Цены на золото выросли в пятницу четвертую сессию подряд и достигли недельного роста на фоне ослабления доллара и опасений по поводу глобальной инфляции. Спотовое золото поднялось на 0,6% до $1 793,90 и выросло на 1,4% за неделю.
В октябре рост частного сектора еврозоны резко снизился до шестимесячного минимума на фоне растущего дефицита предложения и опасений по поводу COVID-19, показали в пятницу результаты экспресс-опроса IHS Markit.
Согласно агентству Reuters, Джером Пауэлл, председатель Управляющего совета ФРС, заявил в пятницу, что высокая инфляция, вероятно, сохранится и в следующем году, но добавил, что в Банке по-прежнему ожидает, что она вернется к целевому уровню 2%.
На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ. По мнению аналитиков MUFG Bank, ЦБ намерен снизить потенциал роста пары EUR/USD. По их мнению, Лагард агрессивно реагирует на рыночные цены в соответствии с новой монетарной стратегией.
Цены на нефть выросли в пятницу, частично отыграв потери четверга на ожиданиях того, что напряженность на мировых рынках нефти, вероятно, сохранится. Фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на 42 цента или на 0,5% до $85,03 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 34 цента, или на 0,4%, до $82,84.
Металлы резко растут на фоне тяги к риску, ослабления доллара и снижения доходности в США. XAU/USD тестирует область сопротивления $1810. Цена приближается к недельному закрытию выше 20-недельной скользящей средней.
НЛМК представил сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2021 г. (лучше консенсуса). Все показатели установили абсолютный исторический рекорд на фоне высоких цен реализации. В 4-м квартале 2021 г.
Пара EUR/USD остается устойчивой на фоне слабости доллара. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии удивил повышением, Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь разочаровал.
Пара USD/TRY поднимается выше и приближается к области 9. 6500. Лира продолжает падать после снижения процентной ставки ЦБРТ. Турецкая валюта уже потеряла почти 15% с сентября. Давление продаж на турецкую лиру возобновляется и в пятницу толкает USD/TRY к еще одному историческому максимуму на 9.
Акции "ФосАгро" практически с 2015 года находились в достаточно узком "боковике", тем самым как бы накапливая потенциал, который сработал в начале 2020 года, практически сжатая пружина распрямилась и акции выстрелили, подорожав фактически в 2 раза.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:30 (GMT) Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 47.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:30 (GMT) Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 47.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
У Центрального Банка есть задача осуществления параметров денежно-кредитной политики, исходя из ситуации в экономике, в том числе - из уровня инфляции. В ситуации, когда инфляция ускоряется, у ЦБ других вариантов, кроме как повышать ставку, не остается.
Норвежская крона в течение недели поддерживалась тягой к риску на рынках. На предстоящей неделе экономисты ING считают, что ралли норвежской кроны может приостановиться. Ключевые тезисы В соответствии с нашей краткосрочной моделью справедливой стоимости крона уже вошла в зону перекупленности как по отношению к евро, так и по отношению к доллару США.
Softline, поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне. Компания помогает осуществить цифровую трансформацию и предоставляет услуги по информационной безопасности заказчикам из более чем 50 стран и около 100 городов по всему миру.
По мнению экономистов ING, неделя заседания Банка Канады (BoC) может стать катализатором восходящей коррекции по USD/CAD. Они подозревают, что Банк Канады может явно не одобрить текущие рыночные цены.
По мнению экономистов ING, неделя заседания Банка Канады (BoC) может стать катализатором восходящей коррекции по USD/CAD. Они подозревают, что Банк Канады может явно не одобрить текущие рыночные цены.
Индекс деловой активности в сфере услуг и композитный индекс деловой активности от Markit в октябре превзошли ожидания. Индекс доллара США продолжает снижаться к 93. 50. Деловая активность в секторе услуг США росла более высокими темпами, чем ожидалось в начале октября: индекс деловой активности в сфере услуг IHS Markit вырос до 58.
Индекс деловой активности в сфере услуг и композитный индекс деловой активности от Markit в октябре превзошли ожидания. Индекс доллара США продолжает снижаться к 93. 50. Деловая активность в секторе услуг США росла более высокими темпами, чем ожидалось в начале октября: индекс деловой активности в сфере услуг IHS Markit вырос до 58.
Чиновники РБА остаются настроены крайне по-голубиному. На предстоящей неделе австралийский доллар столкнется с испытанием со стороны CPI gj Австралии за 3 квартал. Снижение ценового давления должно поддержать голубиную позицию РБА, оказывая давление на фунт, пишут экономисты ING.
Чиновники РБА остаются настроены крайне по-голубиному. На предстоящей неделе австралийский доллар столкнется с испытанием со стороны CPI gj Австралии за 3 квартал. Снижение ценового давления должно поддержать голубиную позицию РБА, оказывая давление на фунт, пишут экономисты ING.
Индекс деловой активности в производственном секторе США от Markit незначительно снизился в октябре. Индекс доллара США остается на отрицательной территории после выхода данных. Экономическая активность в производственном секторе США росла в октябре, хотя и медленней, чем в сентябре.
Индекс деловой активности в производственном секторе США от Markit незначительно снизился в октябре. Индекс доллара США остается на отрицательной территории после выхода данных. Экономическая активность в производственном секторе США росла в октябре, хотя и медленней, чем в сентябре.
ЦБ повысил ставку сразу на 0,75 п. п. Российский рынок в четверг оказался в аутсайдерах из-за снижения цен на газ на фоне более теплой погоды в ноябре, чем ожидалось и роста запасов природного газа в хранилищах, однако в пятницы отыгрывает падение накануне.
Основные индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются разнонаправленно. Падающие акции технологических компаний давят на Nasdaq в преддверии выходных. Основные фондовые индексы неоднозначно начали последний день на фоне разницы в показателях основных секторов.
Основные индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются разнонаправленно. Падающие акции технологических компаний давят на Nasdaq в преддверии выходных. Основные фондовые индексы неоднозначно начали последний день на фоне разницы в показателях основных секторов.
В пятницу пара EUR/USD возобновила рост около 1. 1640. Дополнительный рост вероятен, если уровень 1. 1670 будет пробит (в ближайшем будущем). Быки снова берут верх и в конце недели побуждают EUR/USD вернуться к росту и зоне 1.
В пятницу пара EUR/USD возобновила рост около 1. 1640. Дополнительный рост вероятен, если уровень 1. 1670 будет пробит (в ближайшем будущем). Быки снова берут верх и в конце недели побуждают EUR/USD вернуться к росту и зоне 1.
На прошлой неделе пара USD/JPY взяла передышку после сильного роста. Основным событием предстоящей недели станет заседание Банка Японии в четверг, на котором будет опубликована свежая информация о прогнозе активности и ценах.
На прошлой неделе пара USD/JPY взяла передышку после сильного роста. Основным событием предстоящей недели станет заседание Банка Японии в четверг, на котором будет опубликована свежая информация о прогнозе активности и ценах.
Канадский доллар стабилизировался и немного восстановился после слабого закрытия по отношению к доллару США в четверг. Аналитики Scotiabank ожидают, что USD/CAD протестирует поддержку на 1. 230 и прорвётся ниже, что обнажит ключевую поддержку на 1.
Канадский доллар стабилизировался и немного восстановился после слабого закрытия по отношению к доллару США в четверг. Аналитики Scotiabank ожидают, что USD/CAD протестирует поддержку на 1. 230 и прорвётся ниже, что обнажит ключевую поддержку на 1.
Индекс S&P 500 поднялся до нового рекордного уровня выше 4546. Аналитики Credit Suisse ожидают, что индекс продолжит рост в направлении 4600/06. Ключевые тезисы Учитывая сильный импульс и краткосрочные и среднесрочные скользящие средние, сформировавшие бычий крест, мы сохраняем наш основной прогноз оптимистичным и ожидаем устойчивого прорыва к новым максимумам.
Индекс S&P 500 поднялся до нового рекордного уровня выше 4546. Аналитики Credit Suisse ожидают, что индекс продолжит рост в направлении 4600/06. Ключевые тезисы Учитывая сильный импульс и краткосрочные и среднесрочные скользящие средние, сформировавшие бычий крест, мы сохраняем наш основной прогноз оптимистичным и ожидаем устойчивого прорыва к новым максимумам.
Пара EUR/USD немного подросла, несмотря на смешанные PMI. Но экономисты Scotiabank прогнозируют попытку твердого прорыва выше 1. 1650. Ключевые тезисы Индекс деловой активности во Франции в сфере услуг превзошел оценки, но производственный индекс не оправдал ожиданий.
Пара EUR/USD немного подросла, несмотря на смешанные PMI. Но экономисты Scotiabank прогнозируют попытку твердого прорыва выше 1. 1650. Ключевые тезисы Индекс деловой активности во Франции в сфере услуг превзошел оценки, но производственный индекс не оправдал ожиданий.
Пара USD/MXN продемонстрировала откат после тестирования 20. 90 на прошлой неделе. Тем не менее, экономисты Société Générale ожидают, что пара вернется к мартовскому пику на 21.
Пара USD/MXN продемонстрировала откат после тестирования 20. 90 на прошлой неделе. Тем не менее, экономисты Société Générale ожидают, что пара вернется к мартовскому пику на 21.
Золото набирает обороты четвертый день подряд на фоне возобновившихся продаж доллара. Рост доходности трежерис и тяга к риску могут ограничить рост золота. Устойчивый рост выше $1800 подтвердит краткосрочный бычий прорыв через сопротивления слияния 100/200-дневных скользящих средних.
Золото набирает обороты четвертый день подряд на фоне возобновившихся продаж доллара. Рост доходности трежерис и тяга к риску могут ограничить рост золота. Устойчивый рост выше $1800 подтвердит краткосрочный бычий прорыв через сопротивления слияния 100/200-дневных скользящих средних.
Прогноз +2.0%, пред. +4.2% Без учета автомобилей и бензина +2.7% против пред. -1.3% Без учета автомобилей +2.8% против прогноза в +2.8% Предварительная оценка за сентябрь -1.9% В августе продажи выросли по 9 из 11 компонентов
Прогноз +2.0%, пред. +4.2% Без учета автомобилей и бензина +2.7% против пред. -1.3% Без учета автомобилей +2.8% против прогноза в +2.8% Предварительная оценка за сентябрь -1.9% В августе продажи выросли по 9 из 11 компонентов
EUR/CHF неожиданно опустилась ниже важной поддержки на 1. 0704/1. 0696. Аналитики Credit Suisse ждут падения пары к 1. 0605/00. «EUR/CHF неожиданно снизилась, опустившись ниже важной поддержки на 1.
EUR/CHF неожиданно опустилась ниже важной поддержки на 1. 0704/1. 0696. Аналитики Credit Suisse ждут падения пары к 1. 0605/00. «EUR/CHF неожиданно снизилась, опустившись ниже важной поддержки на 1.
По итогам сегодняшнего заседания Совет директоров Банк России повысил ключевую ставку на 75 б. п. до 7,5%. Это стало 6-м повышением ставки в этом году. В своем пресс-релизе ЦБ отметил: Инфляция в стране складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9% Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска С учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных Денежно-кредитная политика направлена на сдерживание инфляционных рисков и возвращение инфляции к 4% ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи уровня 4% Также ЦБ прогнозирует, что рост ВВП в 2021 году составит 4,0-4,5%, в 2022-2024 годах - 2,0-3,0% ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях в случае в случае, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 17 декабря 2021 года.
По итогам сегодняшнего заседания Совет директоров Банк России повысил ключевую ставку на 75 б. п. до 7,5%. Это стало 6-м повышением ставки в этом году. В своем пресс-релизе ЦБ отметил: Инфляция в стране складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9% Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска С учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных Денежно-кредитная политика направлена на сдерживание инфляционных рисков и возвращение инфляции к 4% ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи уровня 4% Также ЦБ прогнозирует, что рост ВВП в 2021 году составит 4,0-4,5%, в 2022-2024 годах - 2,0-3,0% ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях в случае в случае, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 17 декабря 2021 года.
DXY не смог продолжить вчерашнюю попытку взять 93. 80 Сильная поддержка располагается на 93. 50 DXY возобновил снижение после неудачной попытки повторного тестирования отметки 94. 00. Далее индекс может продолжить консолидацию.
DXY не смог продолжить вчерашнюю попытку взять 93. 80 Сильная поддержка располагается на 93. 50 DXY возобновил снижение после неудачной попытки повторного тестирования отметки 94. 00. Далее индекс может продолжить консолидацию.
Согласно данным Национального статистического управления Великобритании, опубликованным в пятницу, розничные продажи в стране неожиданно снизились в сентябре. Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, упал на 0,2% в месячном исчислении в сентябре после снижения на пересмотренные 0,6% в августе.
Агентство Reuters сообщает, что долгосрочные инфляционные ожидания в еврозоне достигли 2% впервые с 2014 года. «5-летний безубыточный инфляционный форвардный контракт вырос от уровней ниже 1,30% в начале года на фоне восстановления после пандемии и завышенных инфляционных ожиданий, связанных с перебоями в поставках и ростом цен на энергию», - говорится в сообщении.
Агентство Reuters сообщает, что долгосрочные инфляционные ожидания в еврозоне достигли 2% впервые с 2014 года. «5-летний безубыточный инфляционный форвардный контракт вырос от уровней ниже 1,30% в начале года на фоне восстановления после пандемии и завышенных инфляционных ожиданий, связанных с перебоями в поставках и ростом цен на энергию», - говорится в сообщении.
EUR/JPY смогла восстановиться после вчерашнего отката Возобновление роста может нацелить на повторное тестирование максимума 2021 года Стремительный рост EUR/JPY, похоже, натолкнулся на приличное препятствие в районе 133.
Согласно данным исследовательской группы GfK, опубликованным в пятницу, потребительское доверие в Великобритании снизилось третий месяц подряд в октябре. Индекс потребительского доверия опустился до -17 в октябре с -13 в сентябре.
В пятницу 22 октября, пара EUR/USD подрастает на 0,19% и торгуется у отметки в 1,1642. Индекс доллара DXY снижается на 0,16% и торгуется у отметки в 93,62. Доллар ослабевает уже вторую неделю подряд, поскольку настроения на глобальных рынках по-прежнему склоняются в сторону рискованных активов.
В пятницу, 22 октября, цены на нефть подрастают на 0,20% и торгуются вблизи отметки в $84,83 за баррель. К 12:00 МСК декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся у отметки $84,77, ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 0,23% до уровня $82,86.
USD/JPY резко выросла после пробоя максимума 2020 года на 112. 23. Аналитики Société Générale ожидают, что пара может коррективно снизиться, однако поддержка на 113. 30 ограничит падение.
USD/RUB достигла области потенциальной поддержки на 70. 60/70. 40, и аналитики Société Générale ожидают теперь отскока пары к минимуму июня на 71. 50, а, возможно, и его прорыва.
Как показали официальные данные, сезонно-скорректированный производственный PMI Британии неожиданно вырос к 57. 7 в октябре против 55. 8 по прогнозам и окончательного показателя сентября в 57. 1.
В мире. Вчера доходности десятилетних американских казначейских бумаг выросли примерно на 4 б. п. до 1,70% годовых. Сегодня они снижаются и находятся около 1,68% годовых. Фондовые индексы США вчера закрылись разнонаправленно - S&P500 вырос на 0,30%, Dow Jones потерял 0,02%, а NASDAQ прибавил 0,62%.
Аналитик FXStreet Ирен Сензегер комментирует ситуацию в паре EUR/USD, отмечая важную роль сопротивления 1. 1670 и общего рыночного настроя: «Во второй раз на этой неделе рост EUR/USD затормозил вблизи отметки 1.
Прогноз на 24 часа: «Вчера мы ожидали дальнейшего ослабления USD, но ошиблись. Пара спокойно торговалась между 6. 3835 и 6. 4000. и закрылась практически во флэте на 6. 3946 (+0. 01%). Индикаторы моментума преимущественно нейтральны, и нас не удивит продолжение торговли в боковике.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD уже второй раз за эту неделю утратила бычий импульс после роста в район 1. 1670, что подчеркивает значимость этого уровня сопротивления.
Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD уже второй раз за эту неделю утратила бычий импульс после роста в район 1. 1670, что подчеркивает значимость этого уровня сопротивления.
Как показали официальные данные, предварительный производственный PMI составил 58. 5 в октябре против 57. 0 по прогнозам и 58. 6 ранее. Индекс достиг 8-месячного минимума. PMI в сфере услуг снизился к 6-месячным минимумам на 54.
Как показали официальные данные, предварительный производственный PMI составил 58. 5 в октябре против 57. 0 по прогнозам и 58. 6 ранее. Индекс достиг 8-месячного минимума. PMI в сфере услуг снизился к 6-месячным минимумам на 54.
Как показали данные IHS/Markit, предварительный производственный PMI составил 58. 2 в октябре против 58. 4 ранее и 56. 5 по прогнозам. Индекс достиг минимума за 9 месяцев. Индекс PMI в сфере услуг снизился к 6-месячному минимуму 52.
Как показали данные IHS/Markit, предварительный производственный PMI составил 58. 2 в октябре против 58. 4 ранее и 56. 5 по прогнозам. Индекс достиг минимума за 9 месяцев. Индекс PMI в сфере услуг снизился к 6-месячному минимуму 52.
USD/JPY торгуется в районе 114. 00, однако аналитики Commerzbank ождают ослабления пары к 113. 41 (краткосрочный аптренд). «USD/JPY не смогла закрыться выше 114. 55 (максимум октября 2018 года), и сдает позиции в краткосрочной перспективе.
USD/JPY торгуется в районе 114. 00, однако аналитики Commerzbank ождают ослабления пары к 113. 41 (краткосрочный аптренд). «USD/JPY не смогла закрыться выше 114. 55 (максимум октября 2018 года), и сдает позиции в краткосрочной перспективе.
Прогноз на 24 часа: «Вчера мы отметили, что повышательное давление ослабло и пара может торговаться в боковом диапазоне 114. 00 - 114. 55. Мы оказались неправы. USD упал к 113. 63, после чего быстро восстановился.
Прогноз на 24 часа: «Вчера мы отметили, что повышательное давление ослабло и пара может торговаться в боковом диапазоне 114. 00 - 114. 55. Мы оказались неправы. USD упал к 113. 63, после чего быстро восстановился.
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил снижение 5-й день подряд и понизился примерно на 8,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже продолжили снижение 4-й день подряд и сократились порядка на 45,5 тыс.
Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил снижение 5-й день подряд и понизился примерно на 8,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже продолжили снижение 4-й день подряд и сократились порядка на 45,5 тыс.
С 28 октября ожидается усиление карантинных ограничений: так, будут введены нерабочие дни сроком до 7 ноября. По нашему мнению, негативный эффект на воздушную перевозку пассажиров российскими авиакомпаниями, в том числе Группой "Аэрофлот", будет сдержанным ввиду низкого сезона для перевозок, а также отсутствия локдауна, подобному прошлому году.
Цены на нефть выросли в пятницу, частично отыграв потери четверга на ожиданиях того, что напряженность на мировых рынках нефти, вероятно, сохранится. Фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на 42 цента или на 0,5% до $85,03 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 34 цента, или на 0,4%, до $82,84.
Шаг повышения - решительный, риторика осталась жесткой. Нерабочие дни и локдаун, по большей части, не повлияли на решение, поскольку подобные меры борьбы с пандемией не являются дезинфляционными, судя по майскому опыту.
ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 75 б. п. до 7,5% - выше ожиданий рынка, который прогнозировал рост ставки на 25-50 б. п. Вместе с этим, регулятор сохранил достаточно жесткую риторику, сказав, что допускает дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях.
Согласно данным Национального статистического управления Великобритании, опубликованным в пятницу, розничные продажи в стране неожиданно снизились в сентябре. Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, упал на 0,2% в месячном исчислении в сентябре после снижения на пересмотренные 0,6% в августе.
Индекс Мосбиржи на торгах 22 октября подрастает, следуя за фондовыми площадками США и ценами на нефть. Акции "Распадской" растут вопреки коррекции в мировых ценах на уголь. Компания в третьем квартале сократила добычу угля на 2% кв/кв и повысила на 4% г/г.
В пятницу, 22 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает положительную динамику основных индексов. Лучше рынка смотрятся электроэнергетика и нефтегазовый сектор, а хуже рынка выглядят потребительский сектор, металлурги и горнодобытчики.
НЛМК вчера представил сильную финансовую отчетность за 3К21 по МСФО - цифры опередили ожидания рынка благодаря динамике зарубежных активов и расширению спреда между ценами на сталь и ценами на сырье.
ЦБ РФ и экспортеры поддержат рубль. В четверг на глобальных рынках резко усилились инфляционные опасения. 10-летние инфляционные ожидания, заложенные в доходность КО США, пробили важный уровень сопротивления 2,55%, достигнув 2,65%.
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-1. 61%) и РТС (-1. 92%) завершили основные торги с сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) просел на 1.
Ожидания на старт дня. Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Большинство азиатских рынков торгуется в плюсе, сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику.
Небольшая беспричинная паника вчера прокатилась по российскому рынку акций. Без каких-то весомых оснований Индекс Мосбиржи потерял за основную сессию 1,6%. Да, припала нефть, уголь и некоторые металлы.
В 9:45 мск профессиональные аналитики и трейдеры в прямом эфире комментируют ситуацию перед открытием основной сессии, разбирают итоги предыдущего торгового дня, анализируют динамику ключевых индексов и движение котировок фаворитов и аутсайдеров, объясняют, как свежая макроэкономическая статистика повлияет на настроения инвесторов, и на какие перспективные инвестидеи стоит обратить внимание.
"Ситуация в индексе МосБиржи, фьючерсе на S&P, в нефти и в паре USDRUB пограничны. Во всех инструментах локальные (экстремальные) уровни, + дивергенции на них. Разрядка может быть 50/50, но редкий случай, когда все инструменты пришли на свой экстремум.
Обзор: нефть прибавляет на слабом долларе admin 12:07, 22 октября 2021 Обзор: нефть прибавляет на слабом долларе 12:07, 22 октября 2021 Валерий Полховский Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в пятницу 22 октября к 14.
Сегодня, 22 октября , декабрьский контракт на нефть марки Brent стоит $83,94 за баррель (вчера в это же время - $85,66 за баррель), декабрьский на нефть сорта Light стоит $81,93 за баррель (в предыдущую торговую сессию утром - $83,43 за баррель).
В четверг цены на золото снизились на фоне небольшого укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций. Однако в условиях ослабления перспектив того, что Федеральная резервная система прибегнет к ужесточению денежно-кредитной политики в начале ноября, цены на золото сегодня не продемонстрировали выраженного снижения.
В пятницу, 22 октября, российские фондовые индексы не показали единой динамики. Попытки нефти и металлов возобновить рост, а также повышение ключевой ставки, укрепившее рубль, к середине торгов оказали рынку поддержку.
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня в связи с ухудшением некоторых внешних факторов и фиксацией прибыли по ряду эмитентов. К 18. 25 мск индекс Мосбиржи упал на 0,27%, до 4207,15 пункта.
Промышленный оборот Италии не изменился в августе, показали данные Национального института статистики Istat в четверг. Промышленный оборот вырос на 0,8 процента в месячном исчислении в августе, как и в июле.
Уровень безработицы в Швеции снизился в сентябре, показали данные Статистического управления Швеции в четверг. Уровень безработицы снизился до сезонно скорректированного показателя с 8,5% в августе 8,2% в сентябре.
ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 б. п. до уровня 7,5%, что стало реакцией на сохраняющиеся высокие темпы инфляции, которая к середине октября повысилась до 7,8%. При этом регулятор не исключил дальнейшего ужесточения политики на ближайших заседаниях Совета Директоров.
"ФосАгро" опубликовала операционные результаты за июль - сентябрь и 9М21. В 3К21 совокупное производство и продажа всех типов удобрений несколько сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года - соответственно на 0,8% до 2,49 млн т и на 3,4% до 2,63 млн т.
Индекс S&P 500 обновил рекорд, по российскому рынку вчера прошла коррекция. Американский рынок полностью нивелировал сентябрьскую просадку и на фоне хороших отчетностей смог обновить исторические максимумы.
По итогам заседания Совет директоров Банка России неожиданно для рынка повысил ставку на 75 б. п. до 7,5% под давлением ускорения инфляции и проинфляционных рисков: роста инфляционных ожиданий, ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения.
ЦБ РФ принял решение повысить ключевую на 75 б. п. , что оказалось более значимым повышением, чем считало большинство аналитиков, ожидавших движение от 25 до 50 б. п. Был пересмотрен прогноз по инфляции на конец года и повышен до интервала 7,4-7,9%.
Торги 21 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в "зеленой зоне". Индекс S&P 500 поднялся на 0,30%, до 4550 пунктов, Nasdaq повысился на 0,62%, а Dow Jones опустился на чисто символические 0,02%.
Банк России принял неожиданное для рынка решение, повысив ключевую ставку на 75 б. п. (большинство участников рынка ожидали роста ставки на 50 б. п. ). Ключевым фактором для принятия такого решения могли стать усилившиеся в октябре до максимумов с ноября 2016 года инфляционные ожидания населения, когда в предыдущие два месяца они снижались.
Возрастает политическое давление на ОПЕК+: от стран альянса требуют увеличения нефтедобычи. В понедельник премьер-министр Японии заявил, что недавнее повышение нефтяных цен должно побудить нефтедобывающие страны к увеличению поставок.
"ФосАгро" вчера представила данные по продажам и операционные результаты за 3К21. Объемы производства компании за 9М21 были устойчивы и достигли 5,8 млн т в сегменте фосфорных удобрений и 1,8 млн т в сегменте азотных удобрений, что указывает на умеренно позитивную динамику в годовом сопоставлении.
Второй раз подряд ЦБ РФ принимает решение по ключевой ставке, не совпадающее с консенсусом рынка. На предыдущем заседании участники рынка ждали повышения ключевой ставки на 50 б. п. , но регулятор сделал более осторожный шаг и повысил ставку на 25 б.
Мы умеренно положительно оцениваем финансовые результаты НЛМК и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв. , которые могут составить 13,3 руб. /акцию, что при текущих котировках соответствует 6% доходности.
Инфляционные ожидания установили антирекорд. По данным опроса Инфом и Банка России об инфляционных ожиданиях, по итогам октября картина вновь ухудшилась. Текущие оценки инфляции вернулись выше 16 пп (16.
После завершения предыдущей сессии почти без изменений, в четверг в течение торгового дня казначейские облигации двигались в сторону снижения. Цены на облигации колебались после первоначального падения, но в течение всей сессии оставались в отрицательной зоне.
Цены на нефть резко снизились в четверг, усугубленные прогнозом о том, что погода в США этой зимой, вероятно, будет теплее средних значений. Падению цен на нефть также способствовали фиксация прибыли после недавнего сильного роста, а также снижение цен на уголь и природный газ.
В первой половине торговой сессии пятницы, 22 октября, рынок акций РФ неплохо рос, корректируясь после снижения накануне. Однако решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 0,75% не только прервало этот рост, но и отправило рублевый индекс Мосбиржи ниже минимума четверга, где он и закрыл сегодняшнюю сессию.