16 декабря Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R в количестве 456 419 штук, сообщает эмитент (доля фактически размещенных ценных бумаг – 45.64%). Как сообщалось ранее, 15 декабря была закрыта книга заявок на приобретение биржевых структурных облигаций серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R сроком погашения в 182 дня с даты начала размещения (далее – «структурные облигации»). Инструмент подразумевает гарантированную выплату фиксированного купонного дохода,

16 декабря Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R в количестве 456 419 штук, сообщает эмитент (доля фактически размещенных ценных бумаг – 45.64%).

Как сообщалось ранее, 15 декабря была закрыта книга заявок на приобретение биржевых структурных облигаций серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R сроком погашения в 182 дня с даты начала размещения (далее – «структурные облигации»). Инструмент подразумевает гарантированную выплату фиксированного купонного дохода, возврат номинала при погашении и при этом возможность получения дополнительного дохода при благоприятной динамике Базового актива.

По выпуску структурных облигаций предусматривается выплата фиксированного купонного дохода в размере 0,01% годовых и дополнительного дохода, зависящего от динамики курса доллара США к рублю и определяемого как п на дату начала размещения облигаций;

- Af – значение Базового актива по состоянию на 4-й рабочий день, предшествующий дате погашения облигаций;

- Базовый актив – фиксинг по паре доллар/рубль (MOEX USD / RUB FX FIXING), рассчитанный Московской биржей;

- MAX [А; Б] – означает выбор большего из значений А и Б.

Дополнительный доход не выплачивается при наступлении Отменительного условия (Отменительным условием является значение курса доллара США к рублю в дату, приходящуюся на 4-й рабочий день до даты погашения облигаций, превышающее значение курса доллара США к рублю на дату размещения облигаций более чем на 10,89%).

Облигации позволяют получить потенциальную доходность до 21,84% годовых в случае, если за период обращения бумаги произойдет умеренное укрепление Базового актива (курса доллара США к рублю). В случае ослабления курса доллара США к рублю или резкого (свыше 10,89% относительно курса на дату размещения облигаций) роста курса – при погашении облигаций инвесторы получат номинал облигаций и фиксированный купон по ставке 0,01% годовых.

В размещении участвовало свыше 550 клиентов. Расчеты по сделке при размещении структурных облигаций пройдут на Фондовой Бирже ММВБ 16 декабря 2016 года. Привлеченные денежные средства планируется направить на общекорпоративные цели.

Организатором размещения выступил Sberbank CIB .

Вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов отметил: «Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием, при этом спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях – на розничных инвесторов. Это первый в России биржевой структурный продукт, выпущенный крупнейшим российским банком и доступный для покупки всем типам инвесторов».

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд рублей. В 2017 году Сбербанк планирует предложить инвесторам продукты с привязкой к широкому ряду рыночных индикаторов (акции, товары, процентные ставки и пр.). Выбор конкретного индикатора будет осуществляться с учетом интересов клиентов и в зависимости от складывающейся рыночной конъюнктуры. Таким образом, программа БСО позволяет инвесторам реализовать свои ожидания в широчайшем диапазоне рыночных индикаторов. ru.cbonds.info

2016-12-19 10:25