японская иена достигла своих самых сильных уровней по отношению к доллару с января. Это произошло после сообщения США о значительно более низком, чем ожидалось, количестве новых рабочих мест в июле, сопровождаемом неожиданным ростом уровня безработицы до самого высокого уровня за последние почти три года. Эти события вызвали опасения, что рынок труда ухудшается, что может привести к рецессии в экономике.

Цены на золото показали волатильность на азиатских торгах, тогда как нефть продолжила снижение с семимесячного минимума, несмотря на усиливающиеся напряженности на Ближнем Востоке. Сообщается, что правительство под руководством Беньямина Нетаньяху могло рассмотреть вопрос о превентивном ударе по Ирану, чтобы предотвратить атаку на израильскую территорию.

Китайские рынки закрылись с понижением, так как разочаровывающие мировые сигналы затмили данные, указывающие на ускорение роста сектора услуг страны в июле. Индекс деловой активности в сфере услуг Caixin/S&P Global вырос до 52. 1 с 51. 2 в июне, что отмечает 19-й месяц подряд расширения.

Шанхайский композитный индекс Китая упал на 1. 5 процента до 2,860. 70, тогда как индекс Hang Seng Гонконга также снизился на 1. 5 процента до 16,698. 36.

Японские рынки столкнулись с сильным давлением продаж на фоне опасений, что экономика США может оказаться в худшем состоянии, чем ожидалось. Индекс Nikkei 225 рухнул на 12. 4 процента до 31,458. 42, что стало его самым значительным падением с "Черного понедельника" в октябре 1987 года, когда он упал на 14. 9 процента. Более широкий индекс Topix снизился на 12. 2 процента до 2,227. 15.

Акции технологических компаний значительно пострадали из-за разматывания сделки по искусственному интеллекту, при этом акции компаний Screen Holdings, Advantest, Tokyo Electron и SoftBank Group упали на 13-19 процентов.

Корейские акции упали во вторую сессию подряд на фоне разгрома сектора технологий. Индекс Kospi упал на 8. 8 процента до 2,441. 55, что вызвало введение ограничений на торги, таких как механизмы sidecars и circuit breakers на бирже, впервые с 2020 года. Акции гигантов-чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix снизились примерно на 10 процентов.

Австралийские рынки испытали самое значительное двухдневное снижение с начала пандемии. Базовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 3. 7 процента до 7,649. 60 на фоне опасений жесткой посадки экономики США. Более широкий индекс All Ordinaries упал на 3. 8 процента до 7,859. 40, при этом лидировали технологические акции и финансовые акции.

В Новой Зеландии базовый индекс S&P/NZX-50 завершил торговую сессию на 1. 5 процента ниже, на уровне 12,264. 49.

Европа

Европейские акции продолжили нисходящее движение в понедельник, расширяя потери с предыдущей сессии на фоне опасений, что экономика США может направляться к рецессии. Опасения по поводу усиливающейся напряженности на Ближнем Востоке также давят на рынки, с сообщениями о том, что правительство под руководством Беньямина Нетаньяху может разрешить превентивный удар по Ирану, чтобы предотвратить возможные атаки на израильскую территорию.

Экономические данные показали, что экономика еврозоны застопорилась в июле, так как спрос на товары и услуги снизился. Композитный индекс деловой активности HCOB упал до пятимесячного минимума на уровне 50. 2 с 50. 9 в июне, а индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 51. 9 с 52. 8 месяцем ранее.

Наоборот, в июле сектор услуг Великобритании показал некоторое ускорение роста, при этом спрос увеличился самыми быстрыми темпами более чем за год. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от S&P Global вырос до 52,5 в июле с 52,1 в предыдущем месяце, что немного выше предварительного значения в 52,4.

Индекс доверия инвесторов Еврозоны от Sentix резко упал в августе, снизившись с -7,3 до -13,8, что является его самым низким уровнем с января.

Немецкий индекс DAX снизился на 3,3 процента, британский индекс FTSE 100 упал на 2,9 процента, а французский индекс CAC 40 уменьшился на 2,6 процента.

На корпоративном фронте акции Galderma AG выросли на 7,2 процента после того, как L'Oreal объявила о приобретении 10-процентной доли в швейцарской дерматологической компании за нераскрытую сумму. Акции производителей оборудования для чипов ASM International и ASML снизились на 3-4 процента. Немецкая компания Infineon Technologies практически не изменилась в цене, потеряв ранее достигнутые приросты после сообщений о том, что Nvidia отложит выпуск своих чипов искусственного интеллекта следующего поколения как минимум на три месяца.

Акции Aurubis упали на 7,8 процента после того, как производитель меди сообщил о квартальной прибыли до налогообложения (EBT), которая не оправдала ожидания. В то же время акции OCI Global подскочили на 10 процентов после того, как Woodside Energy договорилась о приобретении проекта по производству чистого аммиака голландского химического производителя в Техасе за 2,35 миллиарда долларов.

Британская инженерная фирма Senior снизилась на 5,5 процента, несмотря на сообщение о 10-процентном увеличении прибыли за первое полугодие. Акции судового брокера Clarkson упали на 8,5 процента после отчета о снижении продаж и прибыли за первую половину года.

**Экономические новости США**

Институт управления поставками (ISM) готовится опубликовать свой отчет об активности в секторе услуг за июль в 10 утра по восточному времени. Ожидается, что индекс PMI в секторе услуг вырастет до 51,0 в июле по сравнению с 48,8 в июне, при этом значение выше 50 указывает на рост.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли выступит с обсуждением денежно-кредитной политики и экономических тенденций в рамках модерируемого разговора, организованного в сотрудничестве с Гавайским исполнительным объединением, в 5 вечера по восточному времени.

2024-8-5 21:52