Сбербанк разместил 20% выпуска структурных бондов серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R

8 июня Сбербанк разместил структурные облигации серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R с привязкой к индексу NXS Bond Fund Stars ER, сообщает эмитент. Выпуск размещен в количестве 394 476 облигаций, что составляет 19.72% выпуска. Как сообщалось ранее, с 28 мая по 7 июня Сбербанк проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 1 115 дней. Размещение п

8 июня Сбербанк разместил структурные облигации серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-08R с привязкой к индексу NXS Bond Fund Stars ER, сообщает эмитент. Выпуск размещен в количестве 394 476 облигаций, что составляет 19.72% выпуска.

Как сообщалось ранее, с 28 мая по 7 июня Сбербанк проводил букбилдинг по облигациям данной серии.

Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 1 115 дней. Размещение происходит по открытой подписке.

По облигациям выплачивается дополнительный доход. Базовый актив: индекс NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемый Natixis S.A.

Облигации включены в Третий уровень листинга.

Организатором размещения выступает Sberbank CIB.

облигации сбербанк серии выпуска рублей nxs fund

2018-7-11 10:29

Источник: ru.cbonds.info

облигации сбербанк → Результатов: 35 / облигации сбербанк - фото


Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 906.3 млн рублей

24 апреля Сбербанк завершил размещение двух выпусков инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-244R в количестве 889 568 штук (29.65% от номинального объема выпуска) и ru.cbonds.info »

2020-04-27 10:40

Сбербанк разместит 13 июля структурные облигации серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R с привязкой к индексу NXS Bond Fund Stars ER

13 июля Сбербанк разместит структурные облигации серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-09R с привязкой к индексу NXS Bond Fund Stars ER, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, со 2 по 12 июля Сбербанк проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпусков – 1 115 дней. Размещение происходит по открытой подписке. По облигациям выплачивается дополнительный доход. ru.cbonds.info »

2018-06-20 11:47

Сбербанк разместит 27 апреля выпуск структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R с привязкой к индексу NXS Bond Fund Stars ER

27 апреля Сбербанк разместит выпуск структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R с привязкой к индексу NXS Bond Fund Stars ER, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Сбербанк утвердил новый выпуск структурных облигаций на 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 115 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Облигации включены в Третий уровень листинга. ru.cbonds.info »

2018-04-16 17:30

Сбербанк утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-03R на сумму 20 млрд рублей

Вчера Сбербанк утвердил условия выпуска серии 001Р-03R в рамках программы биржевых облигаций 401481В001P02E от 21.10.2015 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 20 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 1 152 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2017-09-28 10:17

Сбербанк закрыл книгу заявок по выпуску биржевых структурных облигаций серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R

28 апреля была закрыта книга заявок в сумме 222,185,000 рублей на приобретение второго выпуска биржевых структурных облигаций ПАО Сбербанк (далее – БСО, «структурные облигации»). Выпуск серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R имеет срок обращения 728 дней с даты начала размещения и предусматривает выплату фиксированного купона каждые 182 дня. Инструмент гарантирует выплату фиксированного купонного дохода в размере 0,01%, возврат номинала при погашении и при этом дает возможность получения дополнител ru.cbonds.info »

2017-05-02 09:43

Сбербанк утвердил условия выпуска структурных облигаций серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R

Сегодня Сбербанк утвердил условия выпуска структурных облигаций серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R в рамках программы биржевых облигаций 401481В001P02E от 21.10.2015 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 600 млн рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 2 года (728 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги размещаются по открытой подписке. Облигации имеют 4 купонных периода длительность 182 дня. Гарантированный купон – 0.01% годовых, размер выплачива ru.cbonds.info »

2017-04-21 17:12

«Федеральная пассажирская компания» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р и проспекта

22 февраля совет директоров «Федеральной пассажирской компании» рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р и проспекта, сообщает эмитент. На данный момент в обращении у эмитента находится один выпуск облигаций номинальным объемом 5 млрд рублей. Как сообщалось в конце октября 2016 года, «Федеральная пассажирская компания» готовит программу на 50 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте (данные сайта госзакупки). Компания объявила конкурс на организацию 5 в ru.cbonds.info »

2017-02-20 16:18

23 декабря планируется размещение облигаций Калининградской области серии 34001 объемом 1 млрд рублей

23 декабря планируется размещение облигаций Калининградской области серии 34001 объемом 1 млрд рублей, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Размещение выпуска пройдет в форме конкурса по купону. Ориентир по ставке первого купона – 10.5-11.5% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Номинал бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения бумаг – 1 820 дней (5 лет). Купоны – ежеквартальные (91 день). Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты купонных д ru.cbonds.info »

2016-12-16 15:21

ПАО «ЧТПЗ» совместно с ВТБ Капитал, Банк ГПБ и Sberbank CIB проводят деловой завтрак для инвесторов

14 декабря ПАО «ЧТПЗ», ВТБ Капитал, Банк ГПБ и Sberbank CIB проводят бизнес-завтрак для инвесторов, следует из сообщения одного из организаторов. Мероприятие начнется в 10:00 (мск) в Москве, Арарат Парк Хаятт Москва, Зал «Библиотека». Как сообщалось ранее, 28 ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЧТПЗ» серии 001Р, присвоив ей идентификационный номер 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016 г. Объем облигаций, размещаемых в рамках программы, составит до 50 млрд рублей включител ru.cbonds.info »

2016-12-12 14:17

Сбербанк планирует разместить первый выпуск структурных облигаций в декабре 2016 года - релиз Cbonds

Сбербанк России готовится к размещению первого выпуска структурных облигаций еще до конца этого года, сообщила пресс-служба банка. Дальнейшие выпуски планируется выводить на рынок при достаточном спросе в течение 2017 года. Банк рассматривает именно рублевые размещения, как основной вариант привлечения на рынке долгового капитала. В свою очередь, выпуски с привязкой к иностранным валютам также возможны, но в краткосрочной перспективе не планируются. Что касается базовых активов, к которым мо ru.cbonds.info »

2016-12-06 19:38

Книга заявок по облигациям АФК «СИСТЕМА» серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей откроется 17 ноября

АФК «СИСТЕМА» планирует 17 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) собрать заявки по облигациям серии 001Р-05 на сумму 10 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка купона – 9.8-9.99% годовых (доходность к погашению – 10.17-10.37% годовых). Оферта предусмотрена через 3.25 года по номиналу. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 91 ден ru.cbonds.info »

2016-11-16 11:37

Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», РОСБАНК и Газпромбанк примут участие в размещении облигаций «ФПК» в рамках программы на 50 млрд рублей

Согласно данным сайта госзакупки, «Федеральная пассажирская компания» готовит программу на 50 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Так, компания объявила конкурс на организацию 5 выпусков облигаций в рамках программы, объемом до 10 млрд рублей каждый. Срок обращения облигаций в рамках программы – до 10 лет, бумаги размещаются по открытой подписке. Из протокола вскрытия заявок было известно, что на оказание данной услуги претендуют Sberbank CIB, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РОСБАНК и ru.cbonds.info »

2016-11-09 16:48

Книга заявок по вторичному размещению облигаций «ВЭБ-ЛИЗИНГа» серий 03, 04 и 05 откроется сегодня в 14:00 (мск)

«ВЭБ-ЛИЗИНГ» проводит букбилдинг по вторичному размещению облигаций серий 03, 04 и 05 с 14:00 (мск) 8 апреля до 13:30 (мск) 13 апреля, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Объем вторичного размещения – до 15 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 6 месяцев. Индикативный ориентир цены вторичного размещения – не ниже 100% от номинала. Ставка купона до оферты – 12% годовых. Текущая оферта состоится 13 апреля 2016 года, срок до следующей оферты – ru.cbonds.info »

2016-04-08 14:24

Сбербанк России сегодня соберет заявки на размещение облигаций серии БО-17 на 10 млрд рублей

Сбербанк России 1 апреля с 11:00 до 15:00 (мск) соберет заявки по выпуску облигаций серии БО-17 на сумму 10 млрд рублей, говорится в материалах Sberbank СIB Ориентир ставки купона – около 10% годовых. Дата размещения – 8 апреля 2016 года. Срок обращения - 5 лет, оферта предусмотрена через 2 года с даты начала размещения. Купонный период – 6 месяцев. Облигации будут размещены по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Как сообщалось ранее, Сбербанк проводил ru.cbonds.info »

2016-04-01 11:48

«ЕвроХим» на следующей неделе планирует собрать заявки на размещений облигаций серии 001P-01R объемом до 15 млрд рублей

«ЕвроХим» планирует на неделе с 4 апреля 2016 года провести букбилдинг облигаций серии 001P-01R объемом до 15 млрд рублей, говорится в материалах Sberbank CIB. Предварительно техническое размещение состоится на неделе с 11 апреля 2016 года. Срок обращения выпуска – 10 лет, оферта предусмотрена через 3 года с даты начала размещения. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторами размещения выступают Росбанк и Sberbank CIB. Внешний поручитель по оферте - EuroChem Group AG. ru.cbonds.info »

2016-03-28 18:30

«АИЖК» назначило Sberbank CIB агентом по приобретению облигаций серии А18 вместо ТрансКредитБанка

«АИЖК» привлекло Sberbank CIB в качестве агента по оферте, говорится в сообщении компании. Sberbank CIB будет выполнять обязанности посредника при прохождении оферт по облигациям серии А18 вместо ТрансКредитБанка. Общий объем облигаций «АИЖК» в обращении на текущий момент составляет 210 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2016-03-23 15:16

«МегаФон Финанс» назначил Sberbank CIB агентом по приобретению облигаций серии 05

«МегаФон Финанс» привлекла Sberbank CIB в качестве агента по оферте по соглашению с владельцами, говорится в сообщении компании. Sberbank CIB будет выполнять обязанности посредника при прохождении оферт по облигациям серии 05. Общий объем облигаций «МегаФон Финанс» в обращении на текущий момент составляет 30 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2016-03-11 15:16

Спрос на облигации банка «Интеза» серии БО-03 превысил 6 млрд рублей

4 июня 2015 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Банк Интеза» серии БО-03 (идентификационный номер 4B020302216B) объемом 5 млрд рублей, офертой через 1 год и сроком обращения 3 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего одним из организаторов размещения. Облигации имеют полугодовые купоны, опцион колл по выпуску не предусмотрен. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,50- ru.cbonds.info »

2015-06-05 14:02

Fitch присвоило облигациям «РусГидро» серии 09 кредитный рейтинг на уровне «ВВ+»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 30 апреля присвоило 10-летним рублевым облигациям РусГидро серии 09 на сумму 10 млрд. руб. с купонной ставкой 12,75% годовых приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте на уровне «BB+». Выпуск облигаций РусГидро успешно размещен 28 апреля 2015 года. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ЗАО «ВТБ Капитал». Размещение осуществлялось по открытой подписке путем с ru.cbonds.info »

2015-04-30 17:24

Финальный ориентир по купону облигаций Белгородской области составил 10,65% годовых

Финальный ориентир первого купона облигаций Белгородской области составил 10,65% (доходность к погашению 11.08% годовых), следует из материалов Sberbank CIB, который выступает одним из организаторов сделки. Книга заявок по облигациям была закрыта сегодня в 15.00 (мск). В ходе бук-билдинга первоначальный ориентир ставки по купону (11.3-11.5% годовых) дважды снижался. Цена размещения облигаций серии 35008 составит 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 7 лет (2 548 дней) с даты начала разме ru.cbonds.info »

2014-06-24 16:55

Партнеры