С 26 июля выпуски облигаций «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-02 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00560-R-001P от 26.07.2021. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне 9.5 - 9.7% годовых, эффективной доходности
С 26 июля выпуски облигаций «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-02 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи.
Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00560-R-001P от 26.07.2021.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка.
Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне 9.5 - 9.7% годовых, эффективной доходности – 9.73 - 9.94% годовых.
Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга.
Организаторы – Райффайзенбанк, BCS Global Markets, ITI Capital, Синара Инвестбанк, УНИВЕР Капитал. Агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Поручитель – «Биохимик». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Предварительная дата начала размещения – 30 июля.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
По выпуску предусмотрены ковенанты (на уровне головной компании ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед):
- Смена контроля.
- Потеря контроля над Эмитентом и/или Поручителем
- Долг/EBITDA не более 3
- Максимальные дивидендные плат ежи не выше 50% от прибыли по МСФО
- Отзыв рейтинга Эмитента от Эксперт-РА по инициативе компании
- Нераскрытие отчета об исполнении ковенант Эмитентом в установленные сроки
Аудированная отчетность ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед составляется раз в год и по запросу будет предоставляться инвесторам. ru.cbonds.info
2021-7-26 18:28