Сбербанк завершил размещение первой структурной облигации

Сбербанк завершил размещение первой структурной облигации, выпущенной компанией группы Сбербанка — нового инструмента, расширяющего возможности инвесторов, сообщается в пресс-релизе банка. Сделка была проведена в закрытом тестовом режиме, чтобы отработать технологию, которая сокращает издержки и срок выпуска бумаги. Запуск прошел успешно — уже в ближайшие недели состоятся следующие сделки. В течение 2020 года планируется поставить подобные сделки на поток. Структурная облигация без защиты кап

Сбербанк завершил размещение первой структурной облигации, выпущенной компанией группы Сбербанка — нового инструмента, расширяющего возможности инвесторов, сообщается в пресс-релизе банка. Сделка была проведена в закрытом тестовом режиме, чтобы отработать технологию, которая сокращает издержки и срок выпуска бумаги. Запуск прошел успешно — уже в ближайшие недели состоятся следующие сделки. В течение 2020 года планируется поставить подобные сделки на поток.

Структурная облигация без защиты капитала — это новый инструмент, обеспечивающий повышенную доходность в случае соответствия динамики базового актива запланированной (в качестве базового актива могут выступать практически любые рыночные активы и индикаторы). В ходе сделки, которую мы провели вторыми на российском рынке, мы убедились в преимуществе выбранной нами технологии размещения, которая позволяет выводить новые продукты на рынок в кратчайшие сроки и соответствует лучшим международным практикам. В недалеком будущем мы планируем заместить значительную часть предлагаемых клиентам структурных нот западных эмитентов, общий объем которых в России составляет порядка 10 млрд долларов в год, собственными структурными продуктами.

сделки облигации структурной сбербанк первой завершил размещение

2020-1-22 15:05

Источник: ru.cbonds.info

сделки облигации → Результатов: 6 / сделки облигации - фото


Cbonds запускает проект по рынку облигаций Аргентины

Всего в базу добавлено 1 472 облигаций внутреннего рынка, из которых в обращении находятся 700 эмиссий. Наиболее активным сегментом долгового рынка Аргентины является корпоративны ru.cbonds.info »

2019-12-31 11:00

Первая сделка НРД на блокчейне вызвала интерес к новым выпускам на 10-15 млрд руб. в 2018 году

Национальный расчетный депозитарий подвел итоги первой в России сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейн, сообщает НРД. 22 декабря состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций компании «МегаФон» объемом 500 млн рублей, организатором и покупателем которого выступил Райффайзенбанк. Был успешно реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в рамках технологии блокчейн – от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором. ru.cbonds.info »

2017-12-25 12:27

АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» выступило юридическим консультантом в сделке по ипотечной секьюритизации Банка «Санкт-Петербург»

15 декабря 2016 года команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала и налоговой практики Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» успешно завершила комплексное юридическое сопровождение дебютной для Банка «Санкт-Петербург» сделки по секьюритизации ипотечных активов совокупным объемом более 3,7 млрд рублей. Структура сделки предусматривала продажу Банком «Санкт-Петербург» секьюритизируемого портфеля ипотечных кредитов специально созданному обществу ru.cbonds.info »

2016-12-16 15:26

Книга заявок по облигациям «Ипотечного агента БСПБ» серии 01 объемом 3.7 млрд рублей откроется 13 декабря в 10:00 (мск)

«Ипотечный агент БСПБ» планирует 13 декабря с 10:00 до 16:00 (мск) собрать заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 702 530 000 рублей, сообщает эмитент. Поручительство осуществляет АО «АИЖК». По данным ВТБ Капитала, индикативная ставка купона – 9.55-10.05% годовых (доходность к погашению – 9.9-10.44% годовых). Оферта не предусмотрена. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 1 квартал (дата купонной выплаты – 28-е число марта, июня, сентября и декабря соот ru.cbonds.info »

2016-12-06 09:54

Книга заявок по облигациям «Ипотечного агента БСПБ» серии 01 объемом 3.7 млрд рублей откроется через неделю (ориентировочно с 12 декабря)

«Ипотечный агент БСПБ» планирует через неделю (ориентировочно с 12 декабря) собрать заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 702 530 000 рублей, сообщается в материалах к размещению «ВТБ Капитала». Поручительство осуществляет АО «АИЖК». Индикативная ставка купона – 9.55-10.05% годовых (доходность к погашению – 9.9-10.44% годовых). Оферта не предусмотрена. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 1 квартал (дата купонной выплаты – 28-е число марта, июня, сент ru.cbonds.info »

2016-12-02 13:34

Валюта прошла мимо санкций - Коммерсантъ

Мособлбанк, санированный подпавшим под санкции СМП-банком братьев Ротенбергов, нашел способ зарабатывать, избегая наращивания высокорискового кредитования. Полученные от государства средства на санацию он вложил в валютные облигации, защитив их таким образом от обесценения в условиях сильной волатильности рубля. О том, что Мособлбанк проводит нетипично большие по объему валютные сделки со своей материнской структурой — СМП-банком, свидетельствуют сообщения на сайтах обоих банков. СМП-банк и все ru.cbonds.info »

2014-10-13 14:03

Партнеры