«Сибур» разместил евробонды на 500 млн долларов

30 июня «Сибур» разместил евробонды на 500 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Дата погашения выпуска – 8 июля 2025 года. Ставка купона 8 июля 2025 года – 2.95% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к казначейским облигациям США – 266 б.п. Общий спрос инвесторов составил более 1 млрд долларов, превысив итоговый объем размещения более чем в 2 раза. Около 35% заявок поступили от международных инвесторов (Великобритании, стран Европы, Азии, США), 65% – от инвесторов

30 июня «Сибур» разместил евробонды на 500 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Дата погашения выпуска – 8 июля 2025 года. Ставка купона 8 июля 2025 года – 2.95% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к казначейским облигациям США – 266 б.п.

Общий спрос инвесторов составил более 1 млрд долларов, превысив итоговый объем размещения более чем в 2 раза. Около 35% заявок поступили от международных инвесторов (Великобритании, стран Европы, Азии, США), 65% – от инвесторов из России.

Серию звонков с инвесторами эмитент провел 29 июня. Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Листинг выпуска пройдет на Ирландской бирже.

Предыдущий раз «Сибур» выходил на международный рынок заимствований в сентябре 2019 года, разместив 5-летние евробонды на 500 млн долларов со ставкой 3.45% годовых.

долларов инвесторов размещения сибур сша июля 2025 500

2020-7-2 10:53

Источник: ru.cbonds.info

долларов инвесторов → Результатов: 5 / долларов инвесторов - фото


«Газпром» разместил 10-летние евробонды на 1 млрд долларов с доходностью в 3.5%

«Газпром» разместил 10-летние евробонды на 1 млрд долларов с доходностью в 3.5%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%. Спрос инвесторов на бумаги превысил 2.8 млрд долларов. Дата погашения выпуска – 14 июля 2031 года. Купонный период – полгода. Ставка купона – 3.5% годовых. Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «В выпуске приняло участие более 180 институцио ru.cbonds.info »

2021-07-08 10:22

Prime News: Падение рупии указывает на неопределенное будущее инвестиций в Индию

Рупия заслужила звание худшей валюты в Азии в этом году на опасениях того, что Индия не выдержит роста цен на нефть. Индия сильно привлекала инвесторов, после того как к власти пришел премьер-министр Нарендра Моди. mt5.com »

2018-05-30 13:02

Prime News: Внимание инвесторов КНР направлено на элитное жилье

Китайские инвесторы решили поменять свою стратегию вложений за рубежом. На смену природным ресурсам идет элитная недвижимость, отмечает MarketWatch. Инвесторов КНР также заинтересовали иностранные сети кинотеатров и курортная недвижимость на побережье Австралии. mt5.com »

2015-03-20 17:05

Prime News: Шанхай откроет рынок для зарубежных инвесторов

С 17 ноября Китай открывает доступ для иностранных инвесторов к компаниям стоимостью 2 трлн долларов. В частности, с понедельника брокеры Гонконгской биржи смогут покупать акции, которые торгуются на Шанхайской фондовой бирже,  и наоборот. mt5.com »

2014-11-12 18:58

Prime News: Sinopec изыскала 17,4 млрд долларов

Крупнейшая нефтяная компания Китая Sinopec сообщила о продаже 29,9% акций своего розничного подразделения Sinopec Marketing большой группе инвесторов. Данная сделка принесет компании Sinopec 17,4 млрд долларов. mt5.com »

2014-09-15 18:37

Фото: fxclub.org

TESLA (TSLA): акции компании возвращаются к росту после коррекции

Покупаем акции TSLA в случае, если котировки закроются выше 50-дневной скользящей средней и верхней полосы Боллинджера c параметрами (20;2). Цель – 265,00 или 300,00 долларов. fxclub.org »

2014-05-29 11:56

Партнеры