С 19 по 23 июня РОСБАНК принимает заявки на выкуп облигаций серий А8 и БО-14 с требованием участия в размещении нового выпуска в объеме, равном объему, предъявляемому к оферте, следует из данных банка-организатора. Сбор заявок на приобретение новых выпусков пройдет 19 июня с 10:00 до 13:00 (мск). Объем новых выпусков – до 10 млрд рублей по каждой из серий, срок до погашения – 3 года (последний купон выплачивается 30 июня 2020 года). Срок до оферты по старым выпускам серии А8 – 1.2 года, серии Б

С 19 по 23 июня РОСБАНК принимает заявки на выкуп облигаций серий А8 и БО-14 с требованием участия в размещении нового выпуска в объеме, равном объему, предъявляемому к оферте, следует из данных банка-организатора. Сбор заявок на приобретение новых выпусков пройдет 19 июня с 10:00 до 13:00 (мск).

Объем новых выпусков – до 10 млрд рублей по каждой из серий, срок до погашения – 3 года (последний купон выплачивается 30 июня 2020 года). Срок до оферты по старым выпускам серии А8 – 1.2 года, серии БО-14 – 1.4 года.

Ставки 1-3 купонов для выпусков серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02 составят 9.35% годовых и 10.4% годовых соответственно. Ставки 4-6 купонов обеих серий – индикативно не ниже 8.6% годовых. Доходность первичного размещения – индикативно не ниже 9.12% и 9.74% годовых.

Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена выкупа прежних выпусков и цена приобретения новых составят 100% от номинала. Доходность выкупа по серии А8 – 9.55% годовых, по серии БО-14 – 10.66% годовых.

Купонные периоды серии БО-002Р-01: 1 купон – 87 дней, 2-5 купоны – 183 дня, 6 купон – 279 дней. Купонные периоды серии БО-002Р-02: 1 купон – 152 дня, 2 купон – 181 день, 3 купон – 184 дня, 4 купон – 181 день, 5 купон – 184 дня, 6 купон – 216 дней.

Дата расчетов по обмену – 28 июня. Ставка налога на прибыль по новым выпускам будет снижена до 15%. Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ. Организаторов обмена РОСБАНК выступает самостоятельно. ru.cbonds.info

2017-6-7 12:52