Вчера «Московская объединенная электросетевая компания» провела букбилдинг по облигациям серии 001Р-01 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 3.5 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
В ходе букбилдинга было получено 36 заявок от инвесторов, сообщается в пресс-релизе «МОЭСК». Общий объем спроса превысил 30 млрд рублей. В сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые к
Вчера «Московская объединенная электросетевая компания» провела букбилдинг по облигациям серии 001Р-01 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 3.5 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.В В
В ходе букбилдинга было получено 36 заявок от инвесторов, сообщается в пресс-релизе «МОЭСК». Общий объем спроса превысил 30 млрд рублей. В сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.В
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 8.6-8.7% годовых. В ходе сбора заявок ориентир ставки был снижен дважды. В результате, книга была закрыта по ставке 8.45% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.63% годовых. Финальный спред облигаций к ОФЗ составил 79 б.п.В
Заместитель Генерального директора по финансам «Россети» Егор Прохоров: «Заимствование произведено в рамках финансовой стратегии Группы компаний Россети по снижению средневзвешенной ставки долгового портфеля. Мы тщательно анализировали конъюнктуру рынка с целью выбора лучшего инструмента для рефинансирования текущих обязательств МОЭСК. Размещение облигаций МОЭСК - это хорошая рыночная сделка, которая может стать индикатором для последующих размещений эмитентов энергетической отрасли, в том числе и компаний Группы «Россети».В
Дата начала размещения – 23 апреля.В
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. ru.cbonds.info
2019-4-18 17:00