Сегодня «Уралкалий» полностью разместил второй из двух выпусков биржевых облигаций на сумму 400 млн долларов, сообщает эмитент. Пресс-служба «Уралкалия» ранее сообщала, что целью данной эмиссии является замена переданных в РЕПО ценных бумаг с акций компании на облигации в сделке РЕПО по привлечению финансирования, заключенной 23 сентября 2015 г. между АО «Уралкалий-Технология» и АО «ВТБ Капитал» на 800 млн долларов США, с прекращением договора залога ГДР, переданных в обеспечение данной сделки.
Сегодня «Уралкалий» полностью разместил второй из двух выпусков биржевых облигаций на сумму 400 млн долларов, сообщает эмитент.
Пресс-служба «Уралкалия» ранее сообщала, что целью данной эмиссии является замена переданных в РЕПО ценных бумаг с акций компании на облигации в сделке РЕПО по привлечению финансирования, заключенной 23 сентября 2015 г. между АО «Уралкалий-Технология» и АО «ВТБ Капитал» на 800 млн долларов США, с прекращением договора залога ГДР, переданных в обеспечение данной сделки. Данная программа выкупа на открытом рынке акций и ГДР ПАО «Уралкалий» завершилась. В период с 10 по 19 сентября 2016 года было приобретено 18.166 млн акций. С момента запуска программы выкупа ценных бумаг в совокупности было приобретено 92.173 млн акций и 1.216 млн ГДР, что составляет 3.35% от уставного капитала.
Ставка 1 купона по валютным облигациям серий ПБО-01-В и ПБО-02-В установлена на уровне 6.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.41 долларов США).
Размер дохода по 1 купону составляет 11 764 000 доллара США для каждой из серий. Ставка полугодовых 2-6 купонов рассчитывается по формуле: сумма базовой ставки и спреда.
- базовая ставка – это плавающая ставка по депозитам в долларах США на срок, равный 6 месяцам, публикуемую в 11:45 по лондонскому времени на странице US0006M Index HP колонка Ask Price в системе Bloomberg в день, наступающий за два рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г.Лондоне, до даты изменения базовой ставки.
Если указанная ставка отсутствует на указанной странице в системе Bloomberg, Базовая ставка для Даты изменения базовой ставки определяется, как если бы стороны установили в качестве Базовой ставки «USD-LIBOR-банки-ориентиры».
- спред составляет 4.85%.
Оферта предусмотрена по итогу 6-го купонного периода. Дата приобретения биржевых облигаций определяется как 4 рабочий день с даты окончания данного купона (18 сентября 2019 г.).
Книги заявок были открыты 23 сентября, с 10:30 до 11:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015 г.
Даты погашения выпусков: 21.03.2023 г. и 23.03.2023 г. соответственно (13 купонов). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Организатор размещения – «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info
2016-9-29 17:50