Фьючерсы на индексы США предполагают почти статичный старт в пятницу, намекая на продолжение вялой активности, наблюдавшейся на предыдущей сессии. За постоянным наблюдением отчета по занятости за январь от Министерства труда проследовала некоторая волатильность фьючерсов.

Отчет показал, что прирост занятости в январе оказался ниже ожиданий, но уровень безработицы неожиданно немного снизился. В частности, ненаселенные рабочие места добавили 143 000 рабочих мест в январе после значительного увеличения до 307 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали прироста на 170 000 рабочих мест по сравнению с первоначально заявленными 256 000 рабочими местами за декабрь.

Рост числа рабочих мест отмечался в секторах здравоохранения, розничной торговли и социальной помощи, частично компенсируя снижение в горнодобывающей промышленности, добыче нефти и газа. Уровень безработицы уменьшился до 4,0% с декабрьских 4,1%, вопреки прогнозам стабильности.

Эти смешанные данные могут внести неопределенность в прогнозы по процентным ставкам, побуждая некоторых трейдеров оставаться осторожными. Позже в торговый день Мичиганский университет представит предварительный индекс потребительских настроений за февраль, ожидается его рост до 72,0 с 71,1 в январе. Отчет также представит ожидания по инфляции, что может дополнительно повлиять на прогнозы по процентным ставкам.

Торги в четверг показали отсутствие четкого направления, при этом основные индексы колебались перед завершением с различными результатами. Nasdaq и S&P 500 достигли максимума сессии к закрытию, отметив третий подряд день роста. Nasdaq увеличился на 99,66 пункта или 0,5%, достигнув 19,791. 99, S&P 500 вырос на 22,09 пункта или 0,4%, составив 6,083. 57, а Dow уменьшился на 125,65 пункта или 0,3%, составив 44,747. 63.

Неопределенность торговли на Уолл-стрит была связана с ожиданием скорого ежемесячного отчета по занятости от Министерства труда. До этого Министерство труда отметило более значительный рост заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 1 февраля, до 219,000 с пересмотренного уровня предыдущей недели в 208,000, по сравнению с прогнозами в 213,000.

Дополнительный отчет показал, что производительность труда и удельные затраты на труд в США выросли меньше, чем ожидалось, в 4 квартале 2024 года. Основные секторы испытали лишь незначительные изменения, что способствовало общей вялости фондового рынка. Однако акции банков продемонстрировали значительную силу, с ростом индекса KBW Bank до самого высокого уровня закрытия почти за два года - на 1,5%. Запасы компьютерной техники также показали хорошие результаты, о чем свидетельствует рост NYSE Arca Computer Hardware Index на 1,3%. Стальные акции также продемонстрировали сильные результаты, в то время как спад в секторе энергоносителей привел к снижению как NYSE Arca Oil Index, так и NYSE Arca Natural Gas Index на 1,6% и 1,5% соответственно.

Рынки сырья и валют

Цены на нефть выросли на $0,50, достигнув $71,11 за баррель, после снижения на $0,42 до $70,61 за баррель в четверг. Фьючерсы на золото, после снижения на $16,30 до $2,876,70 за унцию на предыдущей сессии, выросли на $6,80 до $2,883,50 за унцию.

На валютных рынках доллар США на данный момент обменивается за 151,81 иену, по сравнению с 151,41 иены на закрытии Нью-Йоркской сессии в четверг. Против евро доллар находится на уровне $1,0369, по сравнению с $1,0383 на предыдущей сессии.

Азия

Азиатские рынки завершились с неоднозначными результатами в пятницу. Континентальные китайские и гонконгские рынки испытали значительный рост, вызванный положительным влиянием DeepSeek AI на акции технологических компаний. В отличие от них другие региональные рынки оставались вялыми после разочаровывающего прогноза выручки за первый квартал Amazon и в ожидании решений президента США Дональда Трампа по торговле в преддверии грядущего тарифного дедлайна по отношению к Китаю. Инвесторы с нетерпением ожидают последнего отчета по занятости в США и предварительных индикаторов потребительских ожиданий и уровня инфляции на февраль, которые представят важные сведения о грядущих решениях Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Ожидается, что занятость в США в январе может вырасти на 170,000 рабочих мест после роста на 256,000 рабочих мест в декабре, при этом уровень безработицы прогнозируется на уровне 4,1%.

Иена достигла девятинедельного пика к доллару США после того, как Тамура, член правления Банка Японии, предложила поднять процентные ставки минимум до 1% к концу финансового года 2025.

В отдельном развитии событий Международный валютный фонд рекомендовал Японии быть в состоянии готовности к возможным последствиям от нарастающей глобальной волатильности на рынках.

Золото на пути к шестой подряд недельной прибыли вследствие неопределенности в отношении тарифной политики Трампа, вызывающей спрос на золото как средство хеджирования со стороны центральных банков и инвесторов. В то же время, цены на нефть движутся к третьей подряд неделе падения на фоне опасений переизбытка.

Шанхайский композитный индекс Китая вырос на 1,0% до 3,303,67, а Гонконгский индекс Ханг Сенг подскочил на 1,2% до 21,133,54, чему способствовал сильный рост акций технологических компаний.

Японские рынки испытали значительное снижение, так как иена усилилась пятый день подряд. Индекс Nikkei 225 упал на 0,7% до 38,787,02, в то время как более широкий Topix снизился на 0,5% до 2,737,23.

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с премьер-министром Японии Сигеру Исиба впервые, в условиях озабоченности по поводу расширяющегося военного влияния Китая и изменений в глобальной расстановке сил.

В Сеуле акции завершили трехдневную серию выигрышей слабо, с падением в секторах батарей и автотехники, вызвав снижение KOSPI на 0,6% до 2,521,92.

Hyundai Rotem выросли на 11,3% вследствие оптимистичных прогнозов по прибыли в оборонном секторе местной брокерской фирмой на этот год.

Австралийские рынки закрылись с небольшими потерями, упавшие вследствие падения акций золотых и энергетических компаний. Основной индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1% до 8,511,40, а более широкий индекс All Ordinaries завершился со снижением на 8,780. 30.

Через Тасмановое море индекс S&P/NZX 50 Новой Зеландии закрылся на 0,5% выше на 12,902,19.

Европа

В пятницу европейские акции немного снизились, отступив от предыдущих рекордных максимумов, вызванных сильным квартальным прибылью и снижением опасений по поводу торговой войны, возглавляемой США.

Промышленное производство в Германии значительно упало на 2,4% в декабре, что является самым большим падением за пять месяцев, особенно в автосекторе, против предсказанного снижения на 0,6% аналитиками.

В Великобритании цены на дома выросли больше, чем ожидалось в январе, достигнув нового максимума, так как спрос покупателей рос в преддверии увеличения гербового сбора в апреле, по данным ипотечного кредитора Halifax. Цены увеличились на 0,7% по сравнению с декабрем, переламывая снижение на 0,2% в предыдущем месяце, превосходя прогнозы экономистов на рост в 0,4%, в то время как годовой рост цен замедлился до 3,0% с 3,4% в декабре.

Немецкий индекс DAX упал на 0,1%, тогда как индексы CAC 40 Франции и FTSE 100 Великобритании оба снизились на 0,3%.

Акции Iveco Group NV значительно выросли после новостей о возможном выделении оборонного подразделения.

Ведущий банк Дании, Danske Bank, резко поднялся на фоне публикации сильных итогов за четвертый квартал 2024 года.

Legal & General зафиксировала значительный рост после анонса продажи своего американского страхового подразделения за $2,3 миллиарда компании Meiji Yasuda Life Insurance Company.

Henkel, немецкая компания по производству потребительских товаров, также испытала рост стоимости акций после объявления о планах по продаже своих брендов в Северной Америке аффилированной структуре First Quality Enterprises.

Напротив, акции компании Ashmore, специализирующейся на развивающихся рынках, упали на фоне сообщения о снижении прибыли за полугодие на 33%.

Экономические новости США

Министерство труда сообщило в пятницу о менее значительном, чем ожидалось, увеличении занятости в США за январь, хотя и показало неожиданное незначительное снижение уровня безработицы.

Этот отчет, который находится под постоянным наблюдением, показал, что объем ненаселенной рабочей занятости вырос на 143,000 рабочих мест в январе после увеличения на пересмотренные 307,000 рабочих мест в декабре. Экономисты предсказывали рост занятости на 170,000 рабочих мест по сравнению с изначально заявленными 256,000 рабочими местами за предыдущий месяц.

Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,0% в январе с 4,1% в декабре, что ранее ожидалось остаться неизменным. Член правления Федерального резерва Мишель Боумэн готовится выступить на тему банковского регулирования на Конференции банковских руководителей Ассоциации банкиров Висконсина 2025 года в 9:25 по восточному времени.

В 10:00 по восточному времени Университет Мичигана планирует опубликовать предварительные данные по индексу потребительских настроений за февраль. Ожидается, что индекс немного вырастет до 72,0, после снижения до 71,1 в январе.

Одновременно Министерство торговли планирует выпустить отчет по оптовым запасам за декабрь, которые, как ожидается, сократятся на 0,5%.

В полдень по восточному времени член правления Федерального резерва Адриана Куглер выступит с докладом на тему "Предпринимательство и совокупная производительность" на Экономическом форуме в Майами 2025 года.

Наконец, отчет Федерального резерва по потребительскому кредиту за декабрь будет доступен в 3:00 по восточному времени, прогнозируя увеличение на $16,0 миллиардов, что является восстановлением после неожиданного снижения на $7,5 миллиардов в ноябре.

2025-2-7 20:27