Сербия успешно разместила евробонды, номинированные в евро

Сербия (Ba3/BB+/BB+) разместила выпуск еврооблигаций на 2 млрд евро со сроком погашения 15 мая 2027 года. Ставка купона установлена на уровне 3.125% годовых, выплата купона – один раз в год. Спрос превысил 4.7 млрд евро, более чем в 2 раза превысив финальный объем выпуска, что позволило снизить первоначальный ориентир доходности, установленный на уровне 3.75%–4%, до 3.625% годовых. Таким образом, спрос по данному евробонду стал рекордным для балканских стран. Организаторами сделки выступили J

Спрос превысил 4.7 млрд евро, более чем в 2 раза превысив финальный объем выпуска, что позволило снизить первоначальный ориентир доходности, установленный на уровне 3.75%–4%, до 3.625% годовых. Таким образом, спрос по данному евробонду стал рекордным для балканских стран.

Организаторами сделки выступили JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas и Deutsche Bank. Листинг пройдет на Лондонской бирже.

Данный евробонд будет направлен Сербией на рефинансирование госдолга и покрытие бюджетного дефицита. Кроме того, средства, полученные в результате размещения, пойдут на финансирование экономических действий, направленных на борьбу с последствиями коронавируса. Евробонд стал вторым для Сербии, номинированным в евро, после дебютного выпуска в июне 2019 года.

Из заявления Министерства финансов следует, что Сербия – единственная европейская страна, которая вышла на международные рынки во время пандемии COVID-19 без помощи ЕЦБ в продаже облигаций. ru.cbonds.info

евро годовых спрос купона уровне сербия разместила выпуска

2020-5-13 17:24

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

евро годовых → Результатов: 27 / евро годовых - фото

Московский кредитный банк размеcтил 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходность 3.1% годовых

Московский кредитный банк размеcтил 5-летние евробонды на 600 млн евро с доходность 3.1% годовых. Параметры выпуска: Объем: 600 млн евро Погашение: 21 января 2026 года Купонный период: год Доходность: 3.1% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спрос инвесторов на бумаги превысил 1.1 млрд евро. Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк. ru.cbonds.info »

2021-01-14 09:44

Минфин РФ разместит евробонды в евро на 7 лет под 1.125% годовых в объеме 750 млн евро, на 12 лет – под 1.85% годовых в объеме 1.25 млрд евро

Минфин РФ разместит евробонды в евро на 7 лет под 1.125% годовых, на 12 лет – под 1.85% годовых. Объем размещения 7-летнего выпуска составит 750 млн евро, 12-летнего – 1.25 млрд евро. Финальный ориентир доходности бумаг с погашением в 2027 году составляет 1.125% годовых, бумаг с погашением в 2032 году – 1.85% годовых. Совокупный спрос инвесторов превышает 2.7 млрд евро. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sber CIB. ru.cbonds.info »

2020-11-12 16:49

Новый ориентир по евробондам в евро «Газпром» составляет 2.95% годовых

Новый ориентир по евробондам в евро «Газпром» установлен на уровне 2.95% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос составляет около 3 млрд евро. Первонача ru.cbonds.info »

2020-04-08 16:16

Спрос на евробонды России превысил 2.5 млрд евро и 5.5 млрд долларов, ориентиры снижены

Ориентир доходности на доразмещаемые еврооблигации в евро снижен до 2.375-2.5% годовых, по новым евробондам в долларах – до 5.125-5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на выпуск в долларах превысил 5.5 млрд долларов, на выпуск в евро – 2.5 млрд евро. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Первоначальный ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещает ru.cbonds.info »

2019-03-21 16:05

Объем размещения евробондов Московского Кредитного Банка составил 500 млн евро, доходность – 5.15% годовых

Объем размещения еврооблигаций Московского Кредитного Банка составит 500 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ставка доходности определена на уровне 5.15% годовых. Как сообщалось ранее, Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды. Первоначальный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года. С 7 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Евро ru.cbonds.info »

2019-02-13 12:36

Ориентир доходности по евробондам Московского Кредитного Банка снижен до 5.25% годовых, объем размещения увеличен до 500 млн евро

Ориентир доходности по евробондам Московского кредитного банка снижен до 5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения увеличен до 500 млн евро, спрос на бумаги превысил 800 млн евро. Как сообщалось ранее, сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды. Первоначальный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года. С 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному ра ru.cbonds.info »

2019-02-12 15:37

Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро, доходность составила 3% годовых

Вчера Министерство финансов РФ разместило евробонды на 1 млрд евро, сообщается в материалах ведомства. Номинальная стоимость бумаг – 100 000 евро. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Цена размещения – 99.221% от номинала. Купонный период – 1 год. Ставка купона – 2.875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Техническое размещение состоится 4 декабря 2018 года. Как сообщалось ранее, в ходе сбора заявок по еврооблигациям России фи ru.cbonds.info »

2018-11-28 09:50

Евро на новых годовых минимумах

По итогам торгов пятницы основные российские фондовые индексы продемонстрировали позитивную динамику, чему способствовал бодрый внешний фон. Так, нефть марки Brent смогла подняться над отметкой 54 доллара за баррель и закрепиться над ней. finam.ru »

2016-12-09 21:00

RZD Capital P.L.C собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2021 году с доходностью 3.3744% годовых на сумму до 150 млн евро

RZD Capital P.L.C собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2021 году с доходностью 3.3744% годовых (XS0919581982) на сумму до 150 млн евро по минимальной цене 922.5 евро, сообщил эмитент. Тип аукциона по определению цены – голландский. Заявки принимаются до 26 февраля (16:00 (London time)), цена и объемы выкупа станут известны 29 февраля, исполнение сделок – 4 марта. Бумаги торгуются на Irish Stock Exchange. Организаторы – Barclays Bank PLC и VTB Capital plc. ru.cbonds.info »

2016-02-20 12:21

Prime News: Угроза дефляции в еврозоне нарастает

Члены совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) согласились с тем, что риски для экономики евроблока выросли из-за волатильности финансовых и сырьевых рынков. Не стоит также забывать и о влиянии emerging markets. mt5.com »

2016-02-19 14:50