Новости часа

Представитель ФРС Каплан: Постепенные повышения ставок - лучший курс

ФРС следует повысить процентные ставки, учитывая прогресс в отношении мандатов Экономике необходима поддержка со стороны целесообразных налогово-бюджетных мер Есть пределы возможностей ФРС в плане поддержания экономики Политика ФРС не может повлиять на базовые экономические тренды Каплан ожидает роста экономики примерно на 2% в 2016 году Каплан ожидает роста инфляции до 2% в среднесрочной перспективе Каплан прогнозирует дальнейшего снижения уровня безработицы Рынок нефти сбалансируется в 2017 году Китай может быть источником экономической волатильности по мере корректировки

Представитель ФРС Каплан: Постепенные повышения ставок - лучший курс

ФРС следует повысить процентные ставки, учитывая прогресс в отношении мандатов Экономике необходима поддержка со стороны целесообразных налогово-бюджетных мер Есть пределы возможностей ФРС в плане поддержания экономики Политика ФРС не может повлиять на базовые экономические тренды Каплан ожидает роста экономики примерно на 2% в 2016 году Каплан ожидает роста инфляции до 2% в среднесрочной перспективе Каплан прогнозирует дальнейшего снижения уровня безработицы Рынок нефти сбалансируется в 2017 году Китай может быть источником экономической волатильности по мере корректировки

Prime News: Забастовка пилотов ежедневно приносит Lufthansa €15 млн убытка

По информации Bild, из-за забастовки пилотов немецкий авиаперевозчик Deutsche Lufthansa AG ежедневно теряет почти 15 млн евро. В общей сложности стачка, которая началась на прошлой неделе, принесла компании 75 млн евро убытка.

Драги: ЕЦБ примет решение о возможности продления программы количественного смягчения в декабре

По словам главы Европейского центрального банка Марио Драги, Совет управляющих примет решение о возможности продления программы количественного смягчения на заседании в декабре.

Prime News: Цены на импортные авто в Великобритании могут подняться из-за Brexit

Агентство Bloomberg со ссылкой на Общество производителей и торговцев автомобилями сообщает, что Brexit может привести к тому, что импортные машины, ввозимые в Великобританию, поднимутся в цене сразу на 1500 фунтов стерлингов, или 1,8 тыс.

Мировые рынки: Индия - американская статистика придала оптимизма

Аседова Наталия, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" В среду, 30 ноября, ключевые фондовые индексы Индии завершили торговую сессию на положительной территории. Оптимизма привнесли позитивные макроэкономические данные из США, где пересмотренный ВВП увеличился в третьем квартале на 3,2%, превысив прогнозы аналитиков в 3%.

МЕДЬ: ждем возобновления роста

МЕДЬ (HG) Стратегия совершения сделкиНаправление сделкиПокупкаВход (цена открытия)2,6340Цель (цена закрытия)2,7370Stop Loss2,5600ГоризонтДо 19. 00 01. 12. 2016Фундаментальные основанияМедь в последние дни развила коррекцию.

Prime News: Fitch: Рост мирового ВВП усилится в 2017 году

Bloomberg сообщает о том, что, по прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, в следующем году темпы роста глобального ВВП повысятся с 2,5% в 2016 году до 2,9%. Вместе с тем ожидания по увеличению валового внутреннего продукта Америки на следующий год были улучшены с 1,5% до 2,2% из-за прихода к власти в США Дональда Трампа, который обещал снизить налоги и поднять инвестиции в инфраструктурные проекты.

Prime News: США планируют новые санкции против КНДР

Со стороны Соединенных Штатов не исключены новые санкции против Северной Кореи, помимо тех, которые намерена ввести ООН. Данная мера обусловлена проведением КНДР пятого ядерного испытания. США планируют ограничить практику компаний Северной Кореи, отправляющих своих сотрудников за границу на заработки.

Финальный ориентир цены доразмещения облигаций «Группы Компаний ПИК» серии БО-07 составил 100.8% от номинала

По итогам букбилдинга, Финальный ориентир цены доразмещения облигаций «Группы Компаний ПИК» серии БО-07 составил 100.8% от номинала, следует из материалов к размещению Банка «ФК Открытие». Как сообщалось ранее, «Группа Компаний ПИК» проводит букбилдинг по допвыпускам облигаций №1 и 2 серии БО-07 сегодня, 30 ноября, с 12:00 до 15:00 (мск). Объем размещений – по 5 млрд рублей каждый допвыпуск. Срок погашения – 24 июля 2026 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Размещение по открытой

Prime News: За несколько торговых часов капитализация Samsung выросла на $9 млрд

На торгах в среду акции южнокорейского технологического гиганта Samsung Electronics взлетели до рекордных значений на фоне обещаний большего возврата капитала и пересмотра структуры компании. В результате всего за несколько часов рыночная капитализация Samsung выросла на 9 млрд долларов.

Prime News: Во Франции инфляция увеличилась на 0,5%

По оценке Национального статистического управления Франции (Insee), в нынешнем месяце потребительские цены в стране, рассчитанные по национальным стандартам, повысились на 0,5% в годовом исчислении.

Как сообщает источник, встреча представителей ОПЕК сейчас посвящена более масштабному, чем предполагалось ранее, сокращению

Как сообщает источник, встреча представителей ОПЕК сейчас посвящена более масштабному, чем предполагалось ранее, сокращению добычи до 1.4 млн баррелей в сутки.

Фунт резко подешевел против доллар, нивелиров почти весь вчерашний рост, что связано с общим укреплением доллара, возобновлением роста пары EUR/GBP, и торговыми потоками в конце месяца. Сейчас пара GBP/USD торгуется на $1.2427, с понижением на 0,52%.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,21 процента, на уровне 101,19.

Фунт резко подешевел против доллар, нивелиров почти весь вчерашний рост, что связано с общим укреплением доллара, возобновлением роста пары EUR/GBP, и торговыми потоками в конце месяца. Сейчас пара GBP/USD торгуется на $1.2427, с понижением на 0,52%.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,21 процента, на уровне 101,19.

Пара евро/британский фунт остается под давлением

На момент написания статьи пара евро/британский фунт торговалась по 0,8525 и оставалась под давлением, несмотря на небольшое восстановление. Пара торгуется ниже скользящей средней за 50 периодов, находящейся на 0,8520.

Министр нефти Саудовской Аравии: Настроения в ОПЕК оптимистичные

Нам нужен механизм мониторинга добычи ОПЕК Предложение сократить добычу картеля до 32,5 млн барр/день привлекает все большее внимание Если сделки ОПЕК не будет, рынки будут восстанавливаться медленно Если соглашения ОПЕК не будет, рынки все равно не ждет коллапс Фундаментальные факторы меняются в нужном направлении Если мы договоримся сегодня, мы обратимся к странам, не входящим в картель Через три года нас может ждать резкая нехватка предложения ОПЕК не может оказывать давление на Россию, пока нет соглашения внутри картеля Надеюсь на сокращение добычи вне ОПЕК на 600 000 барр/день

Министр нефти Саудовской Аравии: Настроения в ОПЕК оптимистичные

Нам нужен механизм мониторинга добычи ОПЕК Предложение сократить добычу картеля до 32,5 млн барр/день привлекает все большее внимание Если сделки ОПЕК не будет, рынки будут восстанавливаться медленно Если соглашения ОПЕК не будет, рынки все равно не ждет коллапс Фундаментальные факторы меняются в нужном направлении Если мы договоримся сегодня, мы обратимся к странам, не входящим в картель Через три года нас может ждать резкая нехватка предложения ОПЕК не может оказывать давление на Россию, пока нет соглашения внутри картеля Надеюсь на сокращение добычи вне ОПЕК на 600 000 барр/день

Цена размещения однодневных облигаций ВТБ серии КС-1-47 составит 99.9718% от номинала, доходность – 10.3% годовых

Сегодня ВТБ размещает облигации серии КС-1-47 в рамках программы краткосрочных долговых бумаг на 5 трлн руб. серии КС-1 с идентификационным номером 401000B002P02E от 23.09.2016 года. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Цена размещения составит 99.9718% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 10.3% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате – 28.2 копейки. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 30 ноября.

Доллар США склонен снижению против евро и к росту против японской иены

Скользящие графики на 24 часа: – Пара евро/доллар США Пара доллар США/японская иена Пара британский фунт/доллар США Пара доллар США/швейцарский франк Недельный тренд Вниз Вверх Вниз Вверх Месячный тренд Вниз Боковой тренд Вниз Вниз 200-дн.

Новый выпуск: 29 ноября 2016 Эмитент Vonovia SE разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.25%.

Эмитент Vonovia SE через SPV Vonovia Finance BV разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.037% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale, UniCredit.

Падение уровня безработицы в Германии в ноябре

Уровень безработицы в Германии снизился в ноябре, сообщило Федеральное агенство по труду в среду. Количество незанятых людей увеличилось на 5 тыс в ноябре с прошлого месяца, в соответствии с ожиданиями экономистов.

Послесловие

Рубрика: Мировые рынки, Добрый день. В этом материале я остановился на происшедших за последний год событиях, текущих трендах на рынках и в экономике - и попытался осторожно заглянуть в обозримое будущее.

Новый выпуск: Эмитент Constellation Brands разместил облигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 3.7%.

29 ноября 2016 состоялось размещение облигаций Constellation Brands на сумму USD 600.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan.

Доллар США продолжает снижаться против евро и других валют перед заседанием ОПЕК

Доллар США продолжает снижаться против евро и других валют перед важным заседанием ОПЕК, на котором основной вопрос будет посвящен заморозке уровней добычи нефти. Не оказали поддержку вчера американскому доллару и хорошие квартальные данные по росту экономики страны.

GBPUSD. Сегодня фунту неоткуда ждать поддержку

GBPUSD   Фунт, так же как и единая европейская валюта, смог вчера укрепить свои позиции. Отчасти этому способствовали довольно хорошие новости из Великобритании. Так, объем выданных потребительских кредитов составил 1,6 млрд фунтов, а чистый объем потребительского кредитования увеличился с 4,7 млрд фунтов до 4,9 млрд фунтов.

Индекс ММВБ по-прежнему торгуется в рамках растущего диапазона

"Сбербанк": самое интересное впереди! Сегодняшний обзор мы посвятим самым спекулятивным котировкам российского рынка акций. Речь, как вы понимаете, пойдет о "Сбербанке", который от минимальных значений 2016 года вырос почти на 100%.

Новый выпуск: 29 ноября 2016 Эмитент Avnet разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн. со ставкой купона 3.75%.

Эмитент Avnet разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.779% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, MUFG Securities EMEA.

EURUSD. Вчера евро смог неплохо укрепить свои позиции

EURUSD   Вчера евро смог неплохо укрепить свои позиции, хотя статистические данные указывали на совершенно иной результат. Так, несмотря на то что темпы спада цен на импорт в Германии замедлились с 0,6% до 0,1%, а предварительные данные по инфляции показали устойчивость темпов роста потребительских цен на уровне 0,8%, данные из Франции не так радовали.

S&P: Рейтинги объединенного ПАО «БИНБАНК» повышены до «В/» после объединения с МДМ Банком; прогноз — «Стабильный»

S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента объединенного ПАО «БИНБАНК» (ранее — МДМ Банк) с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам — «Стабильный». Одновременно S&P повысили рейтинг банка по национальной шкале с «ruBBB» до «ruA-».

Мнение Westpac по индексу доллара

Согласно мнению аналитиков банка Westpac в ближайшее время стоит ожидать консолидации курса доллара. Эксперты считают, что индекс доллара может вернуться к отметке 100, но сомневаются в том, что это перерастет в большое коррекционное движение.

Мнение Westpac по индексу доллара

Согласно мнению аналитиков банка Westpac в ближайшее время стоит ожидать консолидации курса доллара. Эксперты считают, что индекс доллара может вернуться к отметке 100, но сомневаются в том, что это перерастет в большое коррекционное движение.

Ждём решения ОПЕК.

Рубрика: Рынок внутри дня, Среда, 30 ноября. В мире: Розничные продажи в Германии в октябре 2016 года увеличились на 2,4% относительно предыдущего месяца. Темпы повышения оказались максимальными с января 2014 года.

Инфляция обесценивает слова Марио Драги

Сегодня в 13:00 публикуются предварительные данные по инфляции в зоне евро, которые смогут оказать серьезное влияние на рынок. Ожидается, что темпы роста потребительских цен продолжат ускоряться и увеличатся с 0,5% до 0,6%.

Доллар США вырос преддверии встречи ОПЕК

Доллар США на азиатской сессии в среду рос против евро и японской иены, поскольку трейдеры заняли выжидательные позиции перед широко ожидаемой встречей ОПЕК, которая состоится позже в среду. В 04.

IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг города Одессы на уровне uaA

IBI-Rating сообщает о подтверждении кредитного рейтинга г. Одессы на уровне uaA, с прогнозом «стабильный». Подтверждённый уровень кредитного рейтинга г. Одессы, обусловленный значением города как экономического центра южной части Украины, диверсификацией экономического комплекса, сохранением высоких показателей социально-экономического развития, часть из которых равняется или превышает средние значения по стране в расчете на одного жителя. Развитие городского хозяйства Одессы в 1 полугодии 201

Новозеландский доллар не отреагировал на негативные экономические отчеты

Новозеландский доллар продемонстрировал очередной рост на азиатской сессии в среду на фоне снижения доллара США против большинства валют. Новозеландская валюта укрепилась несмотря на сообщения о том, что Резервный банк Новой Зеландии по-прежнему обеспокоен стабильностью финансового сектора, а уверенность в деловых кругах снизилась.

Заседание ОПЕК перетянет на себя внимание с прогнозных данных от ADP

Рынок откроется несущественным ростом, но никуда не делись опасения снижения на фоне разногласия внутри ОПЕК по квотам на добычу в рамках встречи в Вене, которая состоится сегодня. Вместе с тем, могут быть приняты временные соглашения для тестирования поведения рынка нефти.

Лучшее новости

Новый выпуск: 29 ноября 2016 Эмитент Steel Dynamics разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн. со ставкой купона 5%.

Эмитент Steel Dynamics разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.

Новый выпуск: 29 ноября 2016 Эмитент Time Warner разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 3.8%.

Эмитент Time Warner разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.615% от номинала. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, Wells Fargo.

ВТБ погасил однодневные облигации серии КС-1-25 в количестве 40.1 млн штук

Сегодня ВТБ погасил однодневные облигации серии КС-1-25 в количестве 32 759 820 штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 29 ноября ВТБ завершил размещение однодневных облигаций серии КС-1-24. Цена размещения составит 99.9718% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 10.3% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате – 28.2 копейки. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организатор

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о совершенствовании порядка налогообложения доходов физических лиц по обращающимся облигациям – Правительство России

Законопроектом предлагается установить, что доходы в виде процентов (купонного дохода), получаемые налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно, облагаются налогом на доходы физических лиц только в случае превышения суммы выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Банка России, ув

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 29 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Украинские суверены вчера вновь немного снизились в цене, что было обусловлено, скорее, оттоком инвесторов, чем какими-либо заметными фундаментальными сдвигами. Кривая завершила день снижением на 0,25 п.п., лишь выпуски, погашаемые в 2021 г. и 2022 г., продемонстрировали обратную динамику. В остальных сегментах рынка было тихо, заметным исключением стали только бумаги Приватбанка, после того как появились котировк

Новый выпуск: Эмитент Brandenburg разместил облигации на сумму EUR 300.0 млн. со ставкой купона 3M EURIBOR + 0.5%.

Эмитент Brandenburg разместил облигации на cумму EUR 300.0 млн. со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.5%. Бумаги были проданы по цене 102.971% от номинала Организатор: Dekabank, DZ BANK, HSBC.

Сегодня предстоит нервозный торговый день

Сегодня день "икс" для рынка нефти. Главной интригой остается вопрос будет ли задокументировано соглашение по "заморозке" или сокращению добычи. Шансы оцениваются 50/50. В любом случае предстоит нервозный торговый день.

Евро торговался смешанно перед публикацией данных по уровню безработицы в Германии

В 3:55 по восточному времени в среду будут опубликованы данные по уровню безработицы в Германии. Ожидается, что индекс останется неизменным на 6% в ноябре. Перед публикацией данных евро торговался смешанно против других главных валют.

Новый выпуск: 29 ноября 2016 Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму CAD 1 000.0 млн. со ставкой купона 3.196%.

Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму CAD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.196%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC.

Инфляция во Франции ускорилась благодаря росту цен на энергоносители и продукты питания

Инфляция во Франции ускорилась в ноябре благодаря росту цен на энергоносители и продукты питания, как показали предварительные данные статистического офиса Insee, опубликованные в среду. Инфляция ускорилась до 0,5% с 0,4% в октябре.

Новый выпуск: Эмитент Lanxess AG разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со ставкой купона 4.5% until 06.06.2023, 5Y EUR Swap Rate + 4.51% from 06.06.2023 to 06.06.2028, 5Y EUR Swap Rate + 4.76% from 06.06.2028 to 06.06.2043, then 5Y

Эмитент Lanxess AG разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2076 году и ставкой купона 4.5% until 06.06.2023, 5Y EUR Swap Rate + 4.51% from 06.06.2023 to 06.06.2028, 5Y EUR Swap Rate + 4.76% from 06.06.2028 to 06.06.2043, then 5Y EUR Swap Rate + 5.51%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan.

Новый выпуск: 29 ноября 2016 Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 2%.

Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank.

В Швейцарии индекс опережающих индикаторов от KOF в ноябре опустился до 102,2 пункта

В Швейцарии индекс опережающих индикаторов от KOF в ноябре опустился до 102,2 пункта с уровня в октябре 103,9 пункта. При этом прогноз аналитиков указывал на то, что индекс поднимется до 104 пунктов.

Падение франка перед публикацией данных по индексу ведущих экономических индикаторов в Швейцарии от KOF

В 3:00 по восточному времени в среду KOF опубликует данные по по индексу ведущих экономических индикаторов в Швейцарии. Ожидается падение индекса до 104 с 104,7 в октябре. Перед публикацией данных франк опустился против других главных валют.

Для рынка РФ есть риски реализации сильной волны снижения

Глобальные рынки в начале недели консолидируются. На рынке акций США в целом исчерпался импульс к росту, связанный с инфляционным и стимулирующим влиянием будущего президентства Д. Трампа, тогда как первые результаты сезона предрождественских распродаж не воодушевили трейдеров к усилению покупок после рекордной серии повышений на протяжении трех недель подряд.

Актуальное новости

АКБ «Держава» выкупил в рамках допоферты облигации серии БО-01 в количестве почти 200 тыс. штук

АКБ «Держава»» выкупил в рамках допоферты облигации серии БО-01 в количестве 199 991 штука на сумму 183 205 755 рублей включая НКД, сообщает эмитент. Цена приобретения составляет 90% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Дата приобретения биржевых облигаций – 30 ноября. Агентом Эмитента по приобретению облигаций является АКБ «Держава».

Как сообщает источник, представители стран ОПЕК все еще обсуждают детали предложений по сокращению добычи нефти для некоторых

Как сообщает источник, представители стран ОПЕК все еще обсуждают детали предложений по сокращению добычи нефти для некоторых стран, включая Ирак.

«Полипласт» выкупил в рамках допоферты облигации серии БО-01 в количестве 40.5 тыс. штук

29 ноября «Полипласт» выкупил в рамках допоферты облигации серии БО-01 в количестве 40 487 штук по цене равной 100% от номинала, сообщает эмитент. Данный выкуп реализуется в рамках предложения об обмене облигаций серии БО-01 на облигации серии БО-03. В настоящее время проходит размещение биржевых облигаций «Полипласт» серии БО-03, которые имеют более привлекательную доходность, по сравнению с выпуском БО-01. По состоянию на 29 ноября размещено 548.209 млрд рублей или 55% от номинального объема

РТС накопит потенциал для быстрого роста к 1300-1350 пунктам

На горизонте 2-3 месяцев индекс РТС выглядит намного перспективнее индекса ММВБ за счет своей валютной составляющей На недельном графике видно, что индекс РТС с 2008 года находится в рамках сужающегося треугольника, причем восходящее движение к верхнему уровню треугольника представляется сейчас более вероятным сценарием, чем к нижнему.

Prime News: Трампа озадачила экологическая программа Буша

Новый американский президент Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию из-за документа Джорджа Буша, регламентирующего стандарт по возобновляемым видам топлива (Renewable Fuel Standard, RFS). Он не уверен, стоит ли в дальнейшем придерживаться данного стандарта.

Драги: ЕЦБ примет решение о возможности продления программы количественного смягчения в декабре

По словам главы Европейского центрального банка Марио Драги, Совет управляющих примет решение о возможности продления программы количественного смягчения на заседании в декабре.

Новый выпуск: 29 ноября 2016 Эмитент L-3 Communications разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн. со ставкой купона 3.85%.

Эмитент L-3 Communications разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.489% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo.

Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02 закроется сегодня в 15:00 (мск)

«ЭР-Телеком Холдинг» проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-02 сегодня, 30 декабря, с 14:00 до 15:00 (мск), сообщает эмитент. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Размещение по открытой подписке. Ориентировочная дата начала размещения – 7 декабря. Организатор размещения – Газпромбанк.

Книга заявок по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 откроется 2 декабря в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 запланировано на 7 декабря, сообщается в материалах Sberbank CIB. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-27 купон – 91 день, 28 купон – 98 дней. Ориентир ставки купона – 9.2-9.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52-9.84%