Фьючерсы на индексы США указывают на неопределенное начало дня во вторник, с возможным дальнейшим снижением после преимущественно негативного закрытия в понедельник. Обновленные опасения по поводу процентных ставок могут оказать давление на Уолл-стрит, что будет усугублено недавним скачком доходности казначейских облигаций США.

Доходность эталонной десятилетней облигации достигла пика почти за три месяца, спровоцированного опасениями по поводу финансового дефицита США и комментариями представителей ФРС, намекающими на постепенное сокращение ставок.

После снижения ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой в прошлом месяце, инструмент FedWatch от CME Group указывает на вероятность в 87,6% снижения на всего лишь 25 базисных пунктов в предстоящем месяце.

Значительное падение акций Verizon (VZ) до начала торгов, на 3%, также может повлиять на Dow. Это снижение произошло, несмотря на то, что прибыль Verizon за третий квартал превзошла прогнозы аналитиков, однако доходы оказались ниже ожиданий. Напротив, 3M (MMM) может показать ранний рост после квартальных результатов, превзошедших прогнозы.

Деятельность на рынке, вероятно, останется сравнительно сдержанной из-за отсутствия значительных данных по экономике США, возможно, вызывая осторожность у некоторых трейдеров.

После недавнего укрепления рынки акций США показали смешанную динамику в понедельник. Индекс Dow значительно упал, в то время как Nasdaq закрылся с повышением. В частности, Dow снизился на 344,31 пункта, или на 0,8%, до отметки 42 931,60 и S&P 500 упал на 10,69 пункта, или на 0,2%, до 5 853,98. Между тем, Nasdaq вырос на 50,45 пункта, или на 0,3%, до 18 540,01. Этот откат был частично вызван резкими падениями American Express (AXP), Merck (MRK) и Travelers (TRV).

Снижение Dow последовало за рекордным максимумом в предыдущую пятницу, когда трейдеры зафиксировали прибыль после недавнего подъема. Nasdaq колебался, но закрылся на высочайшем уровне с момента его рекордного максимума в июле. Объем торгов был вялым, все внимание было обращено на волну отчетов о корпоративной прибыли.

Предстоящие данные о заказах на товары длительного пользования и продажах жилья, а также "Бежевая книга" Федеральной резервной системы, ожидается привлекут внимание.

Совет конференции опубликовал отчет, показывающий, что ведущие экономические индикаторы США в сентябре снизились больше, чем ожидалось, снизившись на 0,5% после пересмотренного снижения на 0,3% в августе, которое превзошло ожидания экономистов.

Акции жилищных компаний значительно пострадали, что было очевидно по снижению Филадельфийского индекса жилищного сектора на 3,0% после достижения рекордного максимума в прошлую пятницу. Индекс недвижимости Dow Jones в США снизился на 2,0%, отражая слабость акций коммерческой недвижимости. Слабость также отмечалась в акциях телекоммуникационных, банковских и фармацевтических компаний, хотя акции авиакомпаний показали сильный рост.

**Товары и валютные рынки**

Фьючерсы на нефть выросли до 71,15 доллара за баррель, прибавив 0,59 доллара после роста на 1,34 доллара до 70,56 доллара в понедельник. Фьючерсы на золото растут на 12 долларов до 2750,90 доллара за унцию после предыдущего роста на 8,90 доллара до 2738,90 доллара за унцию. На валютных рынках доллар США торгуется на уровне 150. 87 йен, немного выше по сравнению с отметкой 150. 84 йены в понедельник, и оценивается в 1,0813 доллара против евро, немного ниже по сравнению с 1,0815.

**Азия**

Азиатские рынки завершили сессии во вторник преимущественно на отрицательной территории на фоне продолжающихся напряженностей на Ближнем Востоке и роста доходности облигаций, что побудило инвесторов пересмотреть ожидания по процентным ставкам. Индекс доллара остается на высоком уровне, приближаясь к психологической отметке в 104 йены, поддержанный высокой доходностью казначейских облигаций США.

Золото удерживает свои почти рекордные уровни из-за геополитической напряженности и предстоящих выборов в США, тогда как цены на нефть снизились примерно на 1% в азиатских торгах из-за опасений замедления роста спроса в Китае.

Тем не менее, китайские и гонконгские рынки показали скромный рост. Это произошло после запуска Народным банком Китая программы Swap Facility для ценных бумаг, фондов и страховых компаний (SFISF), направленной на увеличение усилий финансовых институтов по стабилизации капитального рынка Китая. Шанхайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,5% до 3,285. 87, в то время как индекс Hang Seng в Гонконге поднялся на 0,1% до 20,498. 95. **Азиатские рынки**

Японские акции столкнулись с падением на фоне растущих опасений инвесторов о возможности потери правящей партией большинства в нижней палате на предстоящих выборах 27 октября. Индекс Nikkei 225 упал на 1,4% до 38,411. 96, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 1,1%, закрывшись на отметке 2,651. 47.

Наиболее пострадали технологические акции: Advantest и Tokyo Electron снизились каждая примерно на 3%. Fast Retailing, владелец бренда Uniqlo, потерял 3,2%.

Южнокорейские рынки также понесли значительные потери, главным образом из-за иностранцев, распродающих акции. Индекс Kospi завершил торги на 1,3% ниже, закрывшись на отметке 2,570. 70.

В Австралии рынок испытал спад, причем банки и горнодобывающие компании находились в авангарде потерь из-за роста доходности гособлигаций США. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,7%, завершив торги на отметке 8,205. 70, а индекс All Ordinaries упал на 1,6% до 8,469.

Несмотря на общие потери, акции Wise Tech Global выросли на 2,8% после урегулирования иска, связанного с генеральным директором. Сектор угольной промышленности продемонстрировал рост, с увеличением капитализации Yancoal Australia на 3% и Stanmore Resources на 3,4% на фоне оптимизма по поводу стимулирования экономики Китая.

За Тасманским морем, индекс S&P/NZX-50 Новой Зеландии снизился на 0,9%, закрывшись на отметке 12,813. 15.

**Европейские рынки**

Европейские акции в большинстве своем продемонстрировали снижение во вторник, чему способствовало увеличение инфляционных ожиданий и беспокойство вокруг дефицита бюджета США.

По мере приближения выборов 5 ноября возросшая доходность казначейских облигаций отражает обеспокоенность по поводу будущего дефицита США, независимо от результатов выборов.

В Великобритании индекс FTSE 100 упал на 0,6%. Аналогично, индекс CAC 40 во Франции снизился на 0,3%, а индекс DAX в Германии показал минимальное снижение на 0,1%.

Новые данные показали неожиданное расширение бюджетного дефицита Великобритании за сентябрь, достигнувшего наивысшего уровня за месяц с 2021 года. Ожидается, что канцлер казначейства Рейчел Ривз объявит осенний бюджет 2024 года 30 октября, который, вероятно, будет включать повышение налогов и сокращение расходов на сумму 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Заместитель министра финансов Даррен Джонс указал, что бюджет потребует сложных решений для выравнивания экономической базы и выполнения обещаний о переменах.

В сфере корпоративных событий акции SAP выросли после повышение прогноза на весь год, подкреплённого сильными показателями облачного бизнеса в третьем квартале. Подобным образом, шведская авиакосмическая и оборонная компания Saab AB значительно увеличила стоимость своих акций после отчета о значительном росте прибыли и заказов в связи с повышенным спросом.

Halfords Group, специализирующаяся на велосипедах и автозапчастях, также отметилась ростом после объявления о стабильных продажах за первое полугодие и сохранении прогноза на весь год.

Наоборот, акции швейцарской компании Logitech International упали на фоне волатильной торговли, несмотря на повышение прогноза на весь год. Шведский оператор Tele2 AB пережил спад после публикации квартальных продаж, которые соответствовали прогнозам.

Акции Mulberry Group снизились после отказа второй попытки поглощения со стороны группы Frasers Майка Эшли, которую Mulberry описала как "неприемлемую".

В секторе нефтесервисов акции Hunting резко упали после снижения прогноза прибыли на весь год.

**Экономические новости США**

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкэр выступит с речью на восьмой ежегодной конференции по финтеху в 10 утра по восточному времени.

**Компании, за которыми стоит следить**

Акции GE Aerospace значительно снижаются в предрыночной торговле после того, как компания сообщила о доходах за третий квартал, оказавшихся ниже ожидаемых.

Sherwin-Williams, производитель красок, может столкнуться с аналогичным давлением после опубликования результатов за третий квартал, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.

Наоборот, ожидается, что акции General Motors покажут первоначальный рост после того, как этот автопроизводитель превзошел ожидания своими финансовыми результатами за третий квартал.

2024-10-22 17:27