«Ипотечный агент БСПБ» планирует через неделю (ориентировочно с 12 декабря) собрать заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 702 530 000 рублей, сообщается в материалах к размещению «ВТБ Капитала». Поручительство осуществляет АО «АИЖК». Индикативная ставка купона – 9.55-10.05% годовых (доходность к погашению – 9.9-10.44% годовых). Оферта не предусмотрена. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 1 квартал (дата купонной выплаты – 28-е число марта, июня, сент
«Ипотечный агент БСПБ» планирует через неделю (ориентировочно с 12 декабря) собрать заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 702 530 000 рублей, сообщается в материалах к размещению «ВТБ Капитала». Поручительство осуществляет АО «АИЖК».
Индикативная ставка купона – 9.55-10.05% годовых (доходность к погашению – 9.9-10.44% годовых). Оферта не предусмотрена. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 1 квартал (дата купонной выплаты – 28-е число марта, июня, сентября и декабря соответствующего календарного года).
Срок погашения – 28 июня 2043 года. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.
Размещение планируется в период с 15 по 20 декабря 2016 г.
Организатором данной сделки выступает ВТБ Капитал, расчетным агентом – АО «АИЖК». Обслуживание портфеля, проданного Эмитенту, будет продолжать Банк «Санкт-Петербург» в качестве сервисного агента. В случае невозможности исполнения основным сервисером своих функций АО «АИЖК» (в качестве резервного сервисера) обеспечит непрерывность обслуживания ипотечного портфеля.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Льготное налогообложение купонного дохода по ставке 15% для юридических лиц.
Эмиссия облигаций с ипотечным покрытием будет осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 №152-ФЗ и нормативными актами ЦБ РФ. Эмиссионная и контрактная документация по сделке отвечает всем требованиям российского законодательства, что подтверждено независимым юридическим заключением.
Структура сделки предусматривает продажу Банком «Санкт-Петербург» секьюритизируемого портфеля Ипотечному агенту (ООО «Ипотечный агент БСПБ») и последующий выпуск Ипотечным агентом (далее – «Эмитент») одного транша облигаций, обеспеченных данным портфелем. Выпуск размещается на ММВБ среди широкого класса инвесторов путем сбора конкурсных заявок по купону.
Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом осуществляется специализированным депозитарием – ООО «Специализированный депозитарий Сбербанка». Специализированный депозитарий также контролирует соблюдение Эмитентом требований к структуре и достаточности ипотечного покрытия; предоставляет на ежемесячной основе Эмитенту реестр ипотечного покрытия, который подлежит раскрытию на странице Эмитента в сети Интернет.
Структура сделки предусматривает кредитную поддержку облигаций в виде перепокрытия по портфелю в размере 8.5% и резервного фонда специального назначения (РФСН) в объеме 2.34%. Таким образом, общий уровень кредитной поддержки облигаций на момент размещения составляет 10.84% от размера ипотечного покрытия без учета процентов будущих периодов. В дополнение к перепокрытию по портфелю и РФСН условия сделки предусматривают обязательство Банка-оригинатора выкупать у Эмитента закладные, признанные дефолтными, в объеме до 121 400 000 руб. ru.cbonds.info
2016-12-2 13:34