### Основные фьючерсы на индексы США указывают на резкое снижение на открытииФьючерсы на основные индексы США показывают на значительно низкое открытие в пятницу, что намекает на возможное продолжение распродажи акций после предыдущей сессии.

### Экономическая неопределенность давит на Уолл-стрит

Инвесторы сохраняют осторожность по поводу перспектив экономики США после значительного отчета Министерства труда. Согласно отчету, в июле занятость выросла всего на 114 000 рабочих мест, что заметно ниже ожиданий в 175 000 рабочих мест. Это следует за пересмотром июньских данных в сторону понижения до 179 000 рабочих мест с первоначально заявленных 206 000. Кроме того, уровень безработицы неожиданно поднялся до 4,3% в июле с 4,1% в июне — это самый высокий уровень с октября 2021 года.

### Озабоченность рынка действиями Федерального резервa

Слабые экономические данные, которые ранее инвесторы рассматривали как потенциальный триггер для снижения процентных ставок Федеральным резервом, теперь вызывают опасения, что задержка ФРС может привести экономику к рецессии.

### Разочаровывающие отчеты о прибылях

Негативные настроения также усиливаются недавними отчетами о прибылях. Акции Intel (INTC) упали на 24,5% в предварительных торгах после того, как результаты за второй квартал оказались ниже ожиданий. Аналогично, Amazon (AMZN) показал значительное снижение в предварительных торгах из-за слабых доходов за второй квартал и разочаровывающих прогнозов на текущий квартал. Акции Apple (AAPL) также упали в предварительных торгах, несмотря на то что результаты третьего финансового квартала компании превзошли оценки аналитиков как по верхней, так и по нижней линиям.

### Результаты торгов в четверг

В четверг акции резко упали после краткосрочного раннего роста. Технологический индекс Nasdaq упал на 405,25 пункта (2,3%) до 17 194,15, индекс S&P 500 снизился на 75,62 пункта (1,4%) до 5 446,68, и Dow снизился на 494,82 пункта (1,2%) до 40 347,97. Опасения по поводу перспектив экономики США перекрыли оптимизм по поводу возможного краткосрочного снижения процентных ставок Федеральным резервом.

### Сокращение производственной деятельности в США

Институт управления поставками сообщил, что производственная активность в США сократилась более значительно в июле, индекс PMI снизился до 46,8 с июньских 48,5. Уровень ниже 50 указывает на сокращение, и этот последний уровень является самым низким с ноября 2023 года. Согласно Тимоти Р. Фиоре, председателю Комитета по бизнес-обзору ISM, спрос остаётся подавленным из-за нежелания компаний инвестировать в капитальные и товарные запасы на фоне текущей федеральной монетарной политики и других условий.

### Рост заявок на пособие по безработице

Министерство труда также отметило рост первичных заявок на пособие по безработице, которые достигли самого высокого уровня почти за год. Первоначальные заявки на пособие по безработице увеличились на 14 000 до 249 000 за неделю, закончившуюся 27 июля, превысив ожидания экономистов в 236 000.

### Отраслевые показатели

Настроения изначально были поддержаны положительными результатами Meta Platforms (META), но акции полупроводников показали значительное снижение, при этом индекс Philadelphia Semiconductor упал на 7,1%. Акции авиалиний также значительно упали, что привело к снижению индекса NYSE Arca Airline на 5,6%. Индекс Philadelphia Oil Service упал на 4,0%, отражая заметную слабость среди акций нефтесервисных компаний. Акции сталелитейной, компьютерной и сетевой отраслей также испытали заметное снижение. Однако акции коммунальных служб и недвижимости, чувствительные к процентным ставкам, противостояли общему нисходящему тренду.

### Товарные и валютные рынки

[Контент о товарных и валютных рынках не был предоставлен в исходном тексте и будет вставлен здесь, если доступен. ]

Этот обзор отражает осторожный и аналитический тон, охватывая ключевые движения и экономические показатели, влияющие на рынок, сохраняя при этом смысл и информацию оригинальной статьи. Фьючерсы на нефть продолжили падение, снизившись на $1,26 до уровня $75,04 за баррель после предыдущего снижения на $1,60 до $76,31 за баррель в четверг. Напротив, после умеренного увеличения на $7,80 в предыдущей сессии, фьючерсы на золото подскочили на $34,80, достигнув уровня $2,515,60 за унцию.

На валютных рынках доллар США торговался по 147,16 йен, что является заметным снижением по сравнению с 149,36 йенами на закрытии в четверг в Нью-Йорке. По отношению к евро, стоимость доллара выросла до $1,0860 по сравнению с $1,0791 на предыдущий день.

**Азия**

Азиатские акции испытали самое сильное падение с 2022 года в пятницу, при этом Япония возглавила региональное снижение. Рынки были потрясены опасениями рецессии, усугубленными слабой статистикой по производству и рынку труда в США, показывающей потенциальные уязвимости крупнейшей экономики мира.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и разочаровывающие прибыли таких гигантов, как Amazon и Intel, дополнительно ослабили настроение инвесторов к рискованным активам.

Падение доходности казначейских облигаций США поддержало рост цен на золото, в то время как цены на нефть частично восстановились в ходе азиатских торгов после решения министров ОПЕК+ сохранить текущую политику по добыче нефти.

Инвесторы ждали выхода данных по занятости в США, которые ожидались позже в течение дня и могли бы дать дополнительные сведения о состоянии экономики и траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 0,9% до 2905,34 на фоне продолжающихся опасений по поводу экономических перспектив страны. Аналогично, индекс Hang Seng в Гонконге упал на 2,1% до 16945,51 из-за глобальной распродажи технологических акций, вызванной опасениями рецессии в США.

Японские рынки зафиксировали самые значительные потери с 2020 года, вызванные опасениями по поводу роста процентных ставок. Индекс Nikkei 225 рухнул на 5,8% до 35909,70, отметив второе по величине падение пунктов в своей истории, при этом технологические акции понесли основной удар, а усиление иены отрицательно сказалось на экспортерах. Тем временем более широкий индекс Topix снизился на 6,1% до 2537,60, отражая массовую распродажу.

В Южной Корее индекс Kospi упал на 3,7% до 2676,19, значительно пострадав от падения акций технологических и полупроводниковых компаний. В частности, акции Samsung Electronics снизились на 4,2%, а акции SK Hynix упали на 10,4%.

Австралийские рынки столкнулись с резкой корректировкой после рекордных максимумов в предыдущих сессиях. Базовый индекс S&P/ASX 200 упал на 2,1% до 7943,20, при этом снизились акции горнодобывающих и финансовых компаний. Более широкий индекс All Ordinaries также упал на 2,1% до 8170,40. За Тасмановым морем индекс S&P/NZX-50 в Новой Зеландии снизился на 0,3% до 12453,04.

**Европа**

Европейские рынки продолжили свои потери в пятницу на фоне осторожности инвесторов из-за опасений, что задержка со снижением процентных ставок Федеральной резервной системой США может нанести ущерб экономике.

На экономическом фронте промышленное производство во Франции показало признаки восстановления в июне, главным образом из-за восстановления производства транспортного оборудования, о чем сообщила INSEE, национальное статистическое управление. Промышленное производство выросло на 0,8% в месячном исчислении в июне после снижения на 2,2% в мае, хотя это было ниже ожидаемого роста на 1,0%. Производство в обрабатывающей промышленности также улучшилось на 0,8%, компенсируя снижение на 2,7% в мае.

Индекс DAX в Германии упал на 1,4%, индекс CAC 40 во Франции снизился на 0,6%, а индекс FTSE 100 в Великобритании снизился на 0,1%.

Акции технологических компаний подверглись значительному давлению после объявления Intel о планах сократить более 15% своей рабочей силы в рамках значительных мер по сокращению расходов. Акции ASM International упали на 9,4%, BE Semiconductor - на 7,5%, ASML - на 6,5%, а Infineon Technologies - на 3,4%.

Французский страховщик AXA вырос на 2,3% после того, как его дочерняя компания AXA Investment Managers начала переговоры о продаже своего инвестиционного подразделения банку BNP Paribas за 5,1 миллиарда евро. Тем временем акции BNP Paribas упали на 1%.

Энергетическая компания Engie подскочила на 3,3% после повышения прогноза прибыли на 2024 год, ссылаясь на сильные результаты за первое полугодие в области производства электроэнергии и более низкие, чем ожидалось, финансовые издержки.

Британская аутсорсинговая компания Capita снизилась почти на 3% после сообщения о падении выручки за первое полугодие. Wizz Air Holdings упала на 4% из-за снижения числа пассажиров и вместимости в июле.

В то же время, владелец British Airways IAG вырос на 6,3%, благодаря сильным результатам за первое полугодие и планам по выплате дивидендов впервые с начала пандемии Covid-19. GSK поднялся на 2,3% после одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препарата Jemperli в комбинации с химиотерапией.

**Экономические отчеты США**

Министерство труда США в пятницу опубликовало долгожданный отчет, показавший, что рост занятости в июле оказался значительно ниже ожиданий. Согласно отчету, занятость в ненаселенном секторе экономики увеличилась на 114 000 рабочих мест в июле после пересмотренного прироста на 179 000 рабочих мест в июне. Изначально экономисты ожидали увеличение занятости на 175 000 рабочих мест по сравнению с исходно заявленным приростом в 206 000 рабочих мест за предыдущий месяц.

Кроме того, Министерство труда объявило, что уровень безработицы в июле увеличился до 4,3 процента по сравнению с 4,1 процента в июне, вопреки ожиданиям экономистов об отсутствии изменений. Этот неожиданный рост стал самым высоким уровнем безработицы с того момента, как он достиг 4,5 процента в октябре 2021 года.

В 10 утра по восточному времени Министерство торговли США выпустит отчет о новых заказах на товары американского производства за июнь. Ожидается, что заказы на продукции снизятся на 2,9 процента в июне после снижения на 0,5 процента в мае.

2024-8-2 20:27