Сегодня Россельхозбанк принял и утвердил решения о выпусках бессрочных облигаций 10 выпусков серий 11В1 - 20В1 на 50 млн долларов каждый, а также 10 выпусков серий 11Т1 – 20Т1 по 1 млрд рублей, 10 выпусков серий 21Т1 - 30Т1 на 3 млрд рублей каждый и 10 выпусков серий 31Т1 - 40Т1 по 5 млрд рублей. Для выпусков серий 11В1 - 20В1 номинал одной облигации составит 1 000 долларов США. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет (в каждый 3 64
Сегодня Россельхозбанк принял и утвердил решения о выпусках бессрочных облигаций 10 выпусков серий 11В1 - 20В1 на 50 млн долларов каждый, а также 10 выпусков серий 11Т1 – 20Т1 по 1 млрд рублей, 10 выпусков серий 21Т1 - 30Т1 на 3 млрд рублей каждый и 10 выпусков серий 31Т1 - 40Т1 по 5 млрд рублей.
Для выпусков серий 11В1 - 20В1 номинал одной облигации составит 1 000 долларов США. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет (в каждый 3 640-й день обращения). По выпускам предусмотрено 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый, ставку по которым определяет эмитент.
В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена эмитентом, то ставка на следующие 20 купонных периодов рассчитывается по формуле:
Сj = R + m +100 б.п., где:
R – ставка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15», публикуемом ФРС США, по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 10 годам, на дату, наступающую за 16 рабочих дней до даты начала купонного периода.
В случае, если на дату определения новой ставки купона отчет не публикуется, то величина R определяется как значение публикуемого в Bloomberg Terminal индекса «US Generic Govt 10 Year Yields» на дату определения новой ставки купона. В случае, если на дату определения новой ставки купона казначейские облигации США отсутствуют в обращении, величина R определяется как верхнее значение диапазона ключевой ставки ФРС, увеличенное на 150 базисных пунктов.
m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной по результатам сбора адресных заявок, и доходностью, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15», по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 10 годам, на дату начала размещения облигаций.
Для выпусков серий 11Т1-40Т1 номинал одной облигации составит 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет (в каждый 3 640-й день обращения). По выпускам предусмотрено 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый, ставку по которым определяет эмитент.
В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена эмитентом, то ставка на следующие 20 купонных периодов рассчитывается по формуле:
Сj = R + m + 100 б.п., где:
R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 10 годам, определяемая в соответствии с методикой Московской Биржи, в дату, наступающую за 15 рабочих дней до даты начала очередного купонного периода обращения облигаций.В случае если на дату определения новой ставки купона ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ не рассчитывается в соответствии с методикой, для определения ставки используются три выпуска ОФЗ с фиксированной ставкой купона и сроком погашения от 8 до 12 лет с самым высоким по отношению к иным выпускам среднедневным объемом торгов за последние 20 торговых дней, за исключением даты определения ставки;
m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной по результатам сбора адресных заявок, и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 10 годам, определенной в соответствии с методикой биржи в дату установления ставки по 1-му купону. ru.cbonds.info
2018-10-31 16:55