Мы обновили нашу финансовую модель "Юнипро" с учетом новых ожиданий менеджмента по восстановлению энергоблока Березовской ГРЭС (а именно капитальных затрат и сроков). Акции компании по-прежнему предлагают историю роста прибыли, а также значительный потенциал роста дивидендных выплат после восстановления электростанции.
Мы подтверждаем наш рейтинг покупать, особенно после существенной коррекции на прошлой неделе, при этом понижаем нашу 12-месячную целевую цену до 3,18 руб. Акции торгуются ниже, чем сразу после аварии. Акции "Юнипро" потеряли 6% после новостей на прошлой неделе об увеличении капитальных затрат на восстановление энергоблока Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт. Срок запуска станции был перенесен на 3К19. Сейчас акции торгуются значительно ниже своего уровня цен в рамках первой реакции рынка на аварию в феврале 2016. Это особенно странно, учитывая о. finam.ru
2017-8-18 11:30