Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, отмечает, что политические шаги РБНЗ помогли гарантировать, что новозеландский доллар является второй худшей валютой G10 по производительности в этом году (после SEK), поскольку экономические препятствия сохраняются.
В связи с получением соответствующего заявления с 12 сентября облигации ВЭБа серии ПБО-001Р-К178 переведены в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской Биржи. Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-195-00004-T-001P от 1 июля 2019 года.
Сегодня банки привлекли на депозитном аукционе Казначейства на срок 110 дней 40 млрд рублей, сообщает ведомство (запланированный лимит – 50 млрд рублей).Средневзвешенная процентная ставка – 6.07% годовых. Ставка отсечения – 6.07% годовых. Объем направленных заявок – 40 млрд рублей.Количество кредитных организаций, принявших участие в аукционе – 2, заявки 2 из которых были удовлетворены. Дата внесения средств на депозиты – 11.09.2019. Дата возврата – 30.12.
11 сентября на СПВБ состоится депозитный аукцион Фонда ЖКХ на 3.7 млрд рублей, сообщает фонд. Минимальная сумма заявки на аукционе – 10 млн рублей.Дата и период ввода заявок уполномоченных банков 11.09.2019 с 11:00 до 11:05. Режим повышения ставки депозита с 11:05 до 11:10 (мск).
В среду, 11 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику благодаря известиям о том, что правительство Китая представило перечень американских товаров, которые будут освобождены от 25%-ной импортной пошлины, введенной в прошлом году.
11-го сентября ВТБ завершил размещение однодневных облигаций серии КС-3-279 в количестве 45 748 400 штук (61% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Цена размещения составила 99.9823% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 6.46% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента – 17.7 коп. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещени
04 сентября 2019 эмитент Wells Fargo Bank, N.A. разместил еврооблигации (US94988J5Z66) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
26 июля 2019 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (XS2035642102) на сумму GBP 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Nomura International, RBC Capital Markets.
25 июля 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058HB25) cо ставкой купона 2.53% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.55%. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: Citigroup.
Сегодня «Металлинвестбанк» приобрел в рамках дополнительной оферты 100 050 облигаций серии БО-03, что составляет 3.7% находящегося в обращении выпуска, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
На мировых фондовых площадках вечером в среду 11 сентября преобладала позитивная динамика биржевых индексов. Инвесторы ожидают смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) основных мировых финансовых регуляторов.
Сегодня евро начал сильно снижаться в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ. В моменте относительно доллара США европейская валюта упала до 1,099. Очевидно, рынок ждет объявления масштабных мер по стимулированию европейской экономики и дальнейшего снижения ставок по депозитам.
Оптовые запасы в США показали скромное восстановление в июле, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США в среду. В докладе говорится, что оптовые запасы выросли на 0,2 процента в июле после снижения на пересмотренные 0,1 процента в июне.
Оптовые запасы в США показали скромное восстановление в июле, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США в среду. В докладе говорится, что оптовые запасы выросли на 0,2 процента в июле после снижения на пересмотренные 0,1 процента в июне.
Согласно данным, полученным в среду от Национального института статистики, в Испании рост промышленного производства в июле сократился в два раза и достиг минимальной отметки за последние четыре месяца.
Согласно данным, полученным в среду от Национального института статистики, в Испании рост промышленного производства в июле сократился в два раза и достиг минимальной отметки за последние четыре месяца.
«ДОМ.РФ» установил ставку 9-12 купонов серии БО-09 на уровне 7.15% годовых (в расчете на одну бумагу – 17.83 руб.). Размер дохода по купону – 178.3 млн рублей.
Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде увеличился во втором квартале на 83,3% по сравнению с 81,1% в предыдущем квартале. Это был самый высокий коэффициент загрузки мощностей со второго квартала 2018 года.
Коэффициент использования производственных мощностей в Канаде увеличился во втором квартале на 83,3% по сравнению с 81,1% в предыдущем квартале. Это был самый высокий коэффициент загрузки мощностей со второго квартала 2018 года.
Сегодня Московская Биржа приняла решение о регистрации и включения во Второй уровень листинга выпуска облигаций РОСБАНКа серии БО-002Р-06, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B020502272B002P. Как сообщалось ранее, 4-го сентября эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Период сбора заявок – с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 3.5 года (1 281 день). Цена размещения – 100% от
Позитивный новостной фон с начала месяца вернул спрос на рынок акций и снизил спрос на защитные активы, в том числе на долгосрочные государственные облигации развитых стран и золото. Но на американском рынке акций наблюдается поразительная ротация, связанная с началом нового финансового года.
Доходность облигаций США резко отскочила от минимумов; одновременно слабеют USD и особенно JPY, а более рискованные валюты растут - в первую очередь валюты развивающихся стран, но и многие "малые" валюты G10 тоже.
Сегодня с 16:00 (мск) «ТрансФин-М» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-06, сообщает эмитент. Окончание приема заявок – 12:00 (мск) 12 сентября. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Организатор – ВТБ Капитал.
По данным Министерства труда США, опубликованным в среду, цены производителей в стране выросли в августе. В министерстве заявили, что индекс цен производителей на конечный спрос поднялся на 0,1 процента в августе по сравнению с 0,2 процента в июле.
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (+1 б.п.).Нефть (WTI) $57.62 (+0.38%)Золото $1,497.30 (-0.13%)
В конце сентября Международный Банк Экономического Сотрудничества проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01, сообщается в материалах организатора. Объем эмиссии – не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 3 года после даты размещения. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Ставка первого купона определяется по итогам букбилдинга, ставки 2–6 купонов
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,982. 00 (+0. 12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0. 17% до уровня 7,828. 50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе.
Отчет, опубликованный Министерством труда в среду, показал скромный рост цен производителей в США в августе. Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос вырос в августе на 0,1% после роста на 0,2% в июле.
Отчет, опубликованный Министерством труда в среду, показал скромный рост цен производителей в США в августе. Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос вырос в августе на 0,1% после роста на 0,2% в июле.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в среду снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020 году из-за экономического спада. Прогноз, по словам группы производителей, подчеркнул необходимость продолжающихся усилий по предотвращению нового избытка нефти.
По данным Национального института статистики, опубликованным в среду, темпы роста инфляции в Румынии замедлились в августе после роста в предыдущем месяце. Индекс потребительских цен вырос на 3,9 процента в годовом исчислении после роста на 4,1 процента в июле.
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральный резерв снизить процентные ставки на отрицательную территорию, что неохотно используется другими центральными банками мира для борьбы со слабым экономическим ростомТрамп в паре постов в Twitter сказал, что это сэкономит правительству деньги на его долг.
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральный резерв снизить процентные ставки на отрицательную территорию, что неохотно используется другими центральными банками мира для борьбы со слабым экономическим ростомТрамп в паре постов в Twitter сказал, что это сэкономит правительству деньги на его долг.
Потребительские цены Португалии снизились более медленными темпами в августе, в то время как базовая инфляция приобрела позитивное значение, о чем свидетельствуют последние данные Статистического управления Португалии, опубликованные в среду.
Потребительские цены Португалии снизились более медленными темпами в августе, в то время как базовая инфляция приобрела позитивное значение, о чем свидетельствуют последние данные Статистического управления Португалии, опубликованные в среду.
Вчера после завершения торгов в США GameStop Corp. , один из крупнейших ритейлеров видеоигр, потребительской электроники и пр. товаров, представил финансовую отчетность за II квартал 2019 фискального года с окончанием 3 августа.
Курс евро снижается в преддверии ключевого заседания Европейского центрального банка в четверг, поскольку масштабы ожидаемого пакета смягчения денежно-кредитной политики со стороны политиков еврозоны неопределенны.
Курс евро снижается в преддверии ключевого заседания Европейского центрального банка в четверг, поскольку масштабы ожидаемого пакета смягчения денежно-кредитной политики со стороны политиков еврозоны неопределенны.
По информации Reuters, компания отзывает автомобили, выпущенные с 2014 года, в том числе некоторые Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon, для решения проблемы с вакуумным насосом, которая может затруднить торможение и повысить риск аварии.
Цены на золото повысились в среду, завершив четырехдневную полосу неудач, поскольку инвесторы ожидают решений по монетарной политике от влиятельных центробанков: ЕЦБ объявит решение в четверг, а Федеральный Резерв США на следующей неделе.
Цены на нефть резко выросли в среду после публикации сильных данных по запасам в США и на фоне оптимизма в отношении того, что ОПЕК и другие страны-производители могут договориться о сокращении объемов производства, чтобы поддержать цены.
Цены на нефть резко выросли в среду после публикации сильных данных по запасам в США и на фоне оптимизма в отношении того, что ОПЕК и другие страны-производители могут договориться о сокращении объемов производства, чтобы поддержать цены.
Вчера «Балтийский лизинг» приобрел в рамках оферты 3 189 631 облигацию серии БО-02, что составляет 98.4% находящегося в обращении выпуска, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
Немецкая экономика скатится в рецессию в текущем квартале, сказал Кильский Институт мировой экономики (IfW), поскольку он сократил свои прогнозы роста для крупнейшей экономики Европы из-за торговых споров и неопределенности Brexit.
Вчера Сбербанк утвердил условия выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-146R, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем эмиссии – 3 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Дата погашения – 4 октября 2024 года. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 50 коп.). По выпуску предусмотрен до
10 сентября 2019 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US53944YAK91) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, UBS.
10 сентября 2019 рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило эмитенту Мироновский хлебопродукт Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. с уровня "B" до уровня "B+". Прогноз по рейтингу - "стабильный".
Сенат штата Калифорния во вторник проголосовал за принятие законопроекта, который значительно усложнил бы для компаний гигантов, таких как Uber Technologies Inc и Lyft Inc, классификацию работников - как независимые подрядчики, а не сотрудники.
Сенат штата Калифорния во вторник проголосовал за принятие законопроекта, который значительно усложнил бы для компаний гигантов, таких как Uber Technologies Inc и Lyft Inc, классификацию работников - как независимые подрядчики, а не сотрудники.
В августе профицит текущего счета составил $3 млрд и $54,4 млрд за период с января по август 2019 г. ; при этом обе цифры оказались ниже наших ожиданий. За столь слабыми цифрами может стоять несколько факторов.
Вчера ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К179 в количестве 763 700 штук, что составляет 3.28% выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, планируемый объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 28 дней. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 6.87% годовых (в расчете на одну бумагу – 5.27 руб.). Дата начала разме
10 сентября 2019 эмитент IHS Holding через SPV IHS Netherlands Holdco B.V. разместил еврооблигации (XS2051106073) cо ставкой купона 8% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Rand Merchant Bank, Absa Bank.
10 сентября 2019 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCC06) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, TD Securities, Westpac Banking.
Сегодня в Азии и на фьючерсном рынке вновь преобладает умеренный оптимизм, связанный с решениями Китая исключить из-под действия импортного тарифа ряд товаров из США. Также большой новостью вчерашнего дня стало увольнение президентом США советника по нацбезопасности Джона Болтона, который придерживался довольно жестких взглядов во внешней политике.
10 сентября 2019 эмитент Guangxi Communication Investment Group разместил еврооблигации (XS2050613632) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, CCB International, CITIC Securities International, China Minsheng Banking, China Securities (International) Finance, DBS Bank, ICBC.
10 сентября 2019 эмитент SK Hynix разместил еврооблигации (XS2045892085) cо ставкой купона 3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse.
Ожидаемо слабые результаты продаж "АЛРОСА", которые, тем не менее, продемонстрировали небольшое улучшение на 9% м/м. Августовские продажи подтверждают, что EBITDA за 2П19 вряд ли существенно превысит 25-30 млрд руб.
ВВСОснователь Alibaba Джек Ма ушел на пенсию. Что будет с компанией?Основатель китайской Alibaba Group Джек Ма во вторник покинул пост председателя совета директоров и ушел на пенсию, как и обещал ровно год назад.
ВВСОснователь Alibaba Джек Ма ушел на пенсию. Что будет с компанией?Основатель китайской Alibaba Group Джек Ма во вторник покинул пост председателя совета директоров и ушел на пенсию, как и обещал ровно год назад.
10 сентября 2019 эмитент Country Garden Holdings разместил еврооблигации (XS2051371222) cо ставкой купона 6.15% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley.
Несмотря на то, что продажи алмазов месяц к месяцу показали рост, по отношению к аналогичному периоду прошлого года падение остается существенным (-38%). За 8 мес. 2019 года снижение год к году составляет 35%, а в целом реализовано продукции на 2,164 млрд долл.
Продажи автомобилей в Китае упали в августе 14-й месяц подряд, при этом количество новых энергетических автомобилей (NEVs) сократилось второй месяц подряд. Общие продажи автомобилей сократились на -6,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).
Продажи автомобилей в Китае упали в августе 14-й месяц подряд, при этом количество новых энергетических автомобилей (NEVs) сократилось второй месяц подряд. Общие продажи автомобилей сократились на -6,9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).
10 сентября 2019 эмитент Florida Power & Light разместил еврооблигации (US341081FX06) cо ставкой купона 3.15% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.363% от номинала с доходностью 3.183%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Bank of Nova Scotia, TD Securities, Bank of Montreal, BNY Mellon, Canadian Imperial Bank of Commerce, Mizuho Financial Group, PNC Bank.
10 сентября 2019 эмитент Kansai Electric Power Company разместил еврооблигации (XS2045072282) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Nomura International.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что у Британии есть все шансы развестись с Европейским союзом, заключив сделку, хотя Берлин готов к Brexit без сделки на случай, если этого не произойдет.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что у Британии есть все шансы развестись с Европейским союзом, заключив сделку, хотя Берлин готов к Brexit без сделки на случай, если этого не произойдет.
10 сентября 2019 эмитент Intesa Sanpaolo через SPV Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации (CH0419041543) cо ставкой купона 0.25% на сумму CHF 225.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100.273% от номинала. Организатор: UBS.
10 сентября 2019 эмитент ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch) разместил еврооблигации (XS2052998403) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, BNP Paribas, HSBC, DZ BANK.
10 сентября 2019 состоялось размещение облигаций WPX Energy (US98212BAJ26) со ставкой купона 5.25% на сумму USD 600.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Credit Agricole CIB, Wells Fargo, Barclays, Citigroup..
Вышел в свет новый номер журнала Cbonds Review! Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта: http://review.cbonds.info Как отразится на доходности рублевых долговых инструментов цикл снижения ставок? Насколько привлекательна покупка ОФЗ на нынешних уровнях? Чего ждать от рынка еврооблигаций эмитентов стран СНГ? Ответы на эти вопросы Cbonds Review представляет
10 сентября 2019 эмитент Matterhorn Telecom Holding разместил еврооблигации (XS2052286676) cо ставкой купона 2.625% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.
Промышленное производство Малайзии увеличилось более медленными темпами в июле, о чем свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики, опубликованные в среду. Индекс промышленного производства вырос на 1,2 процента в годовом исчислении после роста на 3,9 процента в июне.
Промышленное производство Малайзии увеличилось более медленными темпами в июле, о чем свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики, опубликованные в среду. Индекс промышленного производства вырос на 1,2 процента в годовом исчислении после роста на 3,9 процента в июне.
В последний раз, когда крупные центральные банки меняли свои позиции, это был совместный шаг, чтобы не дать финансовому кризису, десятилетие назад, превратиться в полномасштабную всемирную депрессию.
Умеренный оптимизм на рынках сохраняется, хотя, судя по динамике котировок акций ведущих мировых компаний, все чаще сопровождается действиями, связанными с пересмотром инвестиционных предпочтений. Мощный подпор позитивных новостей заставляет рынки пусть и не сильно, но расти, отодвигая возможные проблемы "на потом".
Сегодня «ИА Абсолют 4» погасил часть номинальной стоимости по облигациям серии 01 в размере 140 642 840.17 руб. (в расчете на одну бумагу – 28.33 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 11-й купонный период по облигациям серии 01 в размере 24 127 222.14 руб. (в расчете на одну бумагу – 4.86 руб.). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме.
Оптовые запасы в США показали скромный подъем в июле, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли в среду. p> В отчете говорится, что оптовые запасы выросли на 0,2 процента в июле после снижения на уточненные 0,1 процента в июне.
Цена на нефть (ноябрьский фьючерс марки Brent) в среду 11 сентября к 17. 17 мск повышалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,9% до 62,91 доллара за баррель. Рынок «черного золота» продолжает оставаться в растущем тренде в районе максимумов с начала августа.
Отчет, опубликованный Министерством труда в среду, показал скромный рост цен производителей США в августе. p> Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей на конечный спрос вырос на 0,1 процента в августе после подъема на 0,2 процента в июле.
По данным Министерства труда США, опубликованным в среду, цены производителей в стране выросли в августе. В министерстве заявили, что индекс цен производителей на конечный спрос поднялся на 0,1 процента в августе по сравнению с 0,2 процента в июле.
По данным Национального института статистики, опубликованным в среду, темпы роста инфляции в Румынии замедлились в августе после роста в предыдущем месяце. Индекс потребительских цен вырос на 3,9 процента в годовом исчислении после роста на 4,1 процента в июле.
10 сентября 2019 эмитент Shandong Shuifa Group через SPV Shuifa International Holdings (BVI) разместил еврооблигации (XS2049886174) cо ставкой купона 4.15% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of Communications, CITIC Securities International, China International Capital Corporation, China Industrial Securities International Financial Group, Guotai Junan Securi
10 сентября 2019 эмитент Brookfield Residential разместил еврооблигации (USC1445TAB01) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan, TD Securities, Wells Fargo.
За последнюю неделю юань зафиксировал укрепление по отношению к американской валюте, но просел по отношению к рублю. Рыночная ситуация с середины прошлой недели складывалась не в пользу американской валюты - слабая макроэкономическая статистика по Штатам лишила долларовых быков мотивации.
Цены на золото повысились в среду, завершив четырехдневную полосу неудач, поскольку инвесторы ожидают решений по монетарной политике от влиятельных центробанков: ЕЦБ объявит решение в четверг, а Федеральный Резерв США на следующей неделе.
Мировые рынки в основном растут в ожидании заседаний ФРС США и ЕЦБ, на которых регуляторы могут сообщить о смягчении монетарной политики. Американские рынки снизились накануне на 0,3-0,7% по основным индексам на фоне слабой статистики из Китая, которая усилила опасения инвесторов относительно рисков замедления мировой экономики из-за последствий торгового конфликта с США.
«ПР-Лизинг» принял решение выкупить облигации серии 001P-01 в количестве до 50 000 штук в рамках доп.оферты, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения – 100% от номинала. Период предъявления – с 20 сентября до 18:00 часов (мск) 26 сентября. Дата приобретения биржевых облигаций – 27 сентября. Агент по приобретению – «УРАЛСИБ Брокер».
"Сбербанк". Утреннее падение привело к закрытию "бычьего" разрыва 5 сентября на уровне 227. 5 рублей. После этого в обеденное время котировки вышли в положительную область. В такой ситуации мы закрыли короткую позицию (купили 11 500 акций в среднем по 229.
05 сентября 2019 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBF27) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
Moody's снизил рейтинг Senior Unsecured Debt со стабильным прогнозам c Baa3 до Ba1. Общий рейтинг эмитента также приравняли к Ba1. На текущий момент $83,6 млрд долговых денег Ford находятся на публичном рынке, и все они попадают под большой риск на фоне замедления экономики США и мира.
Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации (US89236TGE91) на cумму USD 600.0 млн. со сроком погашения в 2020. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, Toyota Financial Services..
05 сентября 2019 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBE51) на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
10 сентября 2019 состоялось размещение облигаций Prudential Financial (US74432QCF00) со ставкой купона 3.7% на сумму USD 1 500.0 млн. со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.318% от номинала с доходностью 3.737%. Организатор: Goldman Sachs, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, Wells Fargo..
10 сентября 2019 эмитент IHS Holding через SPV IHS Netherlands Holdco B.V. разместил еврооблигации (XS2051105778) cо ставкой купона 7.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Rand Merchant Bank, Absa Bank.
10 сентября 2019 эмитент Hospitality Properties Trust разместил еврооблигации (US44106MAZ59) cо ставкой купона 4.35% на сумму USD 825.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.882% от номинала с доходностью 4.376%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo.
17 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) «Норильский никель» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона – 7.4-7.5% годовых, что соответствует эффективной доходности уровне 7.54-7.64% годовых. Предварительная дата размещения – 27 сентября. Организ
Сегодня «Ростелеком» установил ставку 7-16 купонов по облигациям серии 001Р-01R на уровне 7.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 36.4 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 546 млн рублей по каждому купону.
В первой половине валютных торгов в среду преимущество находилось на стороне рубля. Ближе к 15:00 пара доллар/рубль скорректировалась ниже 65,3 руб. (против закрытия вторника на уровне 65,42 руб. ), а в паре с евро рубль был близок к отметке 71,8 руб.
12 сентября ВТБ размещает 280-й выпуск однодневных облигаций в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 4В02 280 01000 В 004Р от 06.05.2019 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 12 сентября. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской б
«РЕСО-Гарантия» приняла решение 27 сентября досрочно погасить выпуск облигаций серии 03, сообщает эмитент. Объем эмиссии – 3 млрд рублей. Досрочное погашение по усмотрению эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.
Сегодня «ДиректЛизинг» принял решение выкупить облигации серии 001P-01 в количестве до 20 000 штук в рамках доп.оферты, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения – 100.5% от номинала. Период предъявления – с 25 сентября до 17:00 часов (мск) 1 октября. Дата приобретения биржевых облигаций – 7 октября. Агент по приобретению – «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».
Прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году, как, впрочем, и ухудшение этого прогноза на 2019 год, игнорируют как факт планируемых мер стимулирования экономики в ЕС (и, в меньше степени в США), так и стремление ЕЦБ и ФРС избегать формирования на рынке устойчивых дефляционных ожиданий.
В среду, как и ожидалось, центральный банк Польши сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низкой отметке. В отчете говорится, что Совет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,50%.
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 г. на 14 550.018 млн рублей, сообщает ведомство. Запланированный лимит – 20 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 37 818.769 млн рублей. Цена отсечения – 101.734% к номиналу, доходность по цене отсечения – 6.91% годовых. Средневзвешенная цена – 101.7628%, доходность по средневзвешенной цене – 6.91% годовых.
03 сентября 2019 эмитент NY State Electric & Gas разместил еврооблигации (USU64962AC43) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.451% от номинала. Организатор: Banco Santander, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
Сегодня «Пионер-Лизинг» установил ставку 8-го купона по облигациям серии БО-П02 на уровне 13.25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Процентная ставка купону установлена исходя из следующего расчета: Ci = (ЦБКС(i-1) / 100% + 0,0625) * 100%, где ЦБКС(i-1) – ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала купонного периода, в процентах годовых, i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…120); Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых
Компания «Астон. Екатеринбург» приняла решение 13 сентября начать размещение выпуска облигаций серии КО-П05, сообщает эмитент. Выпуск утвержден в рамках программы с идентификационным номером 4-00442-R-001P-00С. Объем эмиссии – 60.3 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 910 дней. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых (в расчете на одну облигацию – 69.81 руб.) Облигации размещаются по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель вы
К середине торгового дня среды российские фондовые индексы, после небольшого снижения в начале сессии, вышли в умеренный плюс. Индекс Мосбиржи к 14. 35 мск вырос на 0,75% до 2808,4 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,71%, до 1353,5 пункта.
Компания «Кузина» приняла решение 16 сентября начать размещение облигаций серии БО-П01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 55 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 4 года (1 440 дней). Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 123.29 руб). Купонный период – месяц.
Торги на рынках США во вторник завершились в легком минусе. Так, S&P500 увеличился на 0,03%, до 2979,39 пунктов, а Dow Jones - на 0,28% до 26909,43. Американские фондовые площадки практически не показали никакого движения с прошлой пятницы.