Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-02 на сумму не менее 1 млрд рублей откроется 28 июля в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей будет открыта 28 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне 9.5 - 9.7% годовых, эффективной доходности – 9.73 - 9.94% годовых. Размещение пройдет на

Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей будет открыта 28 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка.

Ориентир по ставке 1-го купона установлен на уровне 9.5 - 9.7% годовых, эффективной доходности – 9.73 - 9.94% годовых.

Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга.

Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Поручитель – «Биохимик». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Предварительно размещение запланировано на конец июля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

По выпуску предусмотрены ковенанты (на уровне головной компании ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед):

- Смена контроля.

- Потеря контроля над Эмитентом и/или Поручителем

- Долг/EBITDA не более 3

- Максимальные дивидендные плат ежи не выше 50% от прибыли по МСФО

- Отзыв рейтинга Эмитента от Эксперт-РА по инициативе компании

- Нераскрытие отчета об исполнении ковенант Эмитентом в установленные сроки

Аудированная отчетность ПРОМОМЕД Холдингс (Сайпрус) Лимитед составляется раз в год и по запросу будет предоставляться инвесторам.

рублей промомед мск июля размещения годовых книга размещение

2021-7-23 18:13

Источник: ru.cbonds.info Рейтинг новостей: 27

рублей промомед → Результатов: 6 / рублей промомед - фото


Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-02 на сумму не менее 1 млрд рублей предварительно откроется в июле

Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-02 объемом не менее 1 млрд рублей будет предварительно открыта в июле, говорится в материалах организаторов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир по ставке купона будет установлен позднее. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга. Организатором и агентом по ru.cbonds.info »

2021-07-12 17:46

«ПРОМОМЕД ДМ» разместил выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей

Сегодня «ПРОМОМЕД ДМ» разместил 1 млн штук облигаций серии 001P-01 (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов по облигациям установлена на уровне 9.5% годовых. Дата начала размещения – 25 декабря. Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизаторы – Банк «Открыт ru.cbonds.info »

2020-12-25 17:00

«ПРОМОМЕД ДМ» 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) соберет заявки по облигациям серии 001P-01 на сумму от 500 млн до 1 млрд рублей

«ПРОМОМЕД ДМ» планирует 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии 001P-01 на сумму от 500 млн до 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 9-9.5% годовых. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 182 дня. Индикативная ставка 1-го купона будет определена позднее. Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизаторы - Ба ru.cbonds.info »

2020-12-16 13:10

«ПРОМОМЕД ДМ» планирует в декабре размещение дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 на сумму от 500 млн до 1 млрд рублей

«ПРОМОМЕД ДМ» планирует в декабре размещение дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 на сумму от 500 млн до 1 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 182 дня. Индикативная ставка 1-го купона будет определена позднее. Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. ПВО – «Первая Независимая». Размещение пройдет на ru.cbonds.info »

2020-12-14 18:04

«ПРОМОМЕД ДМ» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии 001P на 1.5 млрд рублей

12 октября «ПРОМОМЕД ДМ» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии 001P на 1.5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4-00560-R-001P-02E от 12.10.2020. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 3 650 дней. Программа является бессрочной. Размещение выпусков в рамках программы пройдет по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2020-10-13 11:15

Партнеры