Сегодня «Уралкалий» полностью разместил первый из двух выпусков биржевых облигаций на сумму 400 млн долларов, сообщает эмитент. Размещение второго выпуска на 400 млн долларов запланировано на 29 сентября. Пресс-служба «Уралкалия» ранее сообщала, что целью данной эмиссии является замена переданных в РЕПО ценных бумаг с акций компании на облигации в сделке РЕПО по привлечению финансирования, заключенной 23 сентября 2015 г. между АО «Уралкалий-Технология» и АО «ВТБ Капитал» на 800 млн долларов СШ

Сегодня «Уралкалий» полностью разместил первый из двух выпусков биржевых облигаций на сумму 400 млн долларов, сообщает эмитент.

Размещение второго выпуска на 400 млн долларов запланировано на 29 сентября.

Пресс-служба «Уралкалия» ранее сообщала, что целью данной эмиссии является замена переданных в РЕПО ценных бумаг с акций компании на облигации в сделке РЕПО по привлечению финансирования, заключенной 23 сентября 2015 г. между АО «Уралкалий-Технология» и АО «ВТБ Капитал» на 800 млн долларов США, с прекращением договора залога ГДР, переданных в обеспечение данной сделки. Данная программа выкупа на открытом рынке акций и ГДР ПАО «Уралкалий» завершилась. В период с 10 по 19 сентября 2016 года было приобретено 18.166 млн акций. С момента запуска программы выкупа ценных бумаг в совокупности было приобретено 92.173 млн акций и 1.216 млн ГДР, что составляет 3.35% от уставного капитала.

Ставка 1 купона по валютным облигациям серий ПБО-01-В и ПБО-02-В установлена на уровне 6.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.41 долларов США).

Размер дохода по 1 купону составляет 11 764 000 доллара США для каждой из серий. Ставка полугодовых 2-6 купонов рассчитывается по формуле: сумма базовой ставки и спреда.

- базовая ставка – это плавающая ставка по депозитам в долларах США на срок, равный 6 месяцам, публикуемую в 11:45 по лондонскому времени на странице US0006M Index HP колонка Ask Price в системе Bloomberg в день, наступающий за два рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г.Лондоне, до даты изменения базовой ставки.

Если указанная ставка отсутствует на указанной странице в системе Bloomberg, Базовая ставка для Даты изменения базовой ставки определяется, как если бы стороны установили в качестве Базовой ставки «USD-LIBOR-банки-ориентиры».

- спред составляет 4.85%.

Оферта предусмотрена по итогу 6-го купонного периода. Дата приобретения биржевых облигаций определяется как 4 рабочий день с даты окончания данного купона (18 сентября 2019 г.).

Книги заявок были открыты 23 сентября, с 10:30 до 11:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015 г.

Даты погашения выпусков: 21.03.2023 г. и 23.03.2023 г. соответственно (13 купонов). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Организатор размещения – «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info

2016-9-27 17:48