Сегодня «Ипотечный агент ТБ-1» разместил выпуски облигаций классов «А» и «Б», говорится в сообщении эмитента. Объем размещения облигаций класса «А» – 5 622 500 000 рублей, класса «Б» – 877 500 000 рублей. Ставка 1-го купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1» класса «А» установлена на уровне 7.9% годовых. Срок погашения выпусков – 23 марта 2034 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение выпуска класса «А» прошло по откры

Сегодня «Ипотечный агент ТБ-1» разместил выпуски облигаций классов «А» и «Б», говорится в сообщении эмитента.

Объем размещения облигаций класса «А» – 5 622 500 000 рублей, класса «Б» – 877 500 000 рублей. Ставка 1-го купона по облигациям «Ипотечного агента «ТБ-1» класса «А» установлена на уровне 7.9% годовых. Срок погашения выпусков – 23 марта 2034 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение выпуска класса «А» прошло по открытой подписке и выпуска класса «Б» прошло по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем Облигаций класса «Б» являлся «Тинькофф Банк».

Дата начала размещения – 8 июля.

По выпуску класса «А» предусмотрена амортизация: Все поступления по погашению основного долга по закладным направляются на погашение Облигаций до их полного погашения.

Организаторами размещения выпуска класса «А» выступят Совкомбанк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Транскапиталбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.

Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск класса «А» удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

Кредитная поддержка выпуска класса «А» : Младший транш в форме выпуска облигаций класса Б приобретаемый Оригинатором, Банк Тинькофф, в размере 13,5% от Портфеля кредитов; Резервный фонд – 4 % от Портфеля кредитов; Избыточная прибыль около 7% ru.cbonds.info

2021-7-8 16:27