«ИА ТБ-1» 8 июля разместит выпуск облигаций класса «А» в количестве 5 622 500 штук и класса «Б» в количестве 877 500 штук, говорится в сообщении эмитента. Срок погашения выпусков – 23 марта 2034 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение выпуска класса «А» пройдет по открытой подписке и выпуска класса «Б» пройдет по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем Облигаций класса «Б» является «Тинькофф Банк». Книга заявок
«ИА ТБ-1» 8 июля разместит выпуск облигаций класса «А» в количестве 5 622 500 штук и класса «Б» в количестве 877 500 штук, говорится в сообщении эмитента.
Срок погашения выпусков – 23 марта 2034 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение выпуска класса «А» пройдет по открытой подписке и выпуска класса «Б» пройдет по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем Облигаций класса «Б» является «Тинькофф Банк».
Книга заявок по облигациям класса «А» будет открыта с 11:00 (мск) 5 июля до 15:00 (мск) 6 июля.
Купонный период по облигациям класса «А» – квартал.
Ориентир доходности по облигациям класса «А» – G-curve на сроке 1.5 года + 140-160 б.п.
По выпуску класса «А» предусмотрена амортизация: Все поступления по погашению основного долга по закладным направляются на погашение Облигаций до их полного погашения.
Организаторами выступят Совкомбанк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Транскапиталбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск класса «А» удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Кредитная поддержка выпуска класса «А» : Младший транш в форме выпуска облигаций класса Б приобретаемый Оригинатором, Банк Тинькофф, в размере 13,5% от Портфеля кредитов; Резервный фонд – 4 % от Портфеля кредитов; Избыточная прибыль около 7% ru.cbonds.info
2021-7-2 18:19