«Газпром» разместил 10-летние евробонды на 1 млрд долларов с доходностью в 3.5%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%. Спрос инвесторов на бумаги превысил 2.8 млрд долларов. Дата погашения выпуска – 14 июля 2031 года. Купонный период – полгода. Ставка купона – 3.5% годовых. Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «В выпуске приняло участие более 180 институцио

«Газпром» разместил 10-летние евробонды на 1 млрд долларов с доходностью в 3.5%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 3,875%. Спрос инвесторов на бумаги превысил 2.8 млрд долларов.

Дата погашения выпуска – 14 июля 2031 года. Купонный период – полгода. Ставка купона – 3.5% годовых.

Компания с 5 июля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «В выпуске приняло участие более 180 институциональных инвесторов. Размещение привлекло значительный спрос от инвесторов из Азии (20% от общего объема книги заявок), США и Великобритании (28%), Континентальной Европы (29%), России (21%) и других регионов (2%).

По типу инвесторов в выпуске участвовали банки (около 40%), управляющие компании и фонды (около 50%), страховые компании и другие инвесторы (около 10%)».

Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и Sber CIB. ru.cbonds.info

2021-7-8 10:22