Валютный рынок, Daily history за 29 июня 2020 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -517.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июнь 53.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июнь 53.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Июнь 53.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может расширить свою программу покупки облигаций еще на 1 триллион евро в течение следующих двух-трех лет, поскольку инфляция занимает центральное место, считает европейский экономист Berenberg Флориан Хенсе.
В понедельник в 8:30 утра по восточному времени будут опубликованы данные по объему выданных разрешений на строительство в Канаде. В преддверии выпуска этих данных канадский доллар сохранил устойчивость по отношению к своим основным конкурентам.
Согласно данным, полученным в понедельник от Центрального статистического управления, розничные продажи Ирландии выросли рекордными темпами в мае после значительного падения в предыдущие два месяца из-за пандемии коронавируса.
Федеральный Резервный Банк Далласа сообщил, что его общий индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в Техасе вырос до -6,1 в июне с -49,2 в мае. Согласно отчету, индекс производства, ключевой показатель состояния производственных условий в стране, вырос с -28,0 в мае до 13,6 в июне, что свидетельствует об умеренном росте производства после трех месяцев рекордного или почти рекордного снижения.
Согласно данным, полученным в понедельник от Департамента переписи населения и статистики, экспорт Гонконга в мае сократился более быстрыми темпами. Экспорт упал на 7,4% в годовом исчислении в мае после снижения на 3,7% в апреле.
В понедельник цены на золото оставались стабильными. На прошлой неделе золото достигло самого высокого уровня почти за восемь лет из-за растущих опасений по поводу второй волны коронавирусной инфекции.
26 июня 2020 эмитент Wolters Kluwer разместил еврооблигации (XS2198580271) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Banca IMI.
В понедельник цены на нефть упали, увеличивая потери по сравнению с предыдущей сессией, на фоне опасений, что всплеск новых случаев коронавируса в нескольких штатах США и в других странах мира может снизить спрос на топливо.
В 5:00 утра по восточному времени в понедельник результаты исследования экономических настроений еврозоны должны быть получены от Европейской комиссии. Прогнозируется, что индекс экономической уверенности вырастет до 80 в июне с 67.
Согласно данным, полученным в понедельник от статистического управления Финляндии, в июне потребители были менее пессимистичны второй месяц подряд, поскольку страна постепенно ослабляет ограничения, которые были введены для борьбы с коронавирусом.
Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф заявил во вторник, что ряд компаний, вероятно, столкнуться с финансовыми затруднениями, поскольку пандемия коронавируса продолжается.
Европейский центральный банк может скорректировать свои антикризисные меры COVID-19 в зависимости от того, как финансовые рынки адаптируются к тому, что, вероятно, будет медленным восстановлением экономики после пандемии, заявила во вторник один из ведущих политиков Банка.
Экономика США демонстрирует признаки "разворота" по мере возобновления работы бизнеса, но темпы восстановления замедляются из-за крупномасштабных вспышек в некоторых штатах, и могут пройти годы, прежде чем экономика вернется к полным мощностям, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.
Отчет, опубликованный MNI Indicators во вторник, показал продолжающееся сокращение деловой активности в Чикаго в июне месяце. MNI Indicators сообщили, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос в июне до 36,6 с 32,3 в мае, но значение ниже 50 все еще указывает на сокращение региональной деловой активности.
ВЭБ принял решение перенести даты начала размещения выпусков серии ПБО-001Р-К248 на 8 июля и серии ПБО-001Р-К250 на 9 июля, сообщает эмитент. Объем выпуска выпуска серии ПБО-001Р-К248 – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 14 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Организатором размещения выступает Газпромбанк. Объем выпуска выпуска серии ПБО-001Р-К250 – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость
Ведущие зарубежные площадки сегодня без единого направления. Основные индексы в США и Европе торгуются с разбросом от +0,6% до -1,2%. Индексы развивающихся стран минусе. На российский рынок дополнительно давит нефть, которая теряет до 1% в течение текущей сессии.
Сегодня ВЭБ завершил размещение выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К249 в количестве 3 800 000 штук (19% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 26 июня. Организатором размещения выступил Газпромбанк.
Во вторник цены на золото почти не изменились, а индекс доллара США укрепился до месячного максимума на фоне опасений о том, что новая вспышка коронавируса замедлит темпы восстановления экономики.
Сегодня СФО «Социального развития» разместило выпуски облигаций классов «А» в количестве 3 216 086 штук (100% от номинального объема выпуска), «Б» в количестве 1 798 530 штук (100% от номинального объема выпуска) и «М» в количестве 560 000 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщениях эмитента. Объем выпуска бумаг класса «А» – 3 216 086 000 рублей, класса «Б» – 1 798 530 000 рублей, класса «М» – 560 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Дата
Во вторник цены на нефть упали более чем на 1 процент, так как оптимизм по поводу восстановления спроса на топливо угас, и инвесторы взвесили возможность возобновления добычи ливийской нефти. Эталонная нефть сорта Brent с поставкой в сентябре снизился на 1,1 процента до 41,41 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть снизились на 1,4 процента до 39,16 доллара за баррель.
Премия сорта Urals к ценам сорта Brent по состоянию на 29 июня выросла до $2,35/баррель. Сорт Urals торгуется с премией к бенчмарку со второй половины апреля, хотя с начала текущего года торговался со значительным дисконтом.
Сегодня компания «ТрансФин-М» установила ставку 13-14 купонов по облигациям серии БО-30 на уровне 6.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 32.41 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 64 888 061 рублей.
«Сибур» установил финальный ориентир доходности 5-летних евробондов на 500 млн долларов на уровне около 3% годовых (+/- 5 базисных пунктов). Спрос инвесторов превышает 975 млн долларов. Как сообщалось ранее, серия звонков с инвесторами прошла 29 июня. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
Потребительское доверие выросло больше, чем ожидалось в июне, так как США ослабили ограничения на пребывание дома и карантин, что повысило надежду на восстановление экономики, согласно данным, опубликованным во вторник.
Потребительское доверие выросло больше, чем ожидалось в июне, так как США ослабили ограничения на пребывание дома и карантин, что повысило надежду на восстановление экономики, согласно данным, опубликованным во вторник.
Главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн заявил, что последние показатели свидетельствуют о том, что восстановление экономики произойдет несколько раньше и существенно быстрее, чем прогнозировалось центробанком в мае.
Главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн заявил, что последние показатели свидетельствуют о том, что восстановление экономики произойдет несколько раньше и существенно быстрее, чем прогнозировалось центробанком в мае.
Украина планирует разместить 12-летние евробонды в долларах. Сегодня запланирован конференц-звонок с инвесторами. Организаторами размещения выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan. Кроме того, Минфин Украины планирует выкупить собственные еврооблигации выпусков с погашением в 2021 году (цена выкупа – 1 035 долларов за бумагу) и 2022 году (1 042.5 долларов за бумагу) на сумму до 750 млн долларов.
Премьер-министр Борис Джонсон пообещал вывести британскую экономику из кризиса, вызванного коронавирусом, путем ускоренного отслеживания инвестиций в инфраструктуру и сокращения правил планирования недвижимости.
Премьер-министр Борис Джонсон пообещал вывести британскую экономику из кризиса, вызванного коронавирусом, путем ускоренного отслеживания инвестиций в инфраструктуру и сокращения правил планирования недвижимости.
10 июля с 11:00 до 15:00 (мск) Ярославской область соберет заявки по облигациям серии 35018, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 4 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 2 139 дней (5.9 лет). Продолжительность купонных периодов: 1 купон – 228 дней, 4 купон – 182 дня, остальные купоны – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала выплачивается в дату окончания 4-го купонного пери
Сегодня компания «ДОК-15» принял решение выкупить облигации серии БО-01 в рамках доп. оферты, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу – с 10:00 (мск) 13 июля до 18:00 (мск) 17 июля. Дата приобретения облигаций – 20 июля.
Данные, опубликованные S&P/Case-Shiller, показывают, что цены на жилье продолжили расти в апреле в годовом исчислении умеренными темпами по всей территории США. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять отделов переписи населения США, вырос на 4,7% в апреле по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце.
Данные, опубликованные S&P/Case-Shiller, показывают, что цены на жилье продолжили расти в апреле в годовом исчислении умеренными темпами по всей территории США. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, охватывающий все девять отделов переписи населения США, вырос на 4,7% в апреле по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце.
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.63% (0 б.п.).Нефть (WTI) $39.01 (-1.74%)Золото $1,779.00 (-0.12%)
Цены на нефть во вторник ощутимо снижаются на неопределенности вокруг перспектив спроса на сырье и возможности возобновления добычи в Ливии. По состоянию на 15. 44 GMT+3 цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 1,1% - до 41,39 доллара за баррель.
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в апреле упал на -11,6% после снижения на -7,5% в марте. Апрель ознаменовал собой первый полный месяц мер, принятых для замедления распространения COVID-19.
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в апреле упал на -11,6% после снижения на -7,5% в марте. Апрель ознаменовал собой первый полный месяц мер, принятых для замедления распространения COVID-19.
Сегодня «Башкирская содовая компания» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 в количестве 5 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала выплачивается в дату окончания 17-20 купонов. Дата начала размещения – 30 июня. Ставка 1-20 купонов установлен
Экономика Испании сократилась в первом квартале самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений, как и первоначально предполагалось, из-за пандемии коронавируса, показали окончательные данные статистического управления INE.
Экономика Испании сократилась в первом квартале самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений, как и первоначально предполагалось, из-за пандемии коронавируса, показали окончательные данные статистического управления INE.
Данные Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии показали во вторник, что темпы строительства жилья в Японии продолжали резко падать в мае, хотя и более медленными темпами.
Сегодня ИК «МультиБотСистемс» приняла решение 22 июля выкупить облигации серии БО-01, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления бумаг к выкупу – с 13 по 17 июля. Дата приобретения облигаций – 22 июля. Количество выкупаемых облигаций – 20 010 штук. Цена приобретения составит 97% от номинала. Агентом по приобретению выступит Росдорбанк.
Доллар США укрепился против большинства основных валют в ходе ранней Европейской сессии во вторник. Доллар поднялся до 2-недельного максимума 0,9530 против франка и 4-дневного максимума 1,1204 против евро относительно своих ранних минимумов 0,9504 и 1,1252 соответственно.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:00Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/гI кв2. 3%0. 7%0. 8%06:00ВеликобританияИзменение объема коммерческих инвестиций, кв/квI кв-0.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:00Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/гI кв2. 3%0. 7%0. 8%06:00ВеликобританияИзменение объема коммерческих инвестиций, кв/квI кв-0.
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года на 11.356 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 20.404 млрд рублей. Цена отсечения – 97.312% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.17% годовых. Средневзвешенная цена – 97.3475% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.17% годовых.
Один из ведущих производителей чипов памяти Micron успешно отчитался по итогам третьего фискального квартала 2020 года. Выручка компании выросла на 13,3%, на 3,7% превысив консенсус аналитиков. Скорректированная EPS опустилась на 22%, оказавшись на 9,3% выше ожиданий.
29 июня 2020 эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации (US86562MCA62) cо ставкой купона 1.474% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, SMBC Nikko Capital.
29 июня 2020 эмитент Garda World Security разместил еврооблигации (USC36025AG65) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 120.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98% от номинала. Организатор: Apollo Global Management, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, Jefferies, TD Securities, Bank of Nova Scotia, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
«ЧТПЗ» 3 июля с 11:00 до 15:00 (мск) будет собирать заявки по облигациям серии 001Р-05, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 10 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона установлен на уровне 6.7-6.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.87-6.98% годовых. Предварительная дата начала размещения – 10 июля. Организаторами вы
Во вторник в 2:00 утра по восточному времени Управление национальной статистики опубликует пересмотренные квартальные данные по ВВП Великобритании за первый квартал. Согласно предыдущей оценке, экономика сократилась на 2 процента последовательно после сохранения стабильности в течение трех предыдущих месяцев.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Micron Technology (MU) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0. 82 в расчете на одну акцию (против $1. 05 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.
29 июня 2020 эмитент Scottish & Southern Energy (SSE) разместил еврооблигации (XS2195190876) на сумму GBP 600.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, RBS, Banco Santander.
29 июня 2020 эмитент Scottish & Southern Energy (SSE) разместил еврооблигации (XS2195190520) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, RBS, Banco Santander.
29 июня 2020 эмитент Times China Holdings разместил еврооблигации (XS2198851482) cо ставкой купона 6.75% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of East Asia, Barclays, China Industrial Securities International Financial Group, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, Morgan Stanley, JP Morgan, UBS.
DWМеркель и Макрон настаивают на принятии плана восстановления экономики ЕСЛидеры ФРГ и Франции заявили о важности достижения в ЕС единства по вопросу принятия плана по восстановлению экономики.
DWМеркель и Макрон настаивают на принятии плана восстановления экономики ЕСЛидеры ФРГ и Франции заявили о важности достижения в ЕС единства по вопросу принятия плана по восстановлению экономики.
29 июня 2020 эмитент Korea Housing Finance Corporation разместил еврооблигации (XS2191358667) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC, DBS Bank, ING Bank.
Сегодня «ФСК ЕЭС» установила ставку 28-го купона по облигациям серии 29 на уровне 4% годовых (в расчете на одну бумагу – 9.97 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составит 199 400 000 рублей.
Инфляция в еврозоне ускорилась в июне, поскольку цены на энергоносители снижались более медленными темпами, показали предварительные данные Евростата. Инфляция выросла до 0,3% с 0,1% в мае.
Инфляция в еврозоне ускорилась в июне, поскольку цены на энергоносители снижались более медленными темпами, показали предварительные данные Евростата. Инфляция выросла до 0,3% с 0,1% в мае.
Котировки нефти в начале недели прибавили около 1,5%. Цены поддержала новость Национального бюро статистики КНР о росте прибыли китайских промышленных компаний, зафиксированном впервые за шесть месяцев.
Парламент Китая сегодня принял закон о национальной безопасности Гонконга, что заложило основу для наиболее радикальных изменений в образе жизни бывшей британской колонии с тех пор, как она вернулась к китайскому правлению 23 года назад.
Парламент Китая сегодня принял закон о национальной безопасности Гонконга, что заложило основу для наиболее радикальных изменений в образе жизни бывшей британской колонии с тех пор, как она вернулась к китайскому правлению 23 года назад.
Глобальные рынки взяли паузу по мере роста количества зараженных в США, Индии и странах Латинской Америки. Обсуждение дополнительных стимулирующих мер на этой неделе может дать рынкам основу для оптимизма.
Экономический барометр KOF значительно увеличивается в июне. Таким образом, после резкого снижения за последние три месяца барометр снова поднимается в первый раз. Однако при значении, сопоставимом с апрелем, барометр все еще значительно ниже своего долгосрочного среднего значения.
Экономический барометр KOF значительно увеличивается в июне. Таким образом, после резкого снижения за последние три месяца барометр снова поднимается в первый раз. Однако при значении, сопоставимом с апрелем, барометр все еще значительно ниже своего долгосрочного среднего значения.
Рейтинговое агентство Fitch опубликовало обновленный прогноз российского ВВП за 2020 г. , понизив его до -5,8% с -5,0%, согласно майскому прогнозу. Это понижение, тем не менее, выглядит техническим и является способом учесть факт более продолжительных по времени карантинных мер в России - по факту они продолжались два с половиной месяца, а не один месяц, как ожидалось первоначально.
Цены на нефть снижаются, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после резкого роста на предыдущей сессии, а государственная нефтяная компания Ливии зафиксировала прогресс в переговорах о возобновлении экспорта, потенциально увеличивая поставки.
26 июня 2020 эмитент Banco de Credito del Peru разместил еврооблигации (US05971V2C81) на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.254% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Credicorp Bank.
Во вторник цены на нефть упали более чем на 1 процент, так как оптимизм по поводу восстановления спроса на топливо угас, и инвесторы взвесили возможность возобновления добычи ливийской нефти. Эталонная нефть сорта Brent с поставкой в сентябре снизился на 1,1 процента до 41,41 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть снизились на 1,4 процента до 39,16 доллара за баррель.
Промышленный PMI в июне оказался выше прогнозов и составил 50,9 пунктов - против 50,6 в мае. Аналогичный показатель для сектора услуг вырос до 54,4 против 53,6 месяцем ранее. Композитный PMI, включающий в себя обе производственные сферы, поднялся до 54,2 пунктов на фоне 53,4 в мае и июне.
29 июня Свердловская область разместила выпуск облигаций серии 34007 на 10 млрд рублей, следует из данных Московской биржи. По бумагам было совершено 112 сделок. Облигации были размещены по цене 100% от номинала, что соответствует эффективной доходности на уровне 5.93% годовых. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 825 дней). Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортиза
Cbonds опубликовал рэнкинги организаторов синдицированных кредитов по итогам 1 полугодия 2020 года. Итоговые таблицы составлены отдельно по объемам и количеству синдикаций России и стран СНГ.
На российском рынке синдицированного кредитования в первом полугодии было заключено 9 сделок на 7.653 млрд долларов. Лидером по объему сделок стала группа Unicredit, принявшая участие в организации 5 кредитов для 4 заемщиков, объем синдикаций составил 626 млн долларов. На второй ст
Данные Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии показали во вторник, что темпы строительства жилья в Японии продолжали резко падать в мае, хотя и более медленными темпами.
Сегодня Сбербанк завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-268R в количестве 12 895 штук (12.9% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 28 декабря 2020 года. Продолжительность купонного периода – с 29 июня 2020 года по 28 декабря 2020 года. Способ размещения – открытая подписка. Ставка единст
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (XS2197348324) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (XS2197348597) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (US874060AX48) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.804% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
Во вторник, 30 июня, фондовый рынок Индии завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов. Индийский рынок акций во вторую кряду сессию растерял первоначальные выигрыши и финишировал на отрицательной территории.
29 июня ВТБ завершил размещение однодневных облигаций серии КС-3-441 в количестве 20 381 750 штук (40.76% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Цена размещения составила 99.9883% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 4.28% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента – 11.7 коп. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение пр
Во вторник в 2:00 утра по восточному времени Управление национальной статистики опубликует пересмотренные квартальные данные по ВВП Великобритании за первый квартал. Согласно предыдущей оценке, экономика сократилась на 2 процента последовательно после сохранения стабильности в течение трех предыдущих месяцев.
Рейтинговое агентство Fitch опубликовало обновленный прогноз российского ВВП за 2020 г. , понизив его до -5,8% с -5,0%, согласно майскому прогнозу. Это понижение, тем не менее, выглядит техническим и является способом учесть факт более продолжительных по времени карантинных мер в России - по факту они продолжались два с половиной месяца, а не один месяц, как ожидалось первоначально.
Основные криптовалюты во вторник продолжают свой рост, который, тем не менее, выглядит достаточно умеренным. Такая динамика наблюдается на фоне некоторого отскока на мировых финансовых рынках, хотя в целом там царит негативная атмосфера, так как инвесторы опасаются начала второй волны коронавируса.
Мировые рынки во вторник в основном идут наверх на фоне некоторого оптимизма среди инвесторов на неплохой статистике из Китая. Американские индексы накануне выросли на 1,2-2,3% на фоне надежд на укрепление экономики после пандемии коронавируса.
29 июня ВЭБ завершил размещение выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К247 в количестве 1 075 250 штук (5.38% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 14 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 25 июня. Организатором размещения выступил Газпромбанк.
29 июня 2020 эмитент Golden Wheel Tiandi Holdings разместил еврооблигации (XS2199251823) cо ставкой купона 14.25% на сумму USD 170.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CLSA, Deutsche Bank, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, Heungkong Securities, HSBC, Kaisa Group Holdings, Orient Securities International Holdings.
29 июня Россельхозбанк утвердил условия программы облигаций серии 002Р, говорится в сообщении эмитента. Максимальный объем выпусков, размещаемых в рамках программы – 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 18 300 дней. Программа является бессрочной.
22 июня 2020 эмитент Тринидад и Тобаго разместил еврооблигации (USP93960AH80) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse.
АФК «Система» приняла решение 15 июля 11:00 (мск) до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии 001Р-14. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 10 лет. Оферта – через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона – премия не выше 200 б.п. к 3-летним ОФЗ. Предварительная дата размещения – на неделе с 20 июля. Организаторами размещения и выкупа выступят Газпромбанк, МТС-банк и И
26 июня 2020 эмитент Grainger разместил еврооблигации (XS2189763878) cо ставкой купона 3% на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, RBS.
26 июня 2020 эмитент Volvo разместил еврооблигации (XS2198978988) на сумму NOK 1 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: DNB ASA. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
Во вторник цены на золото почти не изменились, а индекс доллара США укрепился до месячного максимума на фоне опасений о том, что новая вспышка коронавируса замедлит темпы восстановления экономики.
Наши ожидания по валютной паре на следующий 1-2 мес. - диапазон 70-71,5 руб. Возможно локальные взлеты доллара, но это будет носить временный характер. Ближе к концу года возможно уход пары доллар/руб в диапазон 71-73 руб.
Мировые рынки вечером во вторник снижаются из-за опасений относительно перспектив развития экономики. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы к 17. 41 GMT+3 теряют 1-2% после публикации не очень позитивной статистики.
Газпромбанк установил финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям серии ГПБ-Т2-03Д на уровне 4.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 250.25 млн долларов. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 26 июня до 16:00 (мск) 30 июня эмитент собирал заявки облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 175 тысяч долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 822 дня. Размещение пройдет по закрытой подпис
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на 16.634 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 133.873 млрд рублей. Цена отсечения – 99.25% к номиналу, средневзвешенная цена – 99.3982% к номиналу.
Сегодня компания «ИКС 5 ФИНАНС» завершила размещение выпуска облигаций серии 001P-12 в количестве 10 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 15 лет (5 460 дней). Оферта через 3 года. Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Размещение пройдет по открытой подписке. Дата начала размещения – 30 июня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 5.65% годовых. Организ
Газпромбанк установил финальный ориентир ставки купона по субординированным облигациям серии ГПБ-Т2-03Д на уровне 4.6-4.7% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, с 10:00 (мск) 26 июня до 16:00 (мск) 30 июня эмитент собирает заявки облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной бумаги – 175 тысяч долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Количество размещаемых ценных бумаг будет определено в документе, содержащем условия размещения. Срок обращения вып
«Сибур» установил новый ориентир доходности 5-летних евробондов на 500 млн долларов на уровне 3-3.125% годовых. Как сообщалось ранее, серия звонков с инвесторами прошла 29 июня. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал.
Вчерашние торги прошли на неожиданно позитивной ноте. Причиной этому стали макроэкономические данные о сделках по оформлению недвижимости, находящихся на рассмотрении за май месяц. В апреле этот показатель вполне ожидаемо рухнул более чем на 30%, и сейчас ожидалось его восстановление.
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (XS2197349645) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (XS2198582301) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (US874060BD74) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (US874060AZ95) cо ставкой купона 3.175% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley.